处理任务

处理任务

可用性
所需权限
对任务和会议的访问，包括查看、创建、编辑以及删除权限。

创建任务

任务是一项有时效性的工作。在 Zoho CRM 中，任务会在记录的主页、“任务、通话及会议”主页以及其他相关记录中列出。在 CRM 中创建任务时，您必须输入任务详细信息，例如主题、任务所有者、到期日期以及与任务关联的联系人或客户。您还可以在任务模块中添加自定义字段。

要创建任务：
  1. 在任务 模块中，点击创建任务。
  2. 在创建任务 页面中，指定任务详情。
  3. 点击保存。
Notes
注意
  1. 仅当任务的状态更新为已完成时，任务才会关闭。
  2. 已完成状态是系统定义的字段。使用具有相同标签的替换自定义字段将不会自动关闭任务。

为任务设置重复类型

如果您想要创建需要在特定时间段重复性执行的任务，则可以创建重复任务。您可以指定应该在什么时候完成任务。重复时间可以设置为每日、每周、每月、每年或自定义重复类型，使用自定义类型时，您可以指定时间段。

要设置重复类型，请执行以下操作：
  1. 从下拉列表中选择每日、每周、每月重复类型，或设置自定义重复类型。
    1. 如果您选择“自定义”重复类型，请执行以下操作 :
      1. 在频率中选择每日、每周、每月或每年。
        1. 每日：在每 [x] 天中，指定在这个天数之后应重复执行任务。
        2. 每周：在每 [x] 周中，指定在这个周数之后应在一周内的特定一天重复执行任务。
        3. 每月：在每 [x] 月中，指定这个月数之后，应在一月中的特定一天重复执行任务。
        4. 每年：您可以指定应重复执行任务的日期，或指定日和月份。

  2. 在结束中，选择任务应在何时停止 :
    1. 永不 - 任务永远不会终止。
    2. [x] 次之后 - 在此处指定的次数之后终止任务。
    3. 在 [日期] - 在指定的日期终止任务。

Notes
注意
  1. 应先指定到期日期才能设置重复类型。
  2. 当重复类型选择为“每日”时，您可以选择“除了周末和假期”。
  3. 当重复类型选择为“每月”时，如果所选到期日期不是工作日，则您可以选择将任务的到期日期设置为下一个工作日。

为任务设置提醒 

您可以在任务达到到期日期之前，接收通知提醒。您可以选择在到期日期当天提醒，或在到期日期之前指定天数/周数/月数的特定时间通过电子邮件或弹窗或两者来发出提醒。如有需要，此提醒也可以重复。

要设置提醒，请执行以下操作：
  1. 打开提醒开关。
  2. 在弹出窗口中，指定希望什么时候收到提醒。
    您可以选择特定日期和时间，或到期日期之前指定天数/周数/月数的特定时间。
  3. 从下拉列表中选择重复类型。
  4. 从下拉列表中选择获得通知的方式。
    您可以选择电子邮件、弹窗或两者。

Notes
注意
  1. 如果您正在为其他用户创建任务，则可以通过电子邮件通知该用户，从顶部面板中选择通知所有者复选框。
    在以下时候，用户将收到通知 :
    1. 新任务分配给另一个用户。
    2. 现有任务的所有者更改为另一个用户。
    3. 任务已完成。

编辑任务

如有需要，您可以编辑任务或任务的重复类型。
 
要编辑任务，请执行以下操作：
  1. 选择任务，然后点击编辑图标。
编辑重复类型
保存任务之后，您可以编辑其重复类型。可以根据您的需求延长或减少重复任务。
  1. 重复执行单项任务
    如果您创建了一个任务并希望将其更改为重复类型，则可以编辑任务并配置适当的重复类型。
  2. 停止重复任务
    如果您创建了重复任务并想停止它，则可以通过编辑它来实现。您可以关闭重复配置，这也会删除所有即将执行的任务。

Notes
注意
  1. 关闭重复类型后，系统会删除您正在编辑的任务以及所有即将执行的任务。
  2. 如果对重复序列中的第一个任务关闭了重复类型，则该重复任务将转换为单项任务。
您可以编辑重复任务的提醒模式。在执行此操作时，您可以选择应该将更改应用于所有即将执行的任务还是仅应用于此特定任务。

批量创建任务

如果要对多个记录执行特定任务，则可以批量创建任务，而不是为单个记录创建任务。
要批量创建重复任务，请执行以下操作：
  1. 点击 [模块] 页签。
  2. 从列表视图中，勾选您想要为其创建重复任务的记录的复选框。
  3. 点击更多操作 > 创建任务。
  4. 在弹出窗口中，指定任务详情，然后启用重复开关以指定重复详情。
  5. 输入重复类型，然后指定重复任务应在什么时候结束。
  6. 点击完成，然后点击保存。

任务模块的标准字段

字段名称
描述
任务所有者
选择分配任务的用户的名称。
主题*
指定任务的名称。此字段为必填项。
到期日期
指定任务的截止日期。
联系人/线索
选择相关的联系人或线索。
客户选择与任务相关的其他记录。
状态
指定任务的状态。
优先级
选择任务的优先级或紧急程度。
发送通知邮件
选中复选框向任务所有者发送通知邮件。
提醒
勾选复选框为任务设置提醒。
重复性活动
勾选复选框将其标记为重复性活动。
描述
指定任务的相关详细信息。

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