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常见问题：交互
Zoho CRM中的交互是什么？它的作用是什么？ 了解每个客户的独特旅程对企业来说是至关重要的，在所有渠道之间保持统一的交互是必要的。面对客户的团队需要轻松地掌握客户与公司交互的所有内容。这种量身定制的信息对于定制服务非常重要，它存在于CRM系统中，但可能会分散在不同的线索或联系人中。 Zoho ...
Zoho CRM的HIPAA合规性
健康保险可携性和责任法案（包括《隐私规则》，《安全规则》，《违规通知规则》以及《经济与临床健康信息技术法案》），要求涵盖实体和商业伙伴采取必要措施保护可识别的个人信息。也为个人提供了一些权利。Zoho不会收集，使用，存储或维护受HIPPA保护的健康信息以用于自己用途。Zoho CRM提供的功能便于客户在符合HIPAA的前提下使用CRM。 HIPAA要求涵盖实体与其业务伙伴签署一份商业伙伴协议（BAA）。您可发送邮件至legal@zohocorp.com来获取我们的BAA模板。 Zoho ...
标记个人字段
GDPR 将个人数据定义为与已识别或可识别的自然人（即数据主体）相关的任何信息。个人数据范围广泛，包括电子邮件地址、位置、手机号码、身份证号码等。在 Zoho CRM 中，包含此类数据的字段可以标记为个人字段，并进一步分为普通或敏感类别。虽然 GDPR 旨在保护所有个人数据，但其中有一个特殊类别，可以称为敏感个人数据。在处理敏感数据时需要格外小心，因为这些数据可能包括与健康状况相关的信息、医疗记录、财务详细信息、生物特征数据、宗教信息或者任何其他可以唯一地识别数据主体的信息。 在 Zoho ...
使用高级过滤器
Zoho CRM 的高级过滤器是用于在特定 CRM 模块中查找信息的有用工具。一旦您筛选了记录，您就可以执行发送电子邮件、添加标签、更改记录所有者、更新字段等操作。您甚至可以保存筛选条件，如果您经常使用它们。请注意，已保存的筛选条件是针对特定用户的。 您可以在 CRM 中的任何模块中使用高级过滤器。让我们看看一些常见用例： 线索模块 特定地区的未受影响的线索 未来2周都没有任务的线索 带有附件文件的线索 联系人模块 您上个月没打过电话的联系人 在商机中做决策的联系人 ...
Zoho CRM全员版的常见问题
Zoho CRM和Zoho CRM全员版是同一款CRM，还是一款新的CRM？ 我们已为您现有的Zoho CRM推出升级版本，名为“Zoho CRM全员版”。这不是一款新的CRM，而是对您当前CRM的用户界面和功能的显著增强。 更新内容 新一代UI： 体验更流畅、更引人入胜的方式来浏览您的CRM。点击了解更多。 团队模块：Zoho CRM中的团队模块旨在通过创建区别于组织模块的团队特定模块，使团队内协作变得更加顺畅。点击 了解更多。 图表视图： ...