列表视图基于一组定义的条件对记录进行分组。 列表视图有利于依据您的业务要求显示客户的特定数据。 例如，您可能想要了解上周创建的线索进展如何，审查逾期任务，或者过滤大型交易。 处理这些场景的最佳方式就是使用列表视图过滤记录。 您也可以使用列表视图更改记录所有者、批量删除记录和群发邮件。

• 标准列表视图：您可以修改标准视图并排序列表中列的顺序。您不能删除这些列表视图。
  
• 自定义列表视图：您可以创建、修改和删除自定义视图，还可以排序列表中列的顺序。
  

列表视图分为以下类别：

• 收藏 - 将显示已收藏的视图。
• 由我创建的 - 将显示您（用户）创建的自定义视图。
• 共享给我的 - 将显示任何用户与您共享的自定义视图。
• 公共视图 - 将显示CRM账户中每个用户都可以访问的视图。
• 其他用户视图 - 将显示CRM帐户中其他用户创建的自定义视图，这些视图不属于上述类别。只有管理员才能看到其他用户创建的视图。

标准列表视图

这些是预先定义的视图集合，可供组织中的所有用户使用。根据您的需求，您可以修改标准视图并排序列表中的列顺序。但是，标准列表视图不能被删除。您可以通过单击模块主页上的视图图标来选择列表视图。一些标准列表视图包括：所有记录、我的记录、最近创建的记录、最近修改的记录、最近查看的记录等。

创建自定义列表视图

您可以定义条件并创建自己的列表视图，记录将根据您设置的条件进行筛选。您可以修改、删除自定义列表视图，也可以排序列的顺序。用户创建的列表视图列在“由我创建”下。

权限要求
具有管理自定义视图权限的用户可以使用此功能。

要创建自定义视图

1. 点击[模块] 页签。（例如：线索、联系人、客户等。）
   
2. 在[模块] 主页面上，将鼠标指针移至列表视图的下拉菜单。
   
   
3. 点击新建自定义视图链接。
4. 在新建视图 页面，执行以下操作：
   
   • 输入自定义视图名称。
     
   • 如有需要设置为星标（收藏）。
     已标记为收藏的自定义列表视图将首先显示在列表视图下拉菜单中。
   • 指定条件以过滤记录。
     标签也可以作为筛选记录的条件的一部分。
   • 选择视图模式中要显示的列。
     
   • 在共享此内容 部分，选择谁可以看到此视图。
5. 点击保存。
   
   

使用跨模块和子表单条件

您可以使用相关模块和子表单的字段在自定义视图中定义条件。这允许您根据关联数据筛选记录，帮助您创建更有意义的视图。

跨模块的条件

模块通常相互关联。基于相互关联的信息创建视图可以使您的自定义视图更智能，更符合您的业务需求。

例如，在房地产行业中，联系人模块可能连接到商机或客户。使用跨模块条件，您可以创建视图查看处于“谈判”阶段的商机的联系人，或与安排看房预约相关联的联系人。您还可以识别没有活跃商机的联系人，帮助销售团队专注于可能需要跟进的线索。

在 SaaS 行业中，跨模块的筛选条件使得跟踪客户级别的参与度更加容易。您可以创建视图来显示至少有一个活跃订阅的客户、没有提交任何支持工单的客户或续订即将到期的客户。这些视图有助于客户成功和支持团队根据实时客户活动优先处理外联。

假设用户想在联系人模块内基于商机模块创建一个视图。他们可以设置以下一些条件：

1. 与处于“谈判”阶段的商机相关的联系人。
2. 其商机上个月有操作记录的联系人。
3. 没有商机或其商机处于特定阶段的联系人。

要使用跨模块条件：

1. 启用相关模块条件
2. 从下拉菜单中选择相关模块。
3. 选择要应用的字段和条件。
   
   
   
   

带有/不带 条件

在某些情况下，通过相关记录的存在或不存在来设置条件就足够了，甚至无需指定字段级条件。

例如：

1. 无任何商机的客户
2. 至少有一个商机的客户

子表单条件

子表单用于在单个记录中捕获多个条目，例如销售订单中的行项目、病历中的检测结果或装运中的项目。使用子表单条件进行自定义视图，您可以根据这些部分中的详细信息筛选记录。

