您的销售数据往往是相互关联的。在 CRM 中维护数据时，您需要通过一些方法在它们之间适当地建立所需关联。 

如果有多个联系人与一个客户相关联，那么您仍可直接对所有联系人选择同一客户，从而建立一对多关系。

然而，在这些所有情况下，请注意您只能使用查找字段选择一个值。

现在想象一个场景，您有一位这样的联系人，基于合同为两个客户工作。因此，您需要将两家公司关联到同一联系人。客户查找 字段只允许选择一个值。因此，“一对一关系”设置无法满足这一需求。

Zoho CRM 中的多对多模块关联正好解决了这个需求。通过多选查找字段，您可以关联多个查找值到一条记录，从而在两个模块之间建立完美的多对多模块关联。

以下是一些需要建立多对多模块关联的更多场景。

• 一个教育机构，包含两个模块——学生和课程。
  一个学生选择多门课程。同样，一门课程可能有多个学习者。
• 一家保险公司，包含两个模块 - 保险持有人和保险单。
  一个保险持有人购买多份保险单。同样，一份保险单可能有多个购买者。
• 一家房地产公司，包含两个模块 - 潜在客户和房源。
  一个潜在客户可能对多个房源感兴趣。同样，一个房源也可能吸引多个潜在客户。

当您需要将多个值关联到一个查找字段时，多选查找字段将非常适合您。让我们详细看看一个场景。

示例场景

问题：

Zylker 房地产公司管理着购买/租赁公寓的业务。他们在 CRM 系统中有两个模块——房源和潜在客户。

• Jack Smith，一位潜在客户，对查看的 3 个房源（C-807、B-196 和 H-786）感兴趣。
  
• 除了Jack ，还有 3 位其他潜在客户——Jane、Jill 和Derek ——都对查看的 C-807 感兴趣。
  

这意味着，当创建 Jack Smith 的记录时，需要为他感兴趣的列表选择 3 个值。此外，列表 C-807 应该有 4 个潜在客户与之关联。因此，需要从查找字段中选择许多值。常规查找字段只允许您选择一个值。

解决方案：

在这种情况下，Zylker房地产公司可以创建一个多选查找字段。让我们看看如何操作。

如何创建多对多关系

创建多选查找字段 -

1. 转到设置 > 定制 > 模块和字段。
   
2. 点击所需的模块，在本例中为潜在客户。
   
3. 从可用的字段列表中，拖放多选查找字段。
   请注意，您可以在每个模块中创建最多 2 个多选查找字段。
4. 在多选查找属性 窗口中，输入以下图片中显示的详细信息。
   
   
   
5. 如果需要链接模块，则选择允许创建指定关联的模块复选框，并输入其名称。
   
6. 点击完成。
   
7. 保存布局。
   多选查找字段现已创建。当 Zylker房地产公司创建名为 Jack Smith 的记录时，他们现在可以从多选查找字段中选择多个值。

所选的值将作为相关列表关联到每条记录。

注意

1. 如果您在“多选查找属性”窗口中的“选择相关模块”列表中看不到模块，那么这个模块可能已经达到了多选查找字段的最高限制。
   
2. 每个模块最多可以创建两个多选查找字段。
   
3. 如果您在相关模块中有多个布局，您将需要选择在哪个布局中添加多选查找字段。
   

方法二 - 使用相关列表添加

在达到多选查找字段限制（每个模块2个）后，用户现在可以向一个模块添加多达 10 个多选查找相关列表。这些相关列表将类似于多选查找字段，但作为相关列表添加到详细视图，消除了之前的字段限制。

注意。

此功能适用于所有标准模块和自定义模块，使数据关系更加灵活。

让我们以 Zylker 编码训练营为例来更好地理解这一点。训练营每年举办两次密集培训项目，为学生提供学习多种编程语言的机会。由于学生报名参加多个课程，在 CRM 中高效管理它们可能是一项挑战。然而，每个模块中的多选查找字段使得在模块之间建立记录之间的联系成为可能。

需要创建的关系是：

- 项目 - 团队

添加多选查找相关列表

方法一 - 从模块构建器 -

• 进入模块构建器 > 选择详情视图页签

• 从左侧面板选择多选查找相关列表
  

• 拖放到右侧。
  

- 前往记录的详细信息页面

- 从左侧面板，选择添加相关列表

- 选择多选查找相关列表

如何分配相关模块记录？

1. 转到相应的模块记录。
   
2. 选择合适的关联列表 > 编辑
   
3. 分配记录
   

链接模块 - 概述

什么是链接模块？

链接模块是两个与多选查找字段关联的模块之间的连接点。

Consider the example above - that of Zylker Real Estates. The prospect Jack Smith has now been created with 3 associated listings via a multiselect lookup field. But let's say he requests a negotiation for each listing- and the negotiated rent differs for all 3 listings. Now where can this field be stored?
以上面的例子——Zylker 房地产公司为例。潜在客户 Jack Smith 现在通过多选查找字段创建了 3 个相关列表。但假设他为每个房源都请求谈判——而每个房源的谈判租金都不同。那么这个字段可以存储在哪里呢？

