创建线索

创建线索

在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建线索:

  • 在线索详细信息表单中输入数据 : 您可以手动填写从展会、同事、名片等不同外部来源收集的线索详细信息。

  • 从外部来源导入线索:您可以通过各种来源例如购买线索数据库、来自不同业务单位的线索等收集数据，并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。
  • 捕获网站线索： 您可以创建web表单并允许网站访客直接通过表单提交他们的详细联系信息或问题。可以直接在线索模块内捕获网站中提交的这些详细信息。
Notes
注意
  1. 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
  2. 如果您想要添加或修改字段或想要了解关于字段用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。

单独创建线索

您可以通过在线索表单中输入详细信息手动创建线索。 例如： 旅行时您遇到了对您的产品或服务表现出兴趣的人。 您与他们交换了名片，并向他们保证您会再次联系他或她，提供关于产品/服务的更多详细信息。 第二天，您利用现有的详细信息手动创建了线索并联系了那个人。 在这样的情况下，您可以轻松手动输入其详细信息并立即创建线索记录。

您可以通过使用下列操作单独创建线索:

  • 在线索创建表单中填入详细信息。
  • 复制线索，但对现有记录进行一些更改。
Notes
注意
  1. 默认情况下，创建线索的人即是线索的所有者。
  2. 如需更改所有者，点击线索详细信息页面内线索所有者字段的更改链接，然后选择另一个用户。

单独创建线索

  1. 在线索模块中，点击+ 按钮。
  2. 在创建线索 页面，输入线索详细信息。
  3. 点击保存。

复制线索

  1. 在线索页签中，点击要复制的特定线索。
  2. 在线索详细信息 页面，点击更多 图标。
  3. 点击复制。
  4. 在复制线索 页面，修改所需的详细信息。
  5. 点击保存。

线索资格审核

在您的 CRM 账户中收集线索详细信息后，下一阶段就是线索资格审核。 利用进一步协商或跟进，线索可符合成为业务机会的资格。 在这一阶段中，重点在于根据线索的兴趣和提升至销售阶段的准备程度对其进行评估。

以下是线索资格审核的一些方法:

  • 电话: 线索生成后，就销售流程发起进一步讨论的直接迅速跟进方法。
  • 直接邮件: 通过邮件发送广告单、手册、产品目录和其它商务材料的传统方法。
  • 邮件: 发送邮件通讯从而强化业务关系，前提是邮箱地址在线索生成流程中被捕获。 这可以更快速地发送特定或批量邮件给合格的线索。
  • 会议: 一对一个人会议或预定的在线会议提供了进一步发展至下一阶段的好方法。
  • 文件: 交换文件从而了解潜在业务、明确表达期望以及对提供业务解决方案的理解的过程。
  • 备注: 跟进会话中包括的附注或评论形式的备注在资格审核阶段作为之前随访的记录。

为线索管理其它记录

因为线索的资格审核是重点，为线索关联各种记录是下一阶段。 您可能需要为线索关联其它记录，直至线索达到按照您的机构的销售流程可以转换为潜在客户的阶段。

在 线索详情  页面，您可以关联以下信息:

  • 未关的任务、通话及会议: 添加任务和活动（会议和通话）。
  • 关闭的任务、通话及会议: 存档已结束的任务、通话及会议。
  • 附件和备注: 添加文件和备注。
  • 电子邮件: 发送邮件消息给选中的线索。
  • 市场活动: 为单个线索关联很多市场活动。
  • 社交互动 - 查看与线索关联的Twitter和 Facebook 互动，并发送消息例如帖子、转发等。

访问线索相关列表

要访问线索相关列表

  1. 点击线索模块。
  2. 点击所需的记录。
  3. 在线索详细信息页面相关列表 部分，点击所需的相关列表名称从而导航至对应部分。

    您可以通过点击相关列表旁边的 添加 (+)图标来添加新的相关列表。您可以通过点击将鼠标悬停在相关列表名称上时出现的添加 (+)图标为现有相关列表添加新项目。

访问更多线索选项

您可以通过点击线索详细信息页面中的更多 图标访问更多线索选项。