管理 CRM 账户设置

管理 CRM 账户设置


一旦您注册了 Zoho CRM 并拥有了自己的账户，您就可以个性化您的 CRM 账户。默认情况下，您在注册时提供的必填信息将自动更新。登录后，您可以根据自己的偏好更改这些详细信息。

以下表格列出了仅适用于管理员和标准用户的函数列表：

功能
 权限
更改姓名 管理员和标准用户
修改地址信息
 管理员和标准用户
更改语言
 管理员和标准用户
更改日期格式
 管理员和标准用户
更改时区
 管理员和标准用户
更改姓名格式
 管理员和标准用户
更改电子邮件 ID*
 标准用户
修改密码*
 标准用户
修改角色 管理员
更改职位 管理员
更改货币
 管理员
添加用户
 管理员
激活/禁用用户
 管理员
重新邀请用户
 管理员

更改个人信息

您可以更改个人详细信息，如姓名、电话号码、网站、出生日期、地址、语言、时间格式、时区等。

更改个人详情

  1. 前往设置 > 常规 > 个人设置。
  2. 在个人设置 页面，点击对应部分的编辑 图标。
  3. 根据需要修改账户信息 弹出窗口中的个人详细信息。（参考下表）
  4. 点击保存。

标准字段列表

字段名称
描述
数据类型
姓名*
指定用户的姓名。此字段为必填项。
文本框
姓式
指定用户的姓式。
文本框
邮箱*
显示用户的主电子邮件 ID。此字段可以在 Zoho 账户中更新。
电子邮件
职位*
选择职位。这是一个必填字段。只有拥有管理员角色时，您才能更改此值。
选择列表
角色*
选择角色。这是一个必填字段。只有拥有管理员角色时，您才能更改此值。
选择列表
别名
指定用户的另一个名称。
文本框
电话
指定用户的官方电话号码。
电话
手机
指定用户的手机号码。
电话
网站
指定用户的网站网址。
URL
传真
指定用户的传真号码。
文本框
出生日期
从 mm/dd/yyyy 下拉列表中选择用户的出生日期。
日期框
街道
指定 Zoho CRM 用户的默认地址。
文本框
城市
指定用户居住的城市名称。
文本框
省
指定用户居住的省。
文本框
邮政编码
指定用户地址的邮政编码。
文本框
国家
指定用户所在国家的名称。
文本框

添加社交信息

将社交资料添加到您的 CRM 账户。您只能在社交资料中添加您的 Twitter 账户详情。

要添加社交资料

  1. 前往设置 > 常规 > 个人设置。
  2. 从可用列表中选择任何社交资料，然后点击+添加链接。
  3. 输入登录凭证并点击授权应用。
    您的社交资料将现在与您的 CRM 账户关联。您还可以随时更改这些资料、重新验证或删除它们。

更改地区信息

根据国家地区设置，您可以为您账户选择语言。同时，在 CRM 账户中，您可以选择 12 小时制时间格式或 24 小时制时间格式。日期格式将自动更新为您选择的地区设置。

要更改地区信息和数字格式
  1. 前往设置 > 常规 > 个人设置。
  2. 在个人设置 页面，点击地区信息 部分旁边的编辑图标 。

  3. 选择语言、国家地区、日期格式、时间格式 和时区 的对应下拉列表中的值。
  4. 在数字格式 部分，选择分组 和小数 选项。
  5. 点击保存。
Notes
注意：
  1. 电话号码的显示格式（包括数字是否出现在括号内）由选定的国家地区决定。如果您想更改电话号码的显示方式，请更新个人设置中的地区信息中的国家地区选项。

更改姓名格式和首选项

在姓名格式和偏好 部分，您可以修改名称格式并设置排序顺序偏好。

更改姓名格式

默认情况下，名称格式设置为称呼，名，姓氏。但是，您可以根据您国家使用的命名惯例更改名称格式。例如，在美国，名称格式通常是称呼，名，姓氏，而在日本，格式是姓氏，名，称呼。