例如，在零售或销售领域，您可能希望查看包含特定产品（如“笔记本电脑”或“手机”）的销售订单，或者查看任何商品超过五个单位的订单，这对于追踪大批量购买非常有用。

在物流场景中，您可能希望显示超过 50 公斤的包裹的运输记录，帮助运营团队优先规划和有效计划。

创建自定义视图可以帮助团队发现可能被埋藏在子表单中的特定条件，确保更快采取行动、更好的跟踪和更干净的数据。

例如，用户可以基于以下条件创建标准：

1. 子表单中包含特定产品的销售订单。
2. 包含超过 5 个特定物品单位的订单。
3. 没有任何产品项或其产品项满足特定条件的订单。

使用子表单条件：

1. 启用相关模块条件。
2. 在条件部分，打开下拉菜单。
3. 滚动到末尾以找到在子表单名称下列出的子表单字段。
4. 选择一个字段并设置所需条件。

注意：

1. 您可以每个自定义视图最多选择 3 个相关模块或子表单，并且每个模块或子表单可以最多应用 3 个字段。这些2. 限制适用于智能过滤和组合的自定义视图条件。

3. 在按相关模块筛选时，支持多用户查找字段和多选模块查找。

4.如果用户没有权限访问用于条件的相关模块或字段：

1. 视图仍然可以正常工作。
   
2. 在管理视图页面，条件将被隐藏，用户将无法编辑条件。
   

指定列表视图条件

以下表格列出了某些类型字段的筛选条件选项：

注意

1. 您最多 可以添加25 个条件。
   
2. 请指定数字时不要用逗号。例如，将 15,000 指定为 15000。
   
3. 您可以创建一个没有任何条件的自定义视图（即，选择“无”作为条件）。但是，如果您在条件中添加了一个或多个字段，您必须指定条件选项及其值以保存自定义视图。
   
4. 持续天数选项对于日期和日期时间字段非常有用。 它可以用于过滤记录，例如过去 15 天内创建的线索、过去 10 天内关闭的商机或过去5天续订的用户。
   
5. 几天后到期是让您根据特定到期天数为日期和日期时间字段设置条件的选项。 例如，如果您希望过滤将在6天后按计划关闭的商机，您可以在商机模块中创建自定义视图，使用条件“关闭日期”“几天后到期 = 6”。
   
6. 全名是名字和姓氏的组合。在线索和联系人模块列表视图中，全名将分别显示为线索名称和联系人名称。
   
7. 选择列表视图列：在可用列列表框中的选择列 部分，您可以选择应在列表视图中显示的列。从已选列列表框中选择列后，您可以更改顺序或删除不必要的列。
   

最好选择少于 10 列，避免不必要的水平滚动。

设置列表视图权限

在可访问性详情 部分，定义用户查看自定义列表的可访问性。以下选项可用：

• 所有用户均可查看此自定义视图。
  
• 仅向我显示此自定义视图。
  
• 允许以下用户查看此自定义视图。
  

列表视图中的快速操作

1. 运行宏
   
2. 创建任务
   
3. 添加或移除标签
   
4. 批量记录转换
   
5. 群发邮件
   
6. 设置提醒
   
7. 更改记录所有者
   
8. 批量邮件合并
   
9. 执行批量更新
   

选择所需的记录

1. 进入所需模块。
   
2. 选择所需的自定义列表视图。
   
3. 选择所需记录附近的复选框。

在自定义列表视图中选择所有记录

Zoho CRM 允许您一次性选择属于特定自定义视图的所有记录。

考虑以下场景。您希望更改名为“展会线索”的自定义视图中所有线索的记录所有者。假设您在这个自定义视图中拥有超过 20,000 条线索——在每一页上导航到“下一页”并选择所有线索是一件麻烦事。

而不是，您可以简单地点击此在这个视图中选择所有记录链接，一次性选择所有 20000 个线索，并可以轻松地为所有这些记录更改所有者。

要选择自定义视图中的所有记录

1. 转到所需的模块。
   
2. 选择所需的自定义列表视图。
   
3. 点击第一页上的全选复选框。
   
4. 点击在这个视图中选择所有记录。
   
   该列表视图中的所有记录将被选中。

在您应用了批量更新/更改所有者/删除操作后，屏幕右下角的进度条将通知您更新的状态。

注意

1. ‘在这个视图中选择所有记录’ 链接仅在 Zoho CRM 的旗舰版和超级版中可用。
   
2. 在以下两种情况下，‘在这个视图中选择所有记录’ 链接不会显示：
   
1. 如果自定义列表视图中记录数超过 50000 条。
   
2. 已经有批量列表视图更新在进行中。
   
3. 假设您为选中的模块设置了工作流规则，其中批量更新/更改所有者/删除操作作为关联的触发点或操作。 比如规定无论何时“展销会线索被 删除，发送邮件至销售经理。” 在这种情况下，工作流规则会在选中记录总数少于1000时执行。 如果列表视图中选中的记录超过1000条， 则不会执行工作流规则。
   

1. 编辑记录
   
2. 发送邮件
   
3. 创建任务
   
4. 添加标签
   
5. 更改所有者
   
6. 记录转换
7. 删除
   
8. 复制 URL
   
9. 更多 >（创建电话/会议/预约）

每个模块中的每条记录在其 URL 中都有一个唯一的 ID。复制 URL 选项帮助用户在不打开新标签页的情况下复制记录的 URL。例如，当与 Zoho CRM 集成时，用户可以使用复制 URL 选项在电话系统中的联系人中插入链接。此外，它简化并加快了自定义操作，如批准或拒绝条目。

