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您的 Zoho CRM 电子邮件工具指南
电子邮件简介 高效培养潜在客户和建立牢固关系是 CRM 的核心功能。虽然电子邮件是主要的客户互动渠道，但使用独立的电子邮件和 CRM 系统会导致在沟通优先级上出现挑战。这通常导致在不同平台之间切换，从而阻碍了后续跟进和销售更新。 Zoho CRM 通过在邮件沟通中提供销售背景信息来解决这一问题，允许优先处理并统一查看互动情况。自动将邮件与客户记录关联起来，能够全面追踪沟通进展，并突出改进的机会。此外，Zoho CRM 还促进了组织内客户互动的全面可见性。 总体而言，Zoho CRM ...
Zoho CRM的HIPAA合规性
健康保险可携性和责任法案（包括《隐私规则》，《安全规则》，《违规通知规则》以及《经济与临床健康信息技术法案》），要求涵盖实体和商业伙伴采取必要措施保护可识别的个人信息。也为个人提供了一些权利。Zoho不会收集，使用，存储或维护受HIPPA保护的健康信息以用于自己用途。Zoho CRM提供的功能便于客户在符合HIPAA的前提下使用CRM。 HIPAA要求涵盖实体与其业务伙伴签署一份商业伙伴协议（BAA）。您可发送邮件至legal@zohocorp.com来获取我们的BAA模板。 Zoho ...
常见问题：交互
Zoho CRM中的交互是什么？它的作用是什么？ 了解每个客户的独特旅程对企业来说是至关重要的，在所有渠道之间保持统一的交互是必要的。面对客户的团队需要轻松地掌握客户与公司交互的所有内容。这种量身定制的信息对于定制服务非常重要，它存在于CRM系统中，但可能会分散在不同的线索或联系人中。 Zoho ...
标记个人字段
GDPR 将个人数据定义为与已识别或可识别的自然人（即数据主体）相关的任何信息。个人数据范围广泛，包括电子邮件地址、位置、手机号码、身份证号码等。在 Zoho CRM 中，包含此类数据的字段可以标记为个人字段，并进一步分为普通或敏感类别。虽然 GDPR 旨在保护所有个人数据，但其中有一个特殊类别，可以称为敏感个人数据。在处理敏感数据时需要格外小心，因为这些数据可能包括与健康状况相关的信息、医疗记录、财务详细信息、生物特征数据、宗教信息或者任何其他可以唯一地识别数据主体的信息。 在 Zoho ...
批量发送邮件
与客户建立牢固的联系，这在业务中是至关重要的，实现这一目标的有效方法之一是通过熟练的电子邮件沟通。Zoho CRM提供了一系列专门为销售目的而设计的群发邮件通信工具。这些工具使用户能够与众多客户建立联系、创建自动应答、安排群发邮件，并创建易于访问的电子邮件模板。 在销售环境中使用群发邮件的好处是很多的 : 时间效率: 简化联系整个客户群的过程，节省了沟通工作的宝贵时间。 计划调度: 用户可以根据个人或地区时区精确地安排电子邮件，以优化覆盖范围并增加便利性。 发/不发营销邮件的机制 : ...