要更改姓名格式

  1. 前往设置 > 常规 > 个人设置。
  2. 在显示姓名格式和偏好 下，从下拉列表中选择所需的姓名格式。

    此格式将立即保存并适用于列表视图、查找字段和用户名。

设置排序顺序偏好

记录通常根据名称格式在[模块]列表视图中排序。但是，如果您希望有一个与显示名称格式无关的排序模式，您可以在排序顺序偏好中设置此偏好。

例如，您的显示姓名格式是 名字 姓氏 ，但您希望根据姓氏 名字 的顺序升序或降序排序记录。您可以通过设置合适的排序顺序偏好来实现这一点。

设置排序顺序首选项

  1. 转到设置 > 常规 > 个人设置。
  2. 在显示姓名格式和首选项 下，从排序顺序首选项下拉列表中选择一个合适的选项。

    您将能够根据此格式对记录进行排序，即使这不是显示姓名格式。
     

修改密码

Zoho 提供单点登录服务，因此如果您更改 Zoho CRM 的密码，它将适用于所有 Zoho 服务。您可以从 Zoho 账户更改密码。请注意，您无法更改其他用户的密码。

更改主题和模式

您可以通过选择主题和模式（日间/夜间/自动）来个性化 Zoho CRM 的外观，以适应您的个人喜好。请注意，这是针对用户的，也就是说，一个用户选择的主题不会反映在另一个用户的 CRM 账户中。

当您选择一个主题并且处于日间 模式时，您可以选择所选主题的深色 或浅色 变体。

要更改主题和选择模式

  1. 点击个人图标。
  2. 选择您偏好的主题和模式。

另请参阅

    • Related Articles

    • 管理Zoho账户设置

      在 Zoho 账户中，个人资料部分下的必填字段在您注册任何 Zoho 服务时即设置为默认值。登录后，您可以根据您的偏好更改信息。当您更改个人资料部分下的某些字段时，Zoho CRM 中的相应字段将自动更新。 了解更多关于管理您的 Zoho 账户的信息，请参阅这些文档。 更改姓名 在 Zoho CRM 中，名和姓用于在 Zoho 账户中形成全名，即全名 = 名 姓（例如：Amelia Burrows）。 更改姓名 点击您的个人资料图标，然后点击我的账户。 在 Zoho 账户 ...

    • 管理多个CRM机构

      一次登录访问多个CRM账户 Zoho CRM 允许用户使用相同的电子邮件地址访问多个组织（CRM）账户。这对于维护不同 CRM 账户以管理业务的组织特别有用，例如加盟商或子公司。 例如，想象一家软件公司在其公司组合下有两个不同的业务单元，每个单元都有一个单独的客户群、营销策略和收入生成计划。因此，该公司维护两个 CRM 账户来管理销售和客户信息。首席执行官和管理层经常需要登录到两个账户，以了解业务增长并得出用于准备报表、议程和未来规划想法的见解。记住不同的登录凭证可能很困难，在董事会会议上直接从 ...

    • 管理流程

      理解审批流程 有时，为了进行某个流程，您需要从机构中的高级人员那里获得批准。这种正式的审批需要来自多个角色的输入。在 Zoho CRM 网页版中创建的审批流程也将出现在移动版中。 所需权限 用户在其角色中拥有管理工作流权限时可以访问此功能。 检查功能可用性和限制 等待审批的记录可以在 Android 应用中查看，然后可以从“我的工作”模块或从特定模块的记录详情视图中进行批准、拒绝或委托。 批准记录 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击我的工作。 点击列表中的所需记录。 ...

    • 在 iPhone 上管理流程

      我的工作模块 从我的工作模块，用户可以执行与流程相关的操作，例如执行蓝图和工作于处于审批流程中的记录。 查看我的工作模块 在您的 Zoho CRM 应用中点击更多图标。 点击我的工作。 您将被带到审批视图，其中将列出等待审批的记录。您可以在顶部切换视图到“蓝图”以查看处于蓝图下的记录列表。 理解审批流程 有时，要执行某个流程，您需要从机构中的高级人员那里获得审批。这种正式的审批需要来自多个角色的输入。Zoho CRM 网页版中创建的审批流程也将出现在移动版中。 ...

    • 从HubSpot迁移到Zoho CRM

      从 HubSpot 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 要生成 API 令牌，请执行以下操作 登录您的 HubSpot 帐户。 前往设置 > 账户设置 > 集成 > 私有应用。 选择创建私有应用。 在基础信息页面，将名称添加为 Zoho-crm-migration，并添加描述。 点击范围 选项卡。从范围列表中选择以下内容： ...