注意：

1. 这些上下文操作因模块而异，根据用户权限和可访问性提供。
   

编辑条件模式

自定义列表视图中条件模式编辑器可以帮助您使用简单的逻辑（如“与”/“或”）定义高级筛选器。

所需权限
具有访问自定义列表视图权限的用户可以使用此功能。

注意

1. 您可以为列表视图指定最多 25 个条件。
   

要编辑条件模式

1. 点击模块选项卡。
2. 从下拉列表中选择 列表视图。
3. 点击编辑。
   
4. 在 编辑视图 页面，查看您的现有条件，点击编辑模式链接。
5. 在 模式编辑器 中，修改过滤器然后点击保存链接。
6. 保存修改后的自定义视图。
   

示例：
您希望筛选出通过网站研究或展位注册的、来自加利福尼亚州或德克萨斯州的、所属行业为大型企业的线索。

线索来源包含“网站研究或展位”，州为“加利福尼亚州或德克萨斯州”，行业为“大型企业”。

您可以使用以下提供的“条件”选项轻松创建此条件：


条件模式将自动设置为：

由于条件模式与要求不匹配，您可以对其进行编辑：

重要提示

1. 编辑模式 框打开后，您不可在 指定条件 部分添加或删除条件行。
   
2. 如果您没有指定括号，将不考虑运算符优先级。 例如，如果您将条件指定为 1 或 2 与 3,，则会其将视为 ((1 或者 2) 和 3)。
3. 您可以更改条件行的 与 或 或，它将在下方的编辑器中得到更新。
   
4. 您可以更改模式中的 和 或 或者 条件，它将在上面的各行中得到更新。
   
5. 如果您指定 1 与 2 并保存，在编辑视图时，模式将显示为(1 和 2)。 对(1 与 2) 或 3 而言，模式将显示为 ( (1 和 2) 或者 3 )
   
6. 如果您在编辑器中添加更多行，并逐一删除，则模式中将显示额外的括号。 例如添加了 5 行而您删除了第 4 行，则会显示为 ( ( ( ( 1 和 2 ) 或者 3) )或者 4 )，如果第 3 行再被删除，则会显示为( ( ( ( 1 和 2 ) ) ) 或者 3 )。 如果第一行被删除，则其将显示为 ( ( ( ( 1 ) ) ) 或者 2 )。 但是，在保存条件后，其将变为 ( 1 或者 2 )。 如果最后一项条件被删除，则 ( ( ( 1 和 2 ) 和 3 ) ) 会出现。
   
7. 请确保您没有使用以下无效字符： ()、(和)、 (或者)
   
8. 如果括号不匹配，则将被处理为无效。
   
9. 如果模式中给出的数字不匹配，以及指定的模式中有任何数字丢失，则会出现错误消息。
   
10. 自定义视图中的保存  按钮将会不可用。
    
11. 如果最后面的括号丢失，则条件模式编辑器及其视图模式中将会出现差异。
    

    编辑器中的您的条件模式	视图模式中的您的条件模式
    ( 1 和 2 ) 或者 ( 3 和 4 )	(( 1 和 2 ) 或者 ( 3 和 4 ))
    1 和 2 和 3 和 4	(1 和 2 和 3 和 4 )
    ( 1 或者 2 ) 和 ( 3 或者 4 )	( ( 1 或者 2 ) 和 ( 3 或者 4 ) )

注意

1. 此选项仅在支持线索、客户、联系人、商机和自定义模块可用。
   
2. 列表视图条件下方的 最近操作时间 和记录详细信息页面中的上次更新时间是一样的。
   
3. 您仅可将此条件用于自定义列表视图。
   

权限要求
具有访问自定义列表视图权限的用户可以使用此功能。

管理列

每列标题附近都有一组列选项。让我们简要看看这些选项：

1. 升序: 按升序排列该列的记录。
   
2. 降序: 按降序排列列中的记录。
   
3. 固定/取消固定列：为了在导航时固定列，可以固定和取消固定列。一旦固定一列，它将自动占据列表视图的左侧部分，便于导航时参考。
4. 过滤通过：简化根据可见字段筛选记录的过程。它作为对左侧面板的快捷访问，用户仍然可以使用它来筛选隐藏的记录字段。
   
   
5. 隐藏列：从活动列表视图中隐藏列。这是在“管理列”下取消勾选列名称的便捷替代方法。然而，一次只能隐藏一列，当该字段是列表视图中活动列中唯一的默认必填字段时，该列的“隐藏列”选项会被禁用。
   
   

同时，您还可以管理您希望在活动列表视图中保留的列标题。点击位于列标题最右侧的“管理列”图标，选择管理列。您可以选择不希望作为列表视图列标题的字段名称，并勾选您想要包含的字段。

备注：

1. 您只能从列列表中固定一列。
   
2. 您还可以在创建自定义视图和在管理列 弹出窗口中固定/取消固定一列。