搜索记录

搜索记录

这份文档列出了您在 Zoho CRM 中快速查找和访问所需记录的不同方法。
查找正确的记录可能需要花费大量时间，无论是为了发送跟进邮件等快速操作，还是为了更深入地了解一个客户、一个商机、一个联系人、一次会议等。

无论您需要快速行动、准备会议，还是回顾过去的商机，使用以下工具在 CRM 中查找正确的记录将更加简单快捷：
  • 按字母搜索（在模块内）
  • 使用高级过滤器按条件搜索（在模块内）
  • 通过全局搜索使用关键词搜索（在 CRM 的任何地方）

按字母搜索记录

此选项允许您通过点击顶部显示的字母链接，在模块内搜索记录。这将直接带您到以所选字母开头的匹配记录。

按字母搜索记录

  1. 点击[模块]页签。
    模块指的是线索、联系人、客户等页签。
  2. 在[模块]主页 上，点击全部 下拉菜单，从列表中选择字母。
    页面显示以所选字母开头的匹配记录列表。


Notes
注意
  • 字母搜索选项通过名字搜索记录。
    如果您想通过姓氏 搜索记录，请点击设置 > 个人设置 > 姓名格式，并更改姓名格式。
    另见 更改姓名格式

使用高级过滤器按条件搜索记录

使用高级过滤器按条件搜索记录的步骤：

  1. 访问所需模块。
  2. 选择所需模块列表视图。
  3. 在过滤[记录]通过下，选择所需组合。
    可以根据需要选择任意数目的搜索组合。

  4. 点击更多以查看更多搜索条件。
  5. 点击应用过滤器。
    将显示满足条件的记录。
  6. 可选择记录并分配合适的跟进活动或对它们运行宏。了解更多。

通过全局搜索使用关键词进行搜索

此选项允许您通过在搜索框中输入相关关键词，从所有模块或特定模块中查找特定记录。



  1. 如果关键词包含在记录中，它将随着您的输入出现在主要搜索结果中。您可以在每个结果下查看有用的详细信息，以便快速找到并访问记录。您还可以从这里执行电子邮件或电话等操作。
    注意：请确保关键词之间有适当的空格，以便获取您需要的结果。输入'Donette Foller'将获取该联系人的记录。而使用'Donettefoller'则不会。

  2. 如果您找不到记录，可以通过按 回车键或点击结果底部的查看高级搜索来执行高级搜索。

    这使您能够筛选和排序结果，并显示更多信息，以便更容易找到您需要的记录。


  3. 如果您想要更广泛的搜索，可以通过点击跨 Zoho 搜索选项来搜索您使用的所有 Zoho 产品。

    这将为您提供跨 Zoho 应用程序和帮助页面的结果。


支持的模块和字段

全局搜索支持以下模块和字段类型：
${accordionSetId_2024_11_10_12_2_4}

要使用全局搜索

  1. 点击顶部栏中的搜索图标，或如果您已启用键盘快捷键，则按/。
  2. 如果您想将搜索限制在某个模块内，请从下拉列表中选择该模块。
    注意：这里将无法查看"备注"。您可以使用高级搜索功能来搜索 CRM 中的备注。

  3. 如果您想按记录名称或标签搜索，请按 #，选择记录名称 或标签，并输入关键词。

    否则，只需输入关键词。在前一种情况下，输入的关键词将与记录名称字段或标签中输入的值进行匹配。在后一种情况下，它们将与所有支持字段中的值进行匹配。
    注意：全局搜索框中必须输入至少三个字符。
  4. 点击结果可访问记录。若要快速发送邮件或拨打电话，将鼠标悬停在结果上并点击电子邮件或电话图标。如果存在多个电话号码，可以选择其中一个。

  5. 按下回车键或点击查看高级搜索，使用筛选、排序和附加字段值等选项来查找您需要的记录。

使用高级搜索查找记录

高级搜索结果可以帮助您筛选、排序和自定义要在搜索结果中查看的字段值。
例如，当您搜索线索时，您可能只想查看电子邮件、电话、线索类型和线索来源等详细信息。您可以在搜索布局中仅选择这些字段。最多可以选择 10 个字段。
  1. 在全局搜索文本框中输入您的关键词，然后按 回车键或点击查看高级搜索。

  2. 选择模块，使用过滤器，或对搜索结果进行排序，以找到您需要的记录。可以点击记录名称链接来访问该记录。

  3. 如果您想自定义显示的字段值，请点击列图标（  ）并选择它们。

  4. 如果您想跨 Zoho 产品进行搜索，请点击屏幕底部的跨 Zoho 搜索。


注意
  • 默认情况下，如果您已获得管理员授予的查看记录的权限，您将能够查看所有记录。
  • 非管理员用户只能搜索自己创建的备注。即使他们可以访问其他人创建的备注，搜索结果也不会返回那些备注。
  • 必须在全局搜索框中输入至少三个字符。
  • 您甚至可以使用 AskZia 在全局搜索中查找报表、仪表板等。要在全局搜索中访问 AskZia，请在全局搜索框中输入/。

    有关 AskZia 的更多详细信息，请参阅：AskZia | AI 销售助手。当您的个人设置中的语言为英语时，此功能可用。它仅适用于使用旗舰版（20 个以上用户许可）或超级版（任何数量的用户许可）的机构。