处理联系人

处理联系人

联系人是您为了获取业务机会或出于个人原因与之通信的人。在企业到消费者 (B2C) 场景中，联系人是获取消费者的最重要信息，而在企业对企业 (B2B) 场景中，它是您与之开展业务的机构详细信息的一部分。

Zoho CRM中联系人模块的最重要功能在于它们既可以用于客户的获取也可以用于从供应商处采购产品。 联系人可能与客户有关，也可能与供应商有关，具体取决于您的业务流程。

可用性
所需权限
访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的联系人页签。

联系人主页

点击联系人页签以查看联系人主页，执行下列操作：

  • 记录会显示在列表视图中。 按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的，例如我的联系人、本周新建、上周新建、未读的联系人等。
  • 批量删除记录，即选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮。
  • 给联系人群发邮件，即选中记录对应的复选框，然后点击发送邮件 按钮。
  • 使用联系人工具选项去实施一些 常规操作 ，例如批量转移、批量删除、导出联系人等。
  • 按字母顺序、按信息或 按条件搜索联系人。
  • 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤联系人。
  • 连同必要的详细信息，打印联系人。

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    • 联系人内的标准字段

      以下是联系人模块中可用的 Zoho 定义标准字段列表 : 字段名称 说明 数据类型 最大限制 联系人所有者 选择为其分配联系人的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 选择联系人的称谓，例如先生、夫人、女士。 选择列表 - 名字 指定联系人的名字。 单行文本 字母数字(40) 姓氏* 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(40) 客户名称 选择联系人相关的客户。 查找 - 供应商名称 选择联系人相关的供应商 查找 - 市场活动来源 选择联系人相关的市场活动 查找 - ...

    • 创建联系人

      在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建联系人: 在联系人详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的联系人详细信息。 从外部来源导入联系人:您可以通过不同来源收集数据，例如购买联系人数据库、来自不同业务单位的联系人等，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 从网站获取联系人:您可以创建web表单并允许网站访客通过表单直接提交他们的联系人详细信息或问题。网站中提交的这些详细信息可以直接在联系人模块中获取到。 将线索转换为联系人: ...

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