什么是Zoho CRM中的模块?

什么是团队模块?

团队模块中的用户

1. 管理员 对团队模块拥有完全控制权，包括字段、权限、配置和记录。
   
2. 经理 拥有其记录的完全可见性和控制权。
   
3. 成员和参与者 对记录的访问权限不同，成员能够查看所有记录，而参与者只能查看自己的记录。两者都能够创建、编辑和删除自己的记录。
   
4. 请求人 可以使用“我的请求”页签创建和跟踪记录，而无需直接访问团队模块。
   

前提

创建团队模块

1. 点击侧边栏的 模块。
   
2. 点击 + 。
   
   
3. 如果您具有创建机构模块的权限，将出现一个“创建模块”弹出窗口。选择 团队模块 并单击 “下一步”。


4. 在 选择模板 弹窗中:
   
1. 可以选择已有模块去创建团队模块
   
2. 也可以选择从头开始创建管队模块
   
   
5. 在 创建模块 弹窗中, 输入模块名称。
   
   
6. 若要更换模板，点击 切换模板。
   
   
7. 若需额外添加字段，点击 添加新字段 。
   
   
8. 鼠标悬停在字段上，点击 设置 图标设置字段访问权限，或删除字段。
   
   
9. 选择团队模块所属团队空间文件夹。
   
   
10. 点击 创建。
    
    你可以在该文件夹中看到新创建的团队模块。
    
    你可以新建或导入数据到团队模块中。
    
    

若要在团队模块中包括高级选项，如子表单和分栏，您可以将鼠标悬停在侧边栏中的团队模块上，单击更多图标，然后选择“+字段”。

也可以到 设置 > 自定义 > 模块和字段 进行更改。

您也可以通过转到 设置 > 自定义 > 模块和字段，然后选择 创建新模块 来创建团队模块。单击保存后，您可以选择要将此团队模块添加到的团队空间。

管理不同团队模块角色中的操作权限和字段权限

1. 点击主侧边栏的 模块 。
   
2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
   
3. 选择 管理角色。
   
   
4. 在 管理角色 弹窗中, 可以勾选不同操作权限。
   
   
5. 在 字段 选项卡中，设置字段的访问权限。
   
   
6. 点击 保存 或 保存并关闭 。
   

备注

备注 和 附件是团队模块中记录的重要部分。与这些相关的操作在所有团队模块角色中默认关闭。您可以在“管理角色”>“操作”中启用它们。

在团队模块中添加用户

1. 点击主侧边栏的 模块 。
2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
3. 选择 管理用户访问。
   
   
4. 在弹窗中，点击 添加用户。
   
   
5. 选择用户。
   
   
6. 选择 访问类型，点击 添加。
   
   
7. 在 成员 中你可以查看用户列表。
   
   
8. 完成后，点击窗口右上角的 x 图标关闭窗口。
   
   

定制团队模块

1. 点击主侧边栏的 模块 。
2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
   
3. 选择相关配置选项开始定制。

备注
团队模块提供以下配置选项：

1. 分配规则
   
2. 工作流规则
   
3. 蓝图
   
4. 审批流程
   
5. 画布页面
   
6. 向导
   
7. 布局规则和验证规则
   
8. Web表单
   
9. 链接
   
10. 按钮
    
11. 模板
    
12. 小部件
    
13. 自定义函数
14. 沙箱
    
15. 报表和仪表板

批量操作

1. 单发邮件
   
2. 群发邮件
   
3. 创建列表视图
   
4. 添加任务
   
5. 添加标签
   
6. 批量操作：批量更新，邮件合并，更改所有者，删除
   
7. 自动回复
   
8. 记录审批
   
9. 导出列表视图
   
10. Zoho Sheet视图

了解更多关于团队模块自动化，点击  团队模块的自动化

禁用团队模块

1. 点击侧边栏的 设置。
   
2. 导航到 定制 > 模块与字段。
   
3. 在模块列表中，点击状态切换按钮禁用或再次激活模块。
   
   

删除团队模块

1. 点击侧边栏的 设置。
2. 导航到 定制 > 模块与字段。
3. 在模块列表中，将鼠标悬停在团队模块上，点击更多 (...)。
   
4. 点击 删除。
   
   
5. 在弹窗中，点击 确认删除。
   

作为机构管理员或团队模块管理员管理团队模块

1. 点击侧边栏的 设置。
2. 导航到 定制 > 模块与字段。
3. 您可以看到您能管理的所有模块。您可以根据需求对它们进行更改。

一些限制