管理多个CRM机构
一次登录访问多个CRM账户
Zoho CRM 允许用户使用相同的电子邮件地址访问多个组织（CRM）账户。这对于维护不同 CRM 账户以管理业务的组织特别有用，例如加盟商或子公司。
例如，想象一家软件公司在其公司组合下有两个不同的业务单元，每个单元都有一个单独的客户群、营销策略和收入生成计划。因此，该公司维护两个 CRM 账户来管理销售和客户信息。首席执行官和管理层经常需要登录到两个账户，以了解业务增长并得出用于准备报表、议程和未来规划想法的见解。记住不同的登录凭证可能很困难，在董事会会议上直接从 CRM 账户广播重要数据可能具有挑战性。
为了提高多个账户的访问性，Zoho CRM 允许用户配置多个组织并从单个账户使用统一的登录凭证管理它们。他们可以随时轻松地在账户之间切换。CRM 用户可以成为多个组织账户成员的两种方式是：
- 通过创建组织账户
- 通过接受其他组织账户的邀请
请注意，此功能不会在账户之间提供任何类型的数据同步。创建多个账户的唯一目的是为了使用户能够方便地访问不同的 CRM 组织账户。
创建多个 CRM 组织
CRM 超级管理员和管理员都有创建多个组织账户的权限。这将允许他们使用相同的登录凭证登录多个账户。非管理员用户可以被邀请加入这些组织账户。他们可以接受邀请，成为多个组织账户的一部分。
在创建多个组织账户之前，有一些关键点需要注意：
新组织的 CRM 版本
新创建的组织账户默认设置为旗舰版试用。管理员必须在试用结束前升级到所需的订阅。用户可以是不同版本的组织的成员。
CRM 组织的用户许可
组织账户的访问 URL
每个账户都有一个唯一的访问 URL，可以在创建账户时或之后更改。访问 URL 只能由 CRM 账户中的组织超级管理员在“公司设置”页面进行更改。
创建组织账户的权限
要创建多个组织账户，用户必须是在某个 CRM 账户中的管理员或超级管理员。例如，如果约翰是 Zylker Products 的标准角色用户，同时也是 Zylker Services 的管理员，他将有权创建账户。然而，如果他在这两个组织中都有标准角色，他将无法创建新的账户。
账户数量
- 任何用户在任何时候最多可以加入 10 个账户。这些账户可以是不同的版本（标准版、高级版、旗舰版、超极版、CRM Plus 版或 Zoho One 版）。
- 用户只能创建一个 CRM Plus 账户，并且可以通过从其他 CRM Plus 组织收到的邀请加入最多9个其他 CRM Plus 账户。
- 用户只能加入一个 Zoho One 账户，并且可以作为外部用户参与其他 Zoho One 账户。
创建多个组织
- 使用具有管理权限的账户登录到您的 CRM 账户。
- 点击个人头像图标。
- 在个人资料弹出窗口中，点击公司名称旁边的箭头，然后点击管理机构。
- 在机构列表 页面，点击创建新机构。
- 输入机构详细信息：公司名称、访问 URL、时区等。
- 如有需要，请勾选加载样本数据。
这将为您的新组织账户填充一些样本数据，以便您进行操作和探索 CRM 功能。 - 点击创建机构。
您将被重定向到新机构的 CRM 账户。
从不同组织账户向用户发送邀请
CRM 用户如果已经是某个 CRM 账户的一部分，可以被添加并邀请到多个组织账户中。他们可以在不与现有账户解除关联的情况下接受来自另一个账户的邀请。
接受或拒绝邀请
用户可以在以下位置在 7 天内接受或拒绝组织邀请：
- 电子邮件：由主办方发送的电子邮件邀请将包含接受或拒绝邀请的选项。如果用户是其他组织账户的一部分，那些账户名称将在电子邮件中列出。
- 机构列表：用户可以点击个人头像图标，然后点击机构名称旁边的向下箭头，再点击管理机构。
受邀组织部分将列出受邀的组织。将鼠标悬停在一个组织上并点击接受以接受邀请。点击拒绝以拒绝邀请。
从 CRM Plus 和 Zoho One 账户或任何已启用 Cliq 集成或 IP 限制的 CRM 账户发送的邀请将不会列在组织列表中。受邀用户只能从他们收到的邀请电子邮件中接受这些类型的账户的邀请。
管理多个组织账户
切换账户
用户属于多个账户时，可以通过点击个人头像图标在账户间切换。
要在账户间切换
- 在您的 CRM 中，点击个人头像图标。
- 点击组织名称旁边的下拉箭头。
- 选择并点击您选择的组织。
将组织账户设置为默认
创建第一个账户的组织账户被视为默认组织账户。然而，用户可以将任何账户设置为默认组织账户。设置默认账户允许用户在登录 Zoho CRM 时直接进入该账户。
用户还可以输入组织的访问 URL，直接登录到该特定组织。
要将账户设置为默认
- 点击个人资料图标。
- 在个人资料弹出窗口中，点击公司名称旁边的箭头，然后点击管理机构。
- 将鼠标悬停在所需的组织账户上，然后点击设置为默认。
将用户与其默认组织账户解除关联
如果用户被从他们设置为默认的账户中解除关联，或者默认账户被管理员或超级管理员删除，那么在下次登录时，他们可以从组织列表中设置另一个账户为默认账户。
多个组织账户和集成
如果您正在使用其他 Zoho 产品或任何您想要与 Zoho CRM 集成的第三方应用程序，您将在集成过程中被提示选择一个组织账户。所选的组织账户将与您的应用程序集成。
为了参考，我们包含了一些应用程序的截图，以展示多组织选择：
CRM - Desk 集成（Desk 界面）
MS Teams-CRM 集成（MS Teams 界面）
CRM-Slack 集成
a) 如果从 Slack 启用了 Slack 和 CRM 的集成
b) 如果是从 Zoho CRM 的应用市场启用集成的。
下表突出了多个组织账户如何与集成一起工作：
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应用程序 |
集成类型 |
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一对一映射。也就是说，只能将一个组织账户与 Zoho Desk、Zoho Backstage、Zoho Cliq 等门户关联。 |
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多个 CRM 组织账户可以与一个 Zoho Creator 组织和 Cisco 团队相关联。 |
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Zoho Analytics |
一个报表可以与多个 CRM 账户集成。
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Google 和Office 365 |
一对一映射。也就是说，一个 Gmail（联系人或日历）和 Office 365 文件夹可以与一个 CRM 账户关联。
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MS Teams |
仅从 MS Teams 进行一对一映射。一个来自 Teams 的门户可以与一个 CRM 账户关联。这些集成允许集成以下内容：
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Slack |
一对一映射。一个 Slack 账户可以关联一个 CRM 账户。
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Sales IQ |
一对多映射。也就是说，一个 CRM 组织账户可以关联最多五个 SalesIQ 账户。
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以下是用户可以启动集成的平台列表：
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从 CRM 和 Zoho 应用
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仅从 Zoho CRM
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仅适用于其他服务
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