基于业务职能的团队空间示例包括销售、营销、运营、法律等。

1. 房地产建设与开发（房地产业）
2. 运输、仓储和采购（物流业）
3. 供应链管理、质量保障、以及维护（制造业）
4. 风险管理和核保（金融机构）
5. 食品饮料、活动娱乐，以及客户关系（酒店业相关企业）

1. 营销经理作为团队空间管理员
2. 产品营销人员、内容营销人员、社交媒体营销人员、市场分析师、实习生等作为团队成员
3. 线索、市场活动、社交媒体、广告、案例研究、赢/输单分析、竞争对手分析等作为模块。

创建团队空间

1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。点击 +创建团队空间。 
2. 在创建团队空间页面上，点击 团队空间，通过上传图标或选择其中一种图标颜色来设置图标。如果选择后者，图标将显示团队空间名称的前两个字母，并以所选颜色作为背景。输入团队空间的名称和描述。
   
   
3. 点击 添加模块。选择添加到该团队空间的模块，点击 保存。
   
   
4. 点击 + 创建文件夹。输入文件夹名称，点击 保存。
   
   创建完成后，你可以添加模块到该文件夹。
5. 你可以重新排序模块，移动模块到其他文件夹，或者将模块从该空间移除。
   
   
6. 择模块后，你可以选择该团队空间 显示或不显示报表和仪表板。默认显示。
7. 选择团队空间管理员。团队空间管理员可以是任何 CRM 用户。
   
   
8. 通过选择 已选用户 或 全部用户 来设置团队空间的可访问性。
   
   如果您选择了已选用户，您可以向团队空间添加用户、职位、角色和组。
   
   请注意，当您选择特定用户时，团队空间管理员不会自动添加
9. 点击 保存。
   
   

备注

1. 您也可以通过导航到 设置 > 定制 > 团队空间并点击创建团队空间来创建团队空间。
2. 任何 CRM 用户都可以被添加为团队空间管理员。该用户将能够对该团队空间进行更改。
3. 在角色中启用了“管理团队空间”权限的任何用户将能够管理所有团队空间。
4. 您可以通过导航到 设置 > 定制 > 团队空间来查看团队空间中的模块。在团队空间中，点击信息图标。

切换团队空间

1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
2. 选择你要访问的团队空间。
   

在团队空间中添加或移除用户/模块

1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
2. 选择要编辑的团队空间，点击 编辑 图标。
3. 在 编辑团队空间 页面中，点击 + 添加模块。
   
4. 选择模块和文件夹，点击 添加。
   
5. 在管理员&权限 中，管理团队空间的访问权限，可选择 已选用户 或全部用户。 
   
6. 如果你选择了 已选用户，你可以添加用户、职位、角色、组，点击 保存。 
7. 点击 保存。

备注

1. 具有“管理团队空间”权限的用户，以及团队空间管理员和CRM管理员，能够在侧边栏中直接添加、移除和重新排列模块。
2. CRM管理员和具有“管理团队空间”权限的用户可以为所有团队空间执行此操作，而团队空间管理员仅能对指定为管理员的团队空间执行此操作。
3. 你可以:
   
1. 在所需的团队空间中，在侧边栏中点击“模块”选项卡。
2. 点击管理模块图标 () 。
   
3. 点击添加模块图标来添加必要模块 () 。
   
4. 在“选择文件夹”弹窗中，选择需要添加这些模块的文件夹，然后点击“完成”。
5. 也可以将该模块移到新文件夹中，移除，并对其重新排列。
4. 团队模块管理员和机构管理员可以通过点击“+”图标来创建模块。
   
   

编辑团队空间

1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
2. 悬浮在需要编辑的团队空间上，点击 编辑 图标。
3. 在 编辑团队空间 页面进行修改。
   
4. 点击  保存。
   

备注
您还可以通过导航到 设置>定制>团队空间 来编辑团队空间。将鼠标悬停在团队空间上，然后点击编辑图标。 

删除团队空间

1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
2. 鼠标悬停到要删除的团队空间，点击 删除 图标。

备注
当团队空间被删除时，其中的团队模块将变为未链接状态。这些未链接的团队模块可以被添加到另一个团队空间中。