库存管理
Zoho CRM 通过集成库存管理功能，扩充了传统 CRM 的功能，支持完整的销售周期管理。包括产品、价格表、供应商、销售订单、报价和发货单，以及销售相关的模块，例如线索、客户、联系人和商机。
利用 Zoho CRM 库存管理功能，您可以在单个应用程序中实现售前和售后账户活动间的无缝集成。此外，您还可以向列出的所选供应商采购商品或服务。
库存模块列表
产品指的是任何组织销售或采购的商品或服务。
价格表指的是为了出售产品给客户而商定的价格。根据商定的条款，不同客户的价格甚至也会不同。
供应商是您的组织向其采购产品和/或服务的公司、个人或承包商。
报价是客户和供应商之间为了在指定时间内以商定的价格交付请求的产品而达成的法律协议。
销售订单是销售确认书，在客户基于报价发送采购订单之后生成。
采购订单是具有法律约束力的订单下达文档，用于向供应商采购产品或服务。
发货单是供应商就商品或服务向客户签发的账单，目的是收到付款。
自定义库存模块中的产品项
对于大批量采购或购买多个产品的企业，可以开具包含所有必要细节的单张发货单。为了实现这一点，您可以在库存模块中自定义产品项，以包含特定于企业的字段。
例如，制造公司可以在报价模块中包含销售价格、产品建议零售价、购买价格、计算利润或折扣的公式字段等。
产品项定制功能仅适用于旗舰版和超级版。
在报价、订单和发货单模块中，产品项作为一个子表单提供。这些子表单分别命名为：报价项、购买项、下单项和发货项。
您可以通过以下方式自定义子表单：
添加新字段
移除不需要的字段
插入聚合、公式或货币字段以执行专用计算。
- 使字段不可编辑或对特定用户隐藏
- 标记某些字段为必填
- 编辑字段属性
- 从产品模块插入字段
注意：
- 产品项最多可以包含 10 个字段。
- 最多可以向布局中添加 10 个聚合字段。
- 除了产品项子表单，您还可以创建自定义子表单以包含更多关于产品、订单等详细信息。您最多可以添加 200 行。也就是说，您可以将 200 行分配给两个子表单。
要自定义产品项
- 转到设置 > 定制 > 模块和字段。
- 选择一个库存 模块（报价、订单或发货单）并点击布局。
- 在布局编辑器 中，根据您选择的模块，向下滚动到报价的货品、购买的货品、下单的货品或开票的货品。
- 点击添加字段，然后从新字段选项卡中选择字段。
- 点击查找模块的字段以从产品 模块中选择字段。
- 如需修改，请重命名字段名称。
- 点击+ 添加聚合字段，然后从聚合、公式和新字段选项卡中选择字段。
- 从新字段 标签页中，您可以添加数字、货币或小数字段。
- 点击完成。
- 在字段中点击更多图标以编辑属性、标记字段为必填、设置字段权限或删除字段。
注意：产品名称字段和供应商名称字段可以定制为唯一性字段，以防止重复输入。您不能删除产品名称字段。它是所有库存模块中定义的系统字段。
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使用报价
销售报价是客户和供应商之间达成的具有法律约束力的协议，目的是在指定的时间以预先规定的价格交付客户要求的产品。您的客户可以在报价中指定的规定期限（有效期）内下订单，否则您可以取消报价或发送新报价以延长时间范围。一般而言，销售订单包含报价单编号、日期、产品项（包括基于价格表的数量和价格）以及条款和条件。在 Zoho CRM 中，您可以直接从商机或客户页面创建报价。 可用性 所需权限 访问报价页签，包括查看、创建、编辑和删除权限。 相关文章 创建报价 报价单中的标准字段 库存管理 - 概述从高级版降级为标准版后，将失去的功能
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