管理客户
在典型的企业对企业 (B2B) 场景中，客户代表公司或公司内部的部门，您的机构正在或计划未来与之进行业务往来。一条客户记录会存储公司地址、员工数量、年收入和其它详细信息。
您可以为客户关联公司内部的联系（人）以及预前期间的商机（业务机会）。成功完成销售后，您也可以通过Zoho CRM - 服务支持管理模块提供客户支持&服务。
可用性
所需权限
允许访问客户页签，包括查看、创建、编辑、共享和删除权限。
客户主页
点击客户页签，查看客户主页，进行以下操作:
- 在列表视图中显示记录。按照您的要求定义您自己的自定义视图。可以直接使用系统定义的默认列表视图，例如我的客户、本周新建、上周新建、未读的客户、最近创建的客户等。
- 通过选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮，进而批量删除记录。
- 使用更多 选项，执行一些 常规操作 来管理客户。例如：批量转移、批量删除、导出客户等。
- 按字母顺序、按信息或 按条件搜索记录。
- 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤客户。
- 连同必要的详细信息，打印客户。
另请参阅
Related Articles
Zoho CRM全员版的介绍 - 资源库
Zoho CRM全员版： 一种真正民主的方式来更好地管理客户 企业的最终目标是实现客户满意，而实现客户满意并非是一个人或一个部门所能实现的。通常情况下，这是各团队共同协作的结果。虽然销售团队是直接与客户对话并与进行商机谈判的主要负责人，为了赢得商机，他们需要得到其他团队的支持，如售前解决方案专家团队、起草合同的法务团队、营销团队等。一个商机的最终达成是多个部门的共同努力。 因此，将定制部门工作流程的权限授予不同部门和团队可以更高效地管理客户流程。 Zoho CRM全员版 — ...构建新模块，将每个独特的面向客户的流程整合到 Zoho CRM 中
每个组织都有一套基于其行业特定需求而独特的业务流程。从管理客户入门到处理定制请求，没有两个组织以完全相同的方式运营。这些流程的差异源于组织结构、行业类型、客户基础和期望。 没有集中式数据库来映射这些流程，组织往往难以应对管理这些独特流程和工作流挑战。销售、市场和预销售团队可能各自使用不同的工具或流程来管理同一客户的旅程。 ...SaaS 行业: Zylker公司
简介 “Zoho CRM全员版”旨在为跨团队管理客户关系提供高效解决方案。它使各个团队能够无缝协作，提高生产力并显著提升客户满意度。在这个用例中，我们将探讨为什么利用一个集成平台来为销售团队和其他面向客户的团队效果显著的。 Zylker公司的商机成交过程 让我们了解一下软件即服务（SaaS）行业的Zylker公司是如何使用“Zoho CRM全员版”来完成交易的。销售团队与其他面向客户的团队在完成交易中进行协作。让我们看看“Zoho CRM全员版”的功能是如何发挥作用的。 - ...客户内的标准字段
以下是Zoho在客户模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 客户名称 指定公司名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(100) 客户所有者 选择要将客户分配给的CRM用户。 查找 - 网站 指定公司网站的 URL。 URL 字母数字(30) 股票代码 指定公司的股票代码。 单行文本 字母数字(30) 父客户 从弹框中选择上级公司名称。 查找 员工数 指定客户公司的员工数量。 数字 整数(10) 公司所有权 从下拉列表中指定公司的所有权类型。 选择列表 行业 ...使用团队模块
团队模块为团队提供了一个简单的工作方式，可以将团队的数据和工作流程整合到Zoho CRM系统中。可以快速创建团队模块，并通过预定义角色设置数据访问权限，同时支持通过“请求人”模块实现团队之间的快速协作。 一些例子： 销售团队管理与商机相关的外勤拜访费用。 法务团队为法律案件整理和收集文件、证据、问题等。 市场团队维护跟踪竞争对手及其产品的信息。 客户成功团队管理客户的服务会话。 培训团队为客户和合作伙伴维护付费培训会议的记录。 产品团队收集来自网站的功能请求。 渠道团队管理合作伙伴激励。 ...