从HubSpot迁移到Zoho CRM

从 HubSpot 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

要生成 API 令牌，请执行以下操作

1. 登录您的 HubSpot 帐户。
   

2. 前往设置 > 账户设置 > 集成 > 私有应用。

3. 选择创建私有应用。 

4. 在基础信息页面，将名称添加为 Zoho-crm-migration，并添加描述。
   

5. 点击范围 选项卡。从范围列表中选择以下内容：
   

1. crm.objects.contacts.read
   

2. crm.objects.companies.read
   

3. crm.objects.deals.read
   

4. crm.objects.owners.read
   

5. crm.objects.quotes.read
   

6. crm.objects.line_items.read
   

7. crm.objects.owners.read
   

8. e-commerce

    6. 点击右上角的创建应用按钮。

    7. 在创建新的私有应用 弹窗中，点击继续创建以生成 API 密钥。

要从 HubSpot 迁移数据，请执行以下操作

1. 以管理员身份登录 Zoho CRM系统。
   
2. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
   
3. 在数据迁移 页面，选择 HubSpot。
   
4. 输入实例 URL 和 API 令牌。
   
5. 点击立即迁移。
   迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。

注意：

• 您只能撤消或重新运行迁移 3 次。
  
• 可以从您的文件将标签迁移到 CRM。
  

1. 如果记录具有 10 个以上标签，将仅迁移前十个标签。
   
2. 每个标签最多可包含 25 个字符。
   

• 如果迁移期间跳过了一个模块中 5000 条以上的记录，数据迁移将会暂停。您可以选择放弃迁移或继续。如果跳过了 5,000 条以上的记录，Zoho CRM 还会针对每个模块通知您。
  
• 您可以从导入历史 撤销数据迁移。另请参阅查看导入历史
  

供您参考：下表列出了与 HubSpot 模块和字段相对应的 Zoho 模块和字段。在迁移过程中，请参考此表以实现成功且无错误的迁移。

注意：Zoho CRM 在 API 迁移中不支持自定义模块。

HubSpot 模块	Zoho 模块	HubSpot 字段	Zoho 字段
公司	客户	名称	客户名称
		描述	描述
		电话	电话
		母公司	父客户
		网站 URL	网站
		行业	行业
		员工数量	员工
		年收入	年收入
		街道地址	开单地址-街道
		城市	开单地址-城市
		状态	开单地址-状态
		国家	开单地址-国家
		邮政编码	开单地址-邮编
		公司所有者	客户所有者
		创建日期	创建时间

联系人	联系人	名字	名字
		姓氏	姓氏
		称谓	称谓
		电子邮件	电子邮件
		电话	电话
		手机号码	手机
		传真	传真
		街道地址	发货地址 - 街道
		城市	发货地址 - 城市
		省/市	发货地址 - 省/市
		国家	发货地址 - 国家/地区
		邮政编码	发货地址 - 邮编
		创建日期	创建时间
		最后修改日期	修改时间

交易	商机	交易名称	商机名称
		描述	描述
		金额	金额
		关闭日期	预计成交日期
		交易类型	类型
		交易阶段	阶段
		(相关视频)	联系人姓名
		(相关公司 ID)	客户名称
		交易所有者	商机所有者
		创建日期	创建时间
		最后修改日期	修改时间

	任务	主题	主题
		备注	描述
		关联记录（如果 contactid）	WhoId
		关联记录（如果 CompanyId/DealId）	WhatId
		截止日期	到期日期
		分配给	所有者
		(createdBy)	创建者
		(modifiedBy)	修改者
		(createdAt)	创建时间
		(lastUpdated)	修改时间

会议	活动	会议标题	活动标题
		描述会议	描述
		关联记录（如果是联系人）	Who Id
		关联记录（如果是公司或交易）	What Id
		开始时间	从
		(开始时间+持续时间)	到
		(createdBy)	创建者
		(modifiedBy)	修改者
		(ownerId)	所有者
		(createdAt)	创建时间
		(lastUpdated)	修改时间

电话	通话	描述	主题
		描述	描述
		日期 + 时间	通话开始时间
		关联记录（如果是联系人）	Who Id
		关联记录（如果是公司或交易）	What Id  ID
		(createdBy)	创建者
		(modifiedBy)	修改者
		(ownerId)	所有者
		(createdAt)	创建时间
		(lastUpdated)	修改时间

备注	备注	主体	备注内容
		所有者Id	所有者
		修改者	修改者
		最后更新	修改时间
		创建于	创建时间
所有者	用户	名字	名字
		姓氏	姓氏
		电子邮件	电子邮件
产品	产品	产品名称	产品名称
		创建于	创建时间
			最后修改
		单价	单价
		描述	描述
		SKU	产品代码

报价	报价	货币	货币
		状态	报价阶段
		TCV	总计
		交易名称	商机名称
		联系人姓名	联系人名称
		结束时间	到
		(createdBy)	创建者
		(modifiedBy)	修改者
		(ownerId)	所有者
		(createdAt)	创建时间
		(lastUpdated)	修改时间
		客户名称	客户名称
报价项目	报价项目	描述	描述
		折扣	折扣
		货币	货币
		产品名称	产品名称
		TCV	折扣后总计
		单价	标价
		(createdBy)	创建者
		(modifiedBy)	修改者
		(ownerId)	所有者
		(createdAt)	创建时间
		(lastUpdated)	修改时间
		数量	数量
		税	税
		账单开始日期	账单开始日期（自定义字段）
		账单频率	账单频率（自定义字段）
		期限（月）	月份（自定义字段）

商机明细项目	商机产品关系	产品	产品
		商机名称	商机名称

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。 

另请参阅

数据迁移概述

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