创建沙盒

创建沙盒

创建沙盒账户

CRM管理员可以在一个帐户中创建多个沙盒，以独立测试不同的配置。 在创建沙盒时，您需要做以下工作: 

1. 选择沙盒类型： 有两种类型的沙盒可以满足不同的业务需求：‘配置’ 和 ‘配置与数据’。 下表解释了这两种沙盒的好处。

沙盒类型
用于 
沙盒规范说明
配置

使用您自己的数据测试和部署CRM配置。

 
用户可以根据需求在沙盒中测试所有可用的CRM配置或选定的特定配置。
配置与数据

在沙盒中测试和部署CRM配置，以及填充CRM记录数据。 这样可以节省时间，还可以使用实时数据进行测试。

用户可以选择填充示例数据或生产数据以及要在沙箱中测试的配置。在将更改部署到生产环境时，只复制配置，不会复制在沙箱中创建的任何记录。



2. 选择配置： 您可以从沙盒中的项目可用性中选择要测试的配置。 例如，如果需要测试与用户相关的配置，可以在“用户和控制”下查看所需的功能。 只有选中的配置才会出现在创建的沙盒中。



3. 选择数据填充类型:  沙盒帐户可以使用预填充的样本数据或来自CRM帐户的数据进行测试。 但是，对沙盒帐户中的数据所做的任何更改都不能部署到生产环境中。

(i) 示例数据填充 : 如果您希望节省花费在手动创建记录或将它们导入沙盒帐户上的时间，或者不希望开发人员或用户查看CRM记录，您可以填充用于测试的样本数据。 选择此选项后，将分别为线索、客户、联系人、商机、任务、通话、会议和备注模块填充10条示例记录。 您可以访问相应模块下的记录，并根据需要进行编辑。 在部署期间，这些记录不会被填充到CRM帐户中。 

(ii) 部分生产数据填充
如果您希望看到CRM记录发生的确切变化，您可以将一些CRM数据填充到沙盒环境中。您可以选择应该在每个模块中填充的记录数量。 您还可以选择需要在沙盒帐户中填充数据的特定模块。


例如，如果您选择100条记录/模块，则所选模块最近添加的100条记录将填充到沙盒帐户中。 如果模块包含必填性的查找字段，即标记为必需的查找字段，则所选数量的查找模块内的最近数据记录也将在沙盒中填充。这些模块之间的关联将在沙盒中维护。

在上面的示例中，来自线索、联系人和报价模块的500条最近记录将被填充到沙盒帐户中。 由于报价模块有两个必填查找模块(客户和产品)和另一个非必填查找模块(商机)，来自客户和产品模块的数据将自动填充到沙盒帐户。 您不能取消选择自动选中的任何必填查找模块。
可创建的不同类型的沙盒帐户数量取决于所订阅的CRM版本：

CRM 版本

沙盒类型

配置

配置与数据

旗舰版

3

2

超级版

7

3

旗舰/超级版试用

2

—


Notes
CPQ 功能说明：
  1. CPQ 引导式销售和 CPQ 设置将同时在"配置"和"配置和数据"类型的沙盒中得到支持。
  2. CPQ 产品配置器和价格规则仅支持在类型为"配置和数据"的沙盒中，且数据填充类型为"部分生产数据"时使用。
  3. 选择"部分生产数据"时，必须选择与价格规则第一个面板以及产品配置器第一和最后一个面板相关联的查询模块。这确保了必要的记录被导出到沙盒中。
  4. 在沙盒环境中创建产品配置器/价格规则时，仅会列出从生产环境导入的记录。直接在沙盒中创建的记录不会被列出。

4. 设置沙盒账户的可访问性： 您可以添加您想要访问的CRM用户，并在沙盒帐户中测试配置。 当您创建多个帐户时，可以根据需要测试和验证的内容为不同的用户提供访问不同帐户的权限。 他们将只能访问那些添加了他们的帐户。
添加后，将向用户发送电子邮件邀请以及沙盒URL，以便于访问。

