处理线索

线索是针对于个人或机构代表所收集的详细信息。 他们在机构的销售&市场营销部门中扮演了非常重要的角色，在识别潜在客户方面也非常有用。 收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段。 可以通过展会、研讨会、广告、市场营销活动等获得线索。一旦收集到了线索，就必须对其进行管理和跟进，直至线索符合成为潜在客户的资格。 销售部门的管理线索方法可以对机构的成功产生极大影响。

线索管理相关的术语会随行业而变化，但基本流程依然是一样的。 Zoho CRM 中的线索模块帮助您管理您的线索。 在 Zoho CRM 中，线索详细信息包括公司（客户）、人员（联系人）和业务机会（商机）的组合，具体取决于您的 CRM 要求-用于管理企业对企业 (B2B) 行业或企业对消费者 (B2C) 行业。

可用性

所需权限

访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的线索页签。

业务中的线索流程

1. 您从不同来源收到的每个不合格联系人/客户都会成为线索，并可能成为潜在客户。
   
2. 一旦生成线索，Zoho CRM 系统会自动分配特定线索给销售人员，但前提是定义了线索分配规则。
   
3. 销售人员对线索进行验证（或背景调查）并分析可用的机会。 接着根据这些机会过滤线索。
   
4. 如果机会为正数，线索会成为商机或可能的客户（潜在客户）。
   
5. 赢得或丢失商机。
   

管理Zoho CRM中的线索

1. 自定义线索详细信息 根据您机构的销售&市场营销流程。使用现有字段，禁用一些标准字段，更改字段和分栏的顺序，或添加新的自定义字段。
   
2. 添加线索到您的 CRM 账户。通过使用 web表单  捕获来自您的网站的线索、导入线索 或通过填写线索表单直接添加它们来建立线索生成流程。
   
3. 手动分配或使用线索分配规则来将线索分配给正确的销售人员。
   
4. 对线索进行跟进，直至其达到一定阶段，接着转换线索为商机。在将线索转换为商机时，会自动创建客户和联系人。
   
5. 在商机模块中进一步跟进线索，直至赢得或失去商机。
   

线索主页

点击线索页签，从而查看线索主页，并进行以下操作：

• 记录会显示在列表视图中。 按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的，例如未读的线索、已转换的线索、最近创建的线索等。
  
• 批量删除记录，即选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮。
  
• 给线索群发邮件，即选中记录对应的复选框，然后点击发送邮件 按钮。
  
• 使用线索工具选项去实施一些 常规操作 ，例如批量转移、批量删除、建立分配规则、导出线索等。
  
• 按字母顺序、按信息或 按条件搜索线索。
  
• 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤线索。
  
• 连同必要的详细信息，打印线索。
  

另请参阅

创建线索

线索内的标准字段

转换线索

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