处理商机

处理商机

在任何销售机构中，商机是为机构生成实际收益的最重要记录。在典型的 B2B 机构中，所有商机都必须经历完整的销售周期，从识别热门潜在客户开始，以赢得或失去潜在客户结束。 此销售周期内必须完成的活动有：发送产品信息给商机、产品演示、发送销售报价和业务谈判。精确地说，商机为销售管理提供了下列信息 :

  • 销售周期
  • 商机销售量（产品单位和价格）
  • 各个销售阶段的销售状态和预计销售可能性
  • 销售状态的理由（赢得/失去）
  • 商机的竞争者
  • 下一季度/年的销售预测
Notes
注意
  1. 我们之前就已经把潜在客户模块重命名为商机。2016 年 6 月之前注册 Zoho CRM 的用户将在其 CRM 账户中看到潜在客户模块。现在，我们使用的是商机。所以如果它是潜在客户模块，您可以把它重命名为商机，或者继续在您的Zoho CRM账户中叫它潜在客户。

可用性
所需权限
访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的商机页签。

商机主页

点击商机页签，从而查看商机主页，并进行以下操作：

  • 记录会显示在列表视图中。按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的，例如我的商机、本周新建、本月关闭、未读的商机等。
  • 批量删除记录，即选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮。
  • 使用更多 图标去实施一些 常规操作 来管理商机，例如批量转移、批量删除、导出商机等。
  • 按字母顺序、按信息或 按条件搜索商机。
  • 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤商机。
  • 连同必要的详细信息，打印商机。
另请参阅

    • Related Articles

    • 商机内的标准字段

      以下是Zoho在商机模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 商机所有者 选择将为其分配商机的用户名称。 查找 - 商机名称* 指定商机名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(120) 客户名称* 选择为其创建商机的客户名称。此字段为必填。 查找 - 类型 从下拉列表中选择商机类型（新业务或已有业务）。 选择列表 - 线索来源 从下拉列表中选择线索来源。 选择列表 - 市场活动源 选择商机相关的市场活动。 查找 - 联系人名称 选择商机相关的联系人。 查找 - ...

    • 预测分析

      Zia能够理解业务指标，分析它，并预测可能的结果，可以帮助决策和为未来的业务做准备。为了证实预测结果，Zia展示了用于预测结果的分析。 Zia分析 Zia预测旨在帮助销售代表提高他们日常活动的质量。它可以帮助管理人员了解预测见解并帮助改进决策，包括关注哪些商机，了解销售代表需要改进的地方等等。 通过现有的预测分析，用户可以了解Zia的预测能力及其分解，以便用户更好地使用这些分析。 预测的总体准确性及其质量： ...

    • Zia建议的数据深度分析

      Zia可以分析客户数据，如购买详情、兴趣和需求，为其他客户推荐类似商品。它还比较客户的行为模式，识别相似属性，并利用这些属性推荐合适的产品或服务。 这些建议对销售团队很有用，帮助他们了解向客户推荐正确产品的时机，提高转化率。 可用性 所需权限 管理员和具有管理配置权限的用户可以访问建议的数据深度分析。 ...

    • Zoho CRM 中的销售自动化（SFA）

      您的销售团队任务繁重：跟进线索、赢得商机、提供准确的报表和预测、了解更多关于您的产品或服务，等等。要应对这些任务可能很困难。 随着您业务的增长，您的产品或服务的数量和复杂性可能会增加；竞争可能会变得更加激烈，客户也肯定会期待更多。这意味着您的销售团队将面临更多复杂且困难的任务。 如果缺乏管理，这种情景可能会迅速导致效率低下、生产力低下，并最终造成收入损失。 Zoho CRM ...

    • 了解您的 CRM 账户

      本文将介绍一些基本概念，帮助您更好地理解 Zoho CRM。之后，我们将快速浏览 CRM 的用户界面。 当您妥善管理客户关系时，客户关系可以推动利润。无论您是在快速赢得商机还是管理跨越数月的复杂商机，您的 CRM 都会存储与您进行业务往来的个人和组织的关键数据。 让我们看看 Zoho CRM 是如何组织这些数据的。 模块 模块是 Zoho CRM 中组织数据的主类别。每个模块都指代您希望在 CRM 中跟踪和管理的特定实体或关系。 ...