创建报告层级
在 Zoho CRM 的报告层级中，您可以根据用户职位设置机构的层级结构，并且为用户分配相应上报经理以实现明确的记录可访问性。在此结构中，用户被分配给有权查看或访问其数据的上报经理。任何职位高于该用户的成员都可被选为上报经理。您还可以选择机构的无上报成员，是由任何具有更高职位的上级管理，还是由管理员和/或超级管理员管理。此结构可确保机构内的信息访问可控，在一定程度上是通过确保一个用户只有一个上报经理来实现的。
我们将通过一个样本机构层级模型来进一步详细讨论报告层级。
示例：Zylker公司的 CEO John位于管理员职位，并且可访问整个机构的数据。在他下面有两个销售经理，分别是Amelia和Emily 。根据 Zylker的机构层级，销售主管向销售经理报告，因此，每个经理下都有销售主管，并且有权访问他们的数据。销售副总 Mark在机构中是非上报成员，John可访问他的数据。
角色中具有管理权限的用户可访问此功能。
启用报告层级
报告层级可以定义用户的数据可见性。用户的上报经理可以是任何拥有更高职位的人员。不需要上报经理的用户可保留为非报告成员，您可选择他们的数据是应该对任何具有更高职位的上级可见，还是对机构的超级管理员（首席执行官）/管理员可见。
要启用报告层级
- 前往设置
> 常规 > 公司设置 > 层级首选项。
- 在层级首选项 页面，点击报告层级。
- 选择一个选项来定义如何管理无上报经理的用户：
- 具有更高层级的任何用户。
- 管理员和超级管理员。
为用户分配上报经理
为机构定义报告层级结构后，就可为用户选择上报经理。职位高于该用户的任何人员可被选中为该用户的上报经理。
将上报经理分配给新用户
- 转到设置
> 常规 > 用户 > + 新用户。
- 输入用户的详细信息。
- 从下拉列表中选择一个职位。
- 从下拉列表中选择一个上报经理。
列出所有高于所选职位的用户。 - 点击保存。
要更改用户的上报经理
- 转到设置
- 选择一个您想更改上报经理的用户。
- 在报告层级 下，点击编辑 图标。
- 从下拉列表中选择上报经理。
- 点击保存。
- 在报告层级下，禁止用户与同事共享数据。
查看报告层级
Zoho CRM 允许您点击一下就可查看用户的报告详情。此用户信息将显示用户的上报经理及下属（如果适用）。如果层级首选项已更改或被禁用，此数据将不可见。此外，不会显示非报告用户的数据。
查看报告层级
- 前往用户页面并选择一个用户。
- 在右侧面板中，您可以查看报告层级。
列出用户的报告经理和下属
删除用户
作为管理员，您可以删除 CRM 账户中的用户。在删除用户时，您应该注意以下两个条件：
A) 如果用户没有下属向其汇报，您可以直接删除该用户账户。
B) 如果用户有下属成员向其汇报，您可以执行以下任一操作：
- 将下属转移到具有同等或更高职级的其他用户。
- 不要向下属分配上报经理，或者将他们保留为不汇报。
要转移下属，请执行以下操作：
- 前往设置
> 常规> 用户。
- 在用户 页面，选择您想要删除的用户。
- 从用户详情 页面，点击删除此用户链接。
-
在弹出的提示框中，点击转移下属并删除用户。
- 在转移下属 弹出窗口中，从下拉列表中选择新的上报经理。
- 点击保存。
修改报告层级
管理员可随时更改您的机构层级结构中的用户任命或职位。但是，修改用户或职位也会导致报告层级产生些许变化。在以下示例中，您将了解职位更改会如何改变报告层级。
A) 如果上报经理的职位被修改
如果更改上报经理职位，那么还必须在报告结构中进行相应修改。以下示例将作详细描述。
案例1
一个人曾是几个用户的上报经理，但现在已被降职为下属角色。例如，Amelia Burrows 曾是销售经理（EMEA），销售代表 Mark Snap 和 Liz Wiseman 向她汇报。如果 Amelia 表现不佳并被降职，那么 Mark 和 Liz 必须被分配新的上报经理。
案例 2
一个人曾是几个用户的上报经理，但现在已被晋升到更高的职位。例如，Amelia Burrows 是销售经理（EMEA），并向销售副总裁 Mark Houston 汇报。如果 Amelia 被晋升为销售副总裁，那么她的上报经理必须进行更改。
案例 3
一个人已经更换了职位，但没有用户向他汇报，因此他们的职位变动不会影响报告层级。例如，Allen Stack 是市场营销副总裁，没有用户向他汇报。如果他晋升或降职，职位变动不会影响任何下属的报告层级。然而，根据 Allen 职位的变化，他可能需要被分配上报经理，或者他可能被保留为无上报经理的成员。
案例 4
