从HubSpot迁移到Zoho CRM

从HubSpot迁移到Zoho CRM

从 HubSpot 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

要生成 API 令牌，请执行以下操作

  1. 登录您的 HubSpot 帐户。

  2. 前往设置 > 账户设置 > 集成 > 私有应用。

  3. 选择创建私有应用。 

  4. 在基础信息页面，将名称添加为 Zoho-crm-migration，并添加描述。

  5. 点击范围 选项卡。从范围列表中选择以下内容：

    1. crm.objects.contacts.read

    2. crm.objects.companies.read

    3. crm.objects.deals.read

    4. crm.objects.owners.read

    5. crm.objects.quotes.read

    6. crm.objects.line_items.read

    7. crm.objects.owners.read

    8. e-commerce

    6. 点击右上角的创建应用按钮。

    7. 在创建新的私有应用 弹窗中，点击继续创建以生成 API 密钥。


要从 HubSpot 迁移数据，请执行以下操作

  1. 以管理员身份登录 Zoho CRM系统。
  2. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  3. 在数据迁移 页面，选择 HubSpot。
  4. 输入实例 URL 和 API 令牌。
  5. 点击立即迁移。
    迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。
Notes
注意：
  • 您只能撤消或重新运行迁移 3 次。
  • 可以从您的文件将标签迁移到 CRM。
  1. Notes如果记录具有 10 个以上标签，将仅迁移前十个标签。
  2. 每个标签最多可包含 25 个字符。
Notes
  • 如果迁移期间跳过了一个模块中 5000 条以上的记录，数据迁移将会暂停。您可以选择放弃迁移或继续。如果跳过了 5,000 条以上的记录，Zoho CRM 还会针对每个模块通知您。
  • 您可以从导入历史 撤销数据迁移。另请参阅查看导入历史
供您参考：下表列出了与 HubSpot 模块和字段相对应的 Zoho 模块和字段。在迁移过程中，请参考此表以实现成功且无错误的迁移。

注意：Zoho CRM 在 API 迁移中不支持自定义模块。
HubSpot 模块Zoho 模块HubSpot 字段Zoho 字段
公司客户名称客户名称
描述描述
电话电话
母公司父客户
网站 URL网站
  行业行业
员工数量员工
年收入年收入
街道地址开单地址-街道
城市开单地址-城市
状态开单地址-状态
国家开单地址-国家
邮政编码开单地址-邮编
公司所有者客户所有者
创建日期创建时间
  联系人联系人名字名字
姓氏 姓氏
称谓  称谓
电子邮件电子邮件
电话电话
手机号码手机
传真传真
街道地址发货地址 - 街道
城市发货地址 - 城市
省/市发货地址 - 省/市
国家发货地址 - 国家/地区
邮政编码发货地址 - 邮编
创建日期创建时间
最后修改日期修改时间
交易商机交易名称商机名称
描述描述
金额金额
关闭日期预计成交日期
交易类型类型
交易阶段阶段
 (相关视频)联系人姓名
 (相关公司 ID)客户名称
交易所有者商机所有者
创建日期创建时间
最后修改日期修改时间

任务主题主题
备注描述
关联记录（如果 contactid）WhoId
关联记录（如果 CompanyId/DealId）WhatId
截止日期到期日期
分配给所有者
(createdBy)创建者
(modifiedBy)修改者
(createdAt)创建时间
(lastUpdated)修改时间
会议活动会议标题活动标题
描述会议描述
关联记录（如果是联系人）Who Id  
关联记录（如果是公司或交易）What Id  
开始时间从
(开始时间+持续时间)到
(createdBy)  创建者
(modifiedBy)  修改者
(ownerId)  所有者
(createdAt) 创建时间
(lastUpdated)  修改时间
电话通话描述主题
描述描述
日期 + 时间 通话开始时间
关联记录（如果是联系人）Who Id 
关联记录（如果是公司或交易）What Id  ID
(createdBy) 创建者
(modifiedBy)  修改者
(ownerId)所有者
(createdAt) 创建时间
(lastUpdated)修改时间
备注备注主体备注内容
所有者Id  所有者
修改者修改者
最后更新 修改时间
创建于创建时间
所有者用户名字名字
姓氏姓氏
电子邮件电子邮件
产品产品产品名称  产品名称
创建于  创建时间
  最后修改
 单价单价
描述描述
SKU 产品代码
报价报价货币货币
状态 报价阶段
TCV  总计
交易名称商机名称
 联系人姓名联系人名称
 结束时间到
(createdBy) 创建者
(modifiedBy)  修改者
(ownerId)所有者
(createdAt) 创建时间
(lastUpdated) 修改时间
客户名称客户名称
报价项目报价项目描述描述
折扣折扣
货币  货币
  产品名称 产品名称
TCV折扣后总计
单价  标价
(createdBy) 创建者
(modifiedBy) 修改者
(ownerId)所有者
(createdAt)  创建时间
(lastUpdated) 修改时间
数量数量
税税
账单开始日期账单开始日期（自定义字段）
账单频率账单频率（自定义字段）
 期限（月）月份（自定义字段）
商机明细项目商机产品关系产品产品
商机名称商机名称

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。 

另请参阅
数据迁移概述