Zoho Creator 集成- 概述
Zoho Creator 是一款商业生产力工具，通过它您可以构建自己的应用程序。在 Zoho CRM 中使用 Zoho Creator，您可以扩展您的平台，构建自定义应用程序、表单和视图，并将它们作为 Zoho CRM 中的自定义页签使用。您还将能够从其他 CRM 模块中检索记录到这些自定义页签中。
可用性
权限要求
任何用户都必须启用以下权限之一：
- 管理可扩展性以集成 Zoho Creator 应用程序，
- 管理模块定制以创建自定义页签。
主要功能
- 根据您的需求创建自定义页签。
- 在您的自定义页签中包含 CRM 记录。
- 在 CRM 内部创建或导入应用程序、表单和视图。
优势
- 将 Creator 应用程序集成在单一平台上。
- 控制 CRM 中自定义页签的可访问性。
- 将多个页签在 Zoho CRM 中作为一个整体分组。
Related Articles
Zoho Projects 集成 - 概述
高效的规划是任何商业项目成功的关键。企业总是与多个项目和这些项目相关的人员合作。除非它们得到高效规划和管理工作，否则生产力会受到影响。Zoho Projects 这样的项目管理软件正是为了解决这个问题而生的。凭借多种规划任务、设定里程碑和委派责任的工具，Zoho Projects 是管理项目的完美服务。 当这个工具与 CRM 系统集成时，可能性更是令人难以置信。Zoho CRM 和 Zoho Projects ...Zoho Survey 集成- 概述
问卷调查是帮助您提升业务的实用营销工具。它是一种向一组人提出特定问题的方法，这些问题的答案将帮助您改进产品或服务。有许多应用程序可用于创建问卷调查。Zoho Survey 就是这样一种简单的工具，它帮助您轻松创建并向联系人发送问卷调查。 为何将 Zoho Survey 与 Zoho CRM 集成 一旦您收集到问卷调查回复，下一步通常是跟进受访者。例如，假设您已通过 Zoho CRM ...Zoho Backstage 集成
Zoho Backstage 是一款在线活动管理软件，允许您组织会议、贸易展览、课堂培训等。 将 Zoho Backstage 与 CRM 集成，您可以在 Zoho CRM 内创建和管理 Zoho Backstage 中的活动。您还可以邀请 CRM线索或联系人作为活动参与者。它还显示重要统计数据，如购票数量、完整财务流程、签到参与者数量、活动产生的收入，以及赞助商、演讲者和组织者的详细信息。此外，在 Zoho Backstage 中创建的活动将自动反映为 Zoho CRM ...设置 Zoho Creator 集成
前提条件 在激活之前，请确保您满足以下所提要求： 您应该在 Zoho CRM 账户中启用 管理扩展性 和 管理模块定制 权限。 您应该拥有一个 Zoho Creator 账户。 如果您没有 Zoho Creator 账户，请从 Zoho Create 创建一个账户。使用免费版将自动创建账户。之后，您可以继续将其与 Zoho CRM 集成。 环境支持：与 CRM 沙盒类似，Creator 现在支持开发、测试或生产环境进行测试。 已启用生产环境的应用程序将仅被列出以与 Zoho CRM ...与Zoho Desk集成
Zoho CRM 允许您将您的 Desk 和 CRM 账户进行集成。此集成旨在提供一个单一平台，在 CRM 账户内直接查看和响应客户工单。 作为管理员，您可以启动 CRM 和 Desk 账户之间的集成。配置完成后，您可以邀请 CRM 用户加入 Zoho Desk，同步客户和联系人模块，并选择您希望在模块相关列表下查看工单的模块，以及调节 CRM 用户对工单的可见性。 可用性 所需权限 用户在其角色中拥有 Zoho Desk 集成权限，即可访问此功能。 配置集成 Zoho CRM 允许您配置 ...