一个人曾是上报经理，现在已被调至另一个分支或部门。例如，Emily Ross 曾是销售经理，但现在已调至营销部门担任产品经理。因此，之前向 Emily Ross 汇报的销售主管 Jonathan Rose 现在必须从销售部门分配一个新的上报经理。
更改职位和上报经理
- 前往设置
> 常规 >用户。
- 在用户 页面，选择您想编辑职位的用户。
- 在用户详情 页面下，点击编辑图标
。
- 在编辑用户 页面，点击现有的职位值。
- 从职位列表 中选择一个新职位。
- 点击保存。
- 在更改上报经理 弹出窗口中，选择职位。
(所有较高层级上的职位都将在此列出)。 - 从所选职位下列出的用户中选择一个用户。
- 点击保存。
B) 如果一个职位被修改
当您在组织结构中添加或删除一个职位时，必须更改报告层级。
例如，如我们所见，示例公司采用以下基本层级：CEO > 销售副总裁 > 销售经理 > 销售主管。以下示例场景显示，对职位本身的更改需要同时进行其它更改。
案例 1
您的机构决定彻底撤销销售经理职位。例如，如果Amelia的销售经理职位被删除，那么必须为销售主管Mark和Liz分配新的上报经理。其次，还必须为Amelia分配新的职位和上报经理。
案例 2
如果用户被转移到机构中的另一分部，那么必须从新的层级分支对他们分配上报经理。例如，Fiona是 EMEA 的产品主管，现在转换为销售主管职位。
要修改职位
- 转到设置
> 安全控制 > 角色与共享 > 职位。
- 选择销售经理（EMEA）职位并点击删除。
- 在删除职位 页面中，在转移用户和子职位下，点击转移到职位中的职位列表图标。
- 选择销售经理（美洲）职位。
- 点击转移并删除。
在组织内共享记录数据
CRM 记录仅可供记录所有者和其在同一分支的上级查看和访问。报告层级允许您从其他分支中选择您要与其共享数据的成员。可将权限设置为读/写或只读。
共享记录
- 选择一个模块，然后点击您想要分享的记录。
- 点击更多 按钮，然后选择共享。
- 在弹窗中，在共享到中选择您想要分享数据的用户，从下拉列表中进行选择。
- 从下拉列表中选择只读或读写权限级别。
- 点击保存。
如何更改报告层级影响 CRM 功能
在商业活动中，无数场合需要得到上级审批。Zoho CRM让您将这些活动转给记录所有者的上级。在报告层级中，您可选择记录所有者的上报经理来执行这些操作。下面列示报告层级带来显著变化的一些实例：
审批流程
在商业活动中，有时任务需要上级审批才能继续。例如，销售代表提供产品折扣或者发起市场活动需要产品经历的批准。报告层级支持您将上报经理指定为这类活动的审批者。
选择上报经理作为审批人，请执行以下操作：
- 前往设置
> 流程管理 > 审批流程。
- 点击为此流程添加规则。
- 从下拉列表中选择规则条件。
- 在谁应该审批中，选择上报经理。
- 点击完成。
- 在设置谁应审批时，可选择级别以定义此任务必须在第 1 层级、第 2 层级还是第 3 层级进行审批。还可选择审批时是否需要第 2 层级和第 3 层级的所有成员参与。
Zoho CRM 支持您创建一系列操作来帮助您完成销售和营销活动自动化。还可将这些操作与工作流规则、蓝图及审批流程相关联。可直接与报告层级关联的操作之一是发送告警。可使告警与工作流规则相关联，以便在触发规则时将所选电子邮件自动发送给收件人。在报告层级中，您可选择记录所有者的上报经理作为电子邮件收件人之一。
向上报经理发送告警
- 前往设置
> 自动化 > 工作流规则，点击一条规则。
- 在即时操作 中，点击发送邮件。
- 在发送提醒 页面，选择记录所有者的经理。
- 点击保存并关联。
蓝图中的迁移
Zoho CRM 中的蓝图为您的业务流程创建在线副本，以帮助您跟踪不同阶段的业务（称为状态）。两种状态之间的链接（称为迁移）显示在记录详情页面中，并附有完成迁移所需执行的操作。使用报告层级，您可指派记录所有者的上报经理执行操作并完成迁移过程。
要将上报经理分配为迁移所有者，请执行以下操作：
- 前往设置
- 在迁移 中，选择所有者下的职位。
- 选择记录所有者和上报经理。
-
点击重新发布。
预测
预测功能让您跟踪和微调销售流程。它提供了销售管道的全景视图，并允许您跟踪销售团队的绩效。在报告层级中，用户的上报经理可以启用为他们的报告用户设置预测。用户的上报经理可以为用户设定销售目标并评估团队的表现。
在预测中设置目标
- 前往预测模块 > 创建预测。
- 为需上报和无上报经理的成员设置目标。
- 点击保存。
注意
- 默认情况下，无上报经理的用户会将首席执行官或管理员用作预测经理。
- 如果您的公司有多个首席执行官，那么他/她将有权查看和编辑整个机构的预测。