• 它不能是 Jack 的记录中的字段，因为每个房子的价格都不同。
  
• 它也不能是房源记录中的一个字段，因为除了Jack 之外的其他潜在客户可能为此提供了不同的谈判条件。
  

为了管理这种多样性，Zoho CRM 允许您创建一个称为链接模块的东西。两个模块之间的每个关联（通过多选查找字段创建）都作为链接模块中的记录创建。因此，当 3 个房源与Jack关联时，链接模块中就会创建 3 个单独的记录——这允许您在每个记录中创建单独的谈判租金。

要启用创建链接模块，只需选中允许创建指定关联的模块的复选框，并为链接模块输入一个名称。您可以创建自定义字段，并像管理任何自定义模块一样管理链接模块。

使用链接模块

一旦创建了一个链接模块，您就可以自定义它，创建记录并为该模块生成报表。

• 使用链接模块的相关列表
  
• 定制链接模块
  
• 创建报表和仪表板
  
• 删除链接模块
  
• 链接模块属性
  

使用链接模块的相关列表

以下是在通过多选查找字段链接两个主模块时需要注意的几点。

• 每个主模块将在相应的记录详情 页中包含其他模块的相关列表。
  
  
  
• 如果您已选择创建一个，那么此相关列表还将显示链接模块的详细信息。
  
• 您可以自定义相关列表列以显示您希望看到的详细信息。
  
  
  
• 您也可以根据需要重命名相关列表。
  
  
  
• 您可以点击每个记录旁边的编辑 图标来编辑链接模块的记录。
  
  
  
• 如果您点击记录的超链接而不是编辑 图标，那么，您将被带到相应记录的详情页面，但不一定是链接模块。
• 您可以直接从相关列表分配新记录或编辑现有的记录关联。只需点击相关列表上方的分配或编辑链接即可完成相同操作。
  
  
  
• 要从相关列表中解除记录的关联，简单点击记录旁边的交叉 图标。
  
  
  
• 要访问、查看和自定义相关列表，必须对相关多选查找字段 有合适的权限。
  
• 除了备注，链接模块 的记录将没有其他相关列表。
  

自定义链接模块

链接模块可以像任何其他自定义模块一样进行自定义。您可以添加新字段和部分，编辑字段属性并设置模块/字段权限。

例如，潜在客户vs房源模块捕获通过多选查找字段创建的每个关联的协商租金和协商预付款。

Following are points to note regarding customization of a linking module.
以下是一些关于链接模块定制的注意事项。

• 模块组织：
  
  在模块自定义下的组织模块选项允许您决定模块标签页在菜单栏上显示的顺序。您还可以通过将其从所选页签 列表中移除来隐藏一个模块。
  现在，如果您决定隐藏一个参与链接模块的模块，此链接模块也将从所选页签 列表中移除。
  
  
  这是因为链接模块依赖于主模块，即使移除了其中一个主模块，它也无法激活。
  同样，当您将主模块添加回“所选页签”列表时，链接模块也会随之添加回来。
• 必填字段：
  链接模块中的基于主模块的字段将默认标记为必填。由于整个链接模块都运行在这两个主模块上，您不能将它们设置为非必填。
  
  
  
• 自定义字段限制：
  当前，一个链接模块最多可以容纳 100 个字段，这包括系统定义的字段以及自定义字段。

创建报表和仪表板

您可以根据链接模块中的记录创建特定的报表和仪表板。

模块创建一个简单的总结报表。

在另一种场景中，比如说您希望查看一份报表，其中可以查看每个潜在客户的谈判租金，以及他们暂定搬迁日期的准确月份。

在创建矩阵报表时，您需要选择潜在客户模块作为主模块，并在相关模块中选择潜在客户Vs房源模块。请注意，如果您选择链接模块，默认情况下也会自动选择与之关联的其他主模块，反之亦然。

一旦生成报表，您可以看到每位潜在客户的协商租金，按其暂定搬家日期分组。
您还可以将这些报表创建为仪表板。另请参阅：报表和仪表板。

 注意

1. 当您基于其依赖模块之一创建报表时，链接模块将显示在相关模块列表中。
   
2. 如果您选择链接模块作为相关模块，那么在多对多模块关联中涉及的另一个主模块也将默认选中。在这种情况下，您无法选择其他模块来创建报表。
   
3. 如果您基于链接模块创建报表，则“相关模块”列表将仅包含其主模块。
   

删除链接模块

您不能直接删除 CRM 中的链接模块。此外，只要链接模块存在，您也无法删除主模块，因为它们是链接模块正常工作所必需的。

要删除一个链接模块，您必须先删除创建两个模块之间多选查找字段的多对多模块关联的字段。当您这样做时，链接模块将自动被删除。

确保从任何其他布局或未使用字段列表中删除此字段，以完全删除它。

一旦您已移除链接模块，您就可以自由地删除主模块，因为模块之间不再存在依赖关系。

链接模块属性

• 将为当前布局创建多选查找字段。如果您为模块创建了多个页面布局，系统将提示您选择在相关模块 中创建字段的布局。
  
  
  
• 如果您从布局中删除了多选查找字段，它仍然存在于未使用字段部分。如果您希望永久删除多选查找字段，您必须从所有布局（如果有）以及未使用字段列表中删除它。请注意，这是一个永久操作，无法撤销。当您删除多选查找字段时，链接模块也将随之删除。
  
• 如果您删除了一个与另一个模块创建了多个关联的多选查找字段记录，那么与之关联的模块中的记录也将被删除并送入回收站。当您恢复主记录时，所有关联也会再次被恢复。
  
• 记录的导出不支持链接模块以及模块中的多选查找字段。