使用报价
销售报价是客户和供应商之间达成的具有法律约束力的协议，目的是在指定的时间以预先规定的价格交付客户要求的产品。您的客户可以在报价中指定的规定期限（有效期）内下订单，否则您可以取消报价或发送新报价以延长时间范围。一般而言，销售订单包含报价单编号、日期、产品项（包括基于价格表的数量和价格）以及条款和条件。在 Zoho CRM 中，您可以直接从商机或客户页面创建报价。
可用性
所需权限
访问报价页签，包括查看、创建、编辑和删除权限。
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报价单中的标准字段
以下是 Zoho 定义的报价模块中可用的标准字段列表： 字段名称 描述 数据类型 字符类型和最大允许数 报价所有者 选择要为其分配报价的用户的名称。 查找 - 主题* 指定报价的名称。此字段为必填。 单行文本 字母数字 (120) 商机名称 指定要为其创建报价的商机的名称。 单行文本 字母数字 (40) 报价阶段 指定报价的状态。 复选框 - 有效期至 指定报价在发送给潜在客户之后到哪个日期为止有效。 日期 - 联系人名称 指定要为其创建报价的联系人。 查找 - 客户名称 ...创建报价
在 Zoho CRM 中，您可以通过在报价详细信息表单中手动输入数据以存储报价详细信息。 注意 根据您组织的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。 如果您想要添加或修改字段，请与系统管理员联系，以了解更多有关其它字段的用量的详细信息。 单独创建报价单 创建报价单的步骤： 在报价模块中，点击创建报价。 在创建报价 页面中，输入报价详情。 在报价的货品部分，输入产品明细 。 在产品名称 ...使用数据分析
CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...