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删除Zoho CRM账号
如出现任何促使您终止Zoho CRM服务或删除未使用账号的情况，都可以删除CRM账户。如果员工不再使用企业CRM账户，您可以停用或删除此账户。 在删除 CRM 账户前需要注意的要点： 在决定删除账户之前，您必须注意以下事项： 您可以立即删除单个用户或个人账户，前提是它订阅的是免费版或试用版。 如果您订阅的是付费版，您必须先降级到免费版或取消订阅。 从付费版降级： 点击个人头像图标。 点击管理。 点击支付页面上的订阅详情 下的更改版本。 切换回免费版/移至免费版。 ...
通过CalDAV建立日历同步
那些每次想查看当天工作日程时都要登录 Zoho CRM 的日子已经过去了。现在，您可以在 iPhone 甚至 Apple Watch 上接收关于下次员工会议的提醒，而无需登录 Zoho CRM！ Zoho CRM 支持通过 CalDAV 配置与任何 iOS 设备（iPhone、iPad、MacBook 以及 Apple Watch）进行日历同步。结果——您在 Zoho CRM 中创建的任何活动都将与您的 iOS 日历同步，反之亦然。 这里，在 iPhone 上创建的名为“产品发布”的活动与 ...
关联函数
Zoho CRM自定义函数，通过执行简单的程序脚本更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。当记录符合工作流规则条件时，自定义函数被触发，CRM的记录也会被更新。可以使用 Deluge Script（由 Zoho Creator 提供）编写程序脚本，将其与工作流规则关联，实现业务流程自动化。另请参阅Deluge Script - 参考指南。 业务场景 将每笔商机（状态为赢单关闭）的金额汇总至相关客户的总收益（自定义字段）。 如果客户完成了 10 ...
创建Webhook
Webhook在每次CRM发生活动时发送即时在线通知，从而与第三方应用程序进行通信。通过Webhook，您可以配置 HTTP URL，并将其与工作流规则关联，以便实现整个通知流程自动化。 场景 在 Zoho Books 中关闭某个商机后，您可以推送客户信息到会计软件（例如Zoho Books）中，并自动为客户生成付款通知单。 您可以使用Zoho CRM的web表单，基于网站收集的线索或联系人，在电子邮件营销软件（如MailChimp）中向邮件列表添加订阅者。 ...