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公式字段示例
公式字段有时会很复杂。以下示例帮助您了解 Zoho CRM 中这些字段类型的用法。 IF ELSE 语句示例：如果字段名包含 ‘Golf Only 1 Meal'，则会返回 265；如果字段名包含 'Golf Only 2 Meals'，则返回 295，如果字段名包含 'Single Occ'，则返回 665 或返回 0 公式：If(Contains(${Contacts.fieldname}, 'Golf Only 1 ...
创建邮件模板
与客户沟通在任何商业场景中都是重要活动。 Zoho CRM提供邮件模板，可以向多个收件人发送消息。邮件模板可用于向线索、联系人群发邮件，或者在触发工作流规则后发送邮件通知给 Zoho CRM 用户。您可以通过三种方式来创建电子邮件模板。 从头开始创建邮件模板 使用预先设计的模板 插入HTML 此功能也适用于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。 创建邮件模板 创建邮件模板的步骤： 点击设置 > 定制 > 模板 > 邮件。 点击+新建模板按钮。 ...
使用翻译
如今，许多公司业务遍布全球，为更好服务客户，需要员工驻扎当地。有了CRM，他们可以有效进行管理，在一个数据库中存储销售和客户信息。不过，员工可能更倾向于使用自己的语言查看系统。 假设一个机构的总部设在德国，同时也在美国、欧洲和中国开展业务。CRM中设置的地点是德国，语言偏好为德语。然而销售人员想以英语或中文查看系统。Zoho CRM提供翻译模块、子表单、相关列表、字段和选择列表值的选项。 可用性 需要的权限 管理员用户可以使用此功能。 支持翻译的语言 支持翻译的语言 Zoho CRM ...
了解邮件模板构建器
模板构建器组件 模板构建器由多个组件构成，这些组件可以拖放到模板上，简化了创建模板的过程。 添加组件之后，所有组件通用的三个基本操作： 点击箭头 并将其拖至所需位置来重新安排组件排列顺序。 复制组件。 删除不需要的组件。 文本 要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。当您点击组件时，编辑器顶部出现的工具栏可以根据您的需求更改这些组件的属性。 选择默认字体 您可以为所有邮件模板选择一个默认字体。这个选定的字体将仅在文本 ...
了解库存模板构建器
模板构建器的组件 模板构建器由可拖放到模板上的各种组件组成。 页眉和页脚 页眉和页脚位于模板的开头和结尾。您可以添加页眉和页脚，并在页眉或页脚区域输入所需信息。 通过添加页眉或页脚后详情出现的 设置 图标，可以选择页眉页脚只在首页，尾页或者所有页面显示。 通过使用页脚选项，可插入页码。模板包含多页时，可用来帮助客户跟踪页面。 文本 要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。 有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。可以根据需要更改这些组件的属性。 选择默认字体 ...