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终止Zoho CRM内的营销归因功能
大家好， 作为我们正在进行的产品清理和评估的一部分，由于使用率非常低，我们将弃用营销归因（MA）功能。 在此之前，自动回复功能最近被删除了。 从7月21日起，MA将不再适用于新注册用户和从未使用过该功能的现有用户。 它将从这些帐户的设置中删除。 对于目前使用MA的用户，该功能将保留到12月31日以允许迁移。 请注意：因为使用量数据显示采用率有限，会没有迁移或升级选项。 展望未来，我们计划用一个新的和改进的解决方案来解决营销归因的挑战，而不是增强现有的MA功能。
有接口可以获取客户里的所有附件字段的文件吗？
https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/v7/get-attachments.html 这个接口我试了没有用，还有什么接口支持吗？
可以通过API获取线索 转换映射里面字段的信息，从而对联系人进行更新吗？
承接Zoho CRM deluge函数功能开发、客户端脚本开发、第三方系统集成
承接Zoho CRM deluge函数功能开发、客户端脚本开发、第三方系统集成 欢迎骚扰 扫描二维码加微信： 微信号：hello5264986
对Zoho CRM电子邮件送达率的重要更新
最后修改于: 2023年10月30日 对于企业版及以上版本的Zoho CRM机构，若没有认证他们的电子邮件发送域，则他们新创建的群发邮件和其它与新创建或编辑的自动化流程(如工作流，蓝图等)相关联的电子邮件通知，都将从连接到 ‘Zoho自己的认证域’ 的电子邮件地址发送。此更改已推广到所有数据中心的帐户。 在对他们的域进行身份验证后，绑定到这些流程的电子邮件将自动从他们自己的电子邮件地址发送。 修改于: 2023年10月4日 对于免费版、标准版和高级版Zoho CRM机构，若没有对其电子邮件发送域进行身份验证，则其发送的所有电子邮件都将从连接到
CRM功能升级：一次讲透一个更新【5】
CRM是企业信息化的核心应用，Zoho CRM产品迭代紧锣密鼓，在推出新功能的同时，并没忘记把原有功能打造得更方便更好用。本次的CRM更新，我们一起来看Zoho CRM中的邮件合并做了哪些升级。 为什么要使用邮件合并 Zoho CRM内的邮件合并功能，源自于与Zoho Writer（电子文档）的集成。值得一提的是，Zoho CRM和Zoho Writer这两个产品均诞生于2005年,在后来的18年间这两个产品相互深度集成。 什么场景下需要用到邮件合并呢？我举一个例子：销售人员生成产品订购合同。 每个公司都有自己的产品订购合同标准模板，当客户给出“发合同”的信号，销售人员无不以最快的速度完成合同的生成和发送，他们追求效率和准确性，他们希望与客户尽快敲定合同以免节外生枝。
CRM一次讲透一个更新（4）
CRM的《一次讲透一个更新》系列又来见面了。这次来聊一 个比较细节的更新，我们优化了CRM线索模块过滤器，目的是给线索视图定义条件时更加方便。这个更新还是蛮实用的，Zoho CRM新老客户看完都要立刻用起来哦。 在Zoho CRM线索模块中，想从大量的线索历史数据中快速找到想要的，经常需要使用到界面左侧的过滤器进行筛选。CRM用户可自定义条件进行查询，Zoho CRM提供了多种维度的条件，让使用者能够灵活快速地过滤出记录。 过滤线索可以用到的条件分为三大类：系统定义的过滤器、网站活动、按字段过滤。每一个大类又分成多个更加具体的条件。
一次讲透一个CRM更新【3】下篇
