Web表单简化了将网站访客或用户信息捕获到 CRM 系统中的过程。它们旨在自动化将网站数据导入 Zoho CRM。非技术用户可以轻松设计和发布自己的 Web表单。
Web表单支持您账户中的线索、联系人、服务支持、供应商、自定义组织模块和团队模块。在设置Web表单之前，请完成以下清单：
- 创建一个默认的电子邮件模板，以便在用户提交信息后向网站访客发送自动回复。
- 如果您希望将传入记录分配给特定用户或按轮询方法分配，请创建一个分配规则。默认情况下，所有传入记录都分配给管理员。
- 如果需要，进一步配置 Web 表单以满足您的需求。
- 自定义要添加到 Web 表单中的字段。
- 在将 Web 表单发布到您的网站之前进行测试。