可用性
所需权限 
具有管理沙盒权限的用户可以执行以下操作：
  1. 创建或编辑沙盒
  2. 重新构建沙盒
  3. 添加开发人员
  4. 将变更部署到生产环境
  5. 禁用沙盒账户
  6. 删除沙盒账户

创建沙盒

要创建沙盒 
1. 访问 设置 >  数据管理 > 沙盒。
2. 在沙盒页面，点击 创建一个新的沙盒。
3. 在 创建一个新的沙盒 弹窗内，做如下操作：
  1. 输入沙盒的名称。
  2. 输入沙盒的简短描述。
  3. 在类型 内，从下拉框内选择沙盒的类型。 
  4. 如果您选择配置，则选择 全部 或已选。 

  5. 如果您选择‘配置与数据’，则选择示例数据 或部分生产数据。

  6. 在可访问 部分 , 从下拉框中选择CRM用户的邮箱地址。
4. 点击 创建。

您可以通过单击右上角的访问沙盒按钮来访问沙盒。 这个沙盒环境将有一个带有沙盒标题的亮橙色缎带。 这是用来区分沙盒和生产设置的。



 添加开发人员

开发人员是非CRM用户，可以将其添加到沙盒帐户以测试和验证不同的CRM功能。 开发者可以加入尽可能多的沙盒账户。 添加开发人员的目的是：
  1. 构思、创建和测试自动化工具中涉及的所有复杂过程
  2. 工作流规则、计划、功能和其它
  3. 为涉及复杂流程的活动编写和测试自定义函数
  4. 在部署到生产帐户之前，请确保所有流程都没有错误
  5. 必须为开发人员分配职位、角色和报告经理。 您可以根据您希望为开发人员提供的记录访问和配置权限来选择现有的CRM职位和角色。例如，具有管理web表单权限的开发人员可以创建和测试web表单。阅读更多关于角色和职位的内容。 可以将高于所选职位的用户设置为报告经理，并且他们将能够访问该开发人员的沙盒
要添加开发人员
  1. 访问  设置 > 数据管理 > 沙盒 。
  2. 在沙盒页面，点击右上角的   图标。
  3. 点击  添加开发人员。

  4. 在 添加开发人员 弹窗内，输入以下信息：
  5. 开发人员的名字
  6. 开发人员的姓氏
  7. 要给其发送激活邀请邮件的开发人员邮箱地址
  8. 职位: 选择沙盒账户内开发人员的职位
  9. 角色: 选择沙盒账户内开发人员的角色
  10. 可访问: 选择开发人员能够访问的沙盒
  11. 报告经理: 选择经理角色的用户作为报告经理
      5. 点击 保存。


注意:
  1. 开发人员将收到包含沙盒URL的电子邮件邀请，以访问该帐户。
  2. 只有在创建了至少一个沙盒帐户后，“添加开发人员”按钮才可用。 对于一个帐户，最多可以添加5个开发人员。
  3. 您不需要购买CRM用户许可来添加开发人员。
  4. 开发人员只能访问沙盒帐户。
  5. 如果您想要选择的职位或角色在沙盒帐户中不可用，开发人员将被自动分配默认职位(CEO)和角色(管理员)。 

查看沙盒账户的列表

在其角色中具有管理沙盒 权限的用户可以通过转到 CRM设置 > 数据管理 > 沙盒 来查看创建的沙盒帐户列表。 此页面将分类并显示有关沙盒帐户的所有必要信息，例如帐户名称、更改、可访问的用户和开发人员、创建日期和状态。

从这里，您可以单击所需的沙盒并转到 ‘ 更改数量 ’以查看在测试期间所做的更改。

       

删除试用版的沙盒账户

沙盒适用于企业版和超级版的试用版。如果用户或机构降级到免费版或任何其它不支持沙盒的版本，则该帐户将在30天的试用期后删除。但是，在以下情况下，该帐户将保留：
  1. 在试用期内，如果用户或机构决定重新试用版本，则沙盒帐户将再保留30天。 试用期结束后，该帐户将被删除 。
  2. 如果在试用期内，他们购买了旗舰版或超级版。

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