Web表单 - 介绍

Web表单 - 介绍

Web表单简化了将网站访客或用户信息捕获到 CRM 系统中的过程。它们旨在自动化将网站数据导入 Zoho CRM。非技术用户可以轻松设计和发布自己的 Web表单。

Web表单支持您账户中的线索、联系人、服务支持、供应商、自定义组织模块和团队模块。在设置Web表单之前，请完成以下清单：

  • 创建一个默认的电子邮件模板，以便在用户提交信息后向网站访客发送自动回复。
  • 如果您希望将传入记录分配给特定用户或按轮询方法分配，请创建一个分配规则。默认情况下，所有传入记录都分配给管理员。
  • 如果需要，进一步配置 Web 表单以满足您的需求。
  • 自定义要添加到 Web 表单中的字段。
  • 在将 Web 表单发布到您的网站之前进行测试。
可用性
权限要求
具有管理 Web 表单权限的用户可以访问此功能。
团队模块管理员可以访问此功能，用于其团队模块。

Web表单可用于：

  • 采集数据（访客信息）
  • 与网站访客沟通
  • 进行问卷调查
  • 回复用户问题
  • 生成在线销售
  • 接收在线反馈
另见

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