客户内的标准字段

客户内的标准字段

以下是Zoho在客户模块内定义的可用标准字段的列表:

字段名称说明数据类型最大限制
客户名称指定公司名称。 此字段为必填。单行文本字母数字(100)
客户所有者选择要将客户分配给的CRM用户。查找-
网站指定公司网站的 URL。URL字母数字(30)
股票代码指定公司的股票代码。单行文本字母数字(30)
父客户从弹框中选择上级公司名称。查找 
员工数指定客户公司的员工数量。数字整数(10)
公司所有权从下拉列表中指定公司的所有权类型。选择列表 
行业从下拉列表中选择行业类型。选择列表-
客户类型从下拉列表中选择客户类型。选择列表-
客户编号指定客户的参考编号。此字段最多允许 40 个字符。数字数字
客户站点指定客户所在地的名称,例如总部或伦敦。 此字段最多允许 80 个字符。
单行文本字母数字(30)
电话指定客户的电话号码。单行文本字母数字(30)
传真指定客户的传真号码。单行文本字母数字(30)
等级指定客户的等级。选择列表-
SIC代码指定客户的标准行业分类代码。单行文本整数(10)
创建者显示第一次创建客户的用户名称。日期/时间-
修改者显示修改客户的用户名称。日期/时间 
年收入指定客户的年收入数字整数(10)
开单地址
  • 街道
  • 城市
  • 省/市
  • 邮编
  • 国家/地区
指定客户的账单地址以便寄送报价单、付款通知单和其它协议。
  • 街道 - 单行文本
  • 城市 - 单行文本
  • 省/市 - 单行文本
  • 邮编 - 单行文本
  • 国家/地区- 单行文本
  • 字母数字(250)
  • 字母数字(30)
  • 字母数字(30)
  • 字母数字(30)
  • 字母数字(30)
发货地址
  • 街道
  • 城市
  • 省/市
  • 邮编
  • 国家/地区
指定客户的货运地址以便交付。
  • 街道 - 单行文本
  • 城市 - 单行文本
  • 省/市 - 单行文本
  • 邮编 - 单行文本
  • 国家/地区 - 单行文本
  • 字母数字(250)
  • 字母数字(30)
  • 字母数字(30)
  • 字母数字(30)
  • 字母数字(30)
描述指定关于客户的任何其它详细信息。多行文本 (长文本)32000 个字符

    • Related Articles

    • 管理客户

      在典型的企业对企业 (B2B) 场景中,客户代表公司或公司内部的部门,您的机构正在或计划未来与之进行业务往来。一条客户记录会存储公司地址、员工数量、年收入和其它详细信息。 您可以为客户关联公司内部的联系(人)以及预前期间的商机(业务机会)。成功完成销售后,您也可以通过Zoho CRM - 服务支持管理模块提供客户支持&服务。 可用性 所需权限 允许访问客户页签,包括查看、创建、编辑、共享和删除权限。 客户主页 点击客户页签,查看客户主页,进行以下操作: ...
    • 创建客户

      在Zoho CRM内, 您可以通过以下操作创建客户: 在客户详细信息表中输入数据: 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。 从外部来源导入客户 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。 将线索转换为客户: 转换线索时,可以创建联系人、客户和商机。 同步 Microsoft Outlook 联系人: 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下: 在 Microsoft Outlook ...