在CRM中如何实现 系统管理员配置工作流 系统管理员基于备注配置工作流还是蛮简单的，下面就跟着我一起新建一条针对备注数据的工作流规则。针对商机模块，新建的工作流规则被命名为“需要加速推进的商机”。 还记得工作流的三个组成部分吧？ 触发器、满足的条件、执行的动作，我们来逐一设置吧。 1、设置触发器 在“执行此工作流规则”中选择“记录备注”，这条工作流就会针对备注内容生效。 接下来，选择当备注发生什么变化时，启动这个工作流规则。根据模拟场景，选择“备注被添加或修改”时执行。您也可以根据实际业务选择添加、仅修改或删除时执行。
一次讲透一个CRM更新【3】上篇
发了两期CRM更新功能解读后，朋友圈有客户反馈说还蛮喜欢这个【一次讲透】系列的。不讲多，也不讲大，每次把Zoho CRM的一个更新功能细细拆解，有场景，有操作，有示例，但求客户朋友看完后能真正地应用到实际业务中，把自己的CRM系统打磨得更好用，更便捷。在万事皆快的浮躁时代，我们一起沉下心来，认真走好脚下的每一步。 本期CRM更新，我们来看看关于工作流的新改进——基于备注设置工作流。 关于工作流 开始正题前，我们一起回顾下Zoho CRM工作流的内容。工作流是SFA销售自动化的灵魂。 工作流（Workflow）是指“业务过程的部分或整体，在计算机应用环境下的自动化”，是对工作流程及其各操作步骤之间的业务规则，进行抽象和概括性的描述。在日常工作中，如果我们能把某些相对固定的任务拆解成一定的规则和过程，那么这项任务就非常有希望自动化。自动化的好处在于过程可控制，效率显著提升，指标易达成，是各行各业诸多企业追求的管理目标。
一次讲透一个CRM更新【2】下篇
哪个CRM版本支持锁定记录？ Zoho CRM旗舰版及以上版本，可以使用锁定记录的功能。 一些您可能关心的CRM锁定记录问题 Q 锁定后的记录还能参加批量更新吗？ A：不能。对于已经锁定的记录，无法使用批量更新功能，即使在锁定配置中被允许编辑的字段，也不可以参加批量更新。 Q 我试用的是旗舰版，到期后降为免费版，之前锁定的记录会怎么样？ A：当您的机构降级到较低版本时，锁定的记录将自动解锁。为了保持锁定的记录，请不要轻易降级，建议试用期结束前尽快升级到旗舰版。 Q 参与了自动锁定的记录，还能执行别的自动化规则吗？
一次讲透一个CRM更新【2】中篇
配置完成以后，被锁定的记录详情页上会出现红色小锁的标志，并且可以查看锁定记录详情，比如：锁定原因、锁定人、锁定时间。 在时间轴中，也可以看到锁定记录的详细情况。 在列表视图中，被锁定的记录前会显示出一把锁的图标，方便大家快速识别出那些被锁定记录。 如果被锁定的记录比较多，并且希望把所有被锁定的记录一起显示出来，可以用系统预置的过滤器——已锁定，把锁定的记录都筛选出来。 既然有锁定，就得有解锁。Zoho CRM中那些已经被锁定的记录，如何解锁呢？ 手动锁定 通过手动方式锁定的记录，进入到记录详情页中，点击“解锁”。
一次讲透一个CRM更新【2】上篇
近期我们推出《一次讲透一个CRM更新》系列的第一篇，关于支持选择列表的全局选项集。我们希望Zoho CRM老客户可以通过系列内容及时了解新功能新用法，然后尽快应用到实际业务中。CRM更新的系列文章对新用户也有参考价值，比如其他CRM企业用户的一些典型场景和解决方案，说不定会给您带来一些启发。 本期，小Z要介绍的CRM更新功能是关于：CRM锁定记录。 为什么要锁定CRM记录？ 在某些业务场景中，CRM记录需要被锁定。所谓锁定，可以先简单理解为不可编辑。什么情况下需要锁定CRM记录呢？小Z咨询了几位CRM实施同事，收集到一些真实的企业需求场景，帮助大家了解为什么CRM需要锁定记录。
一次讲透一个CRM更新【1】
长期以来，Zoho CRM致力于帮助企业用户不断提高效率，也很重视应用体验的顺畅，因此从未停止产品迭代的步伐。小Z梳理了近期的CRM产品更新，有些更新看似细节，但是您会发现Zoho CRM在定制性、自动化、使用方便性等方面的能力通过持续更新而不断优化。 小Z挑选了一批CRM产品更新功能，把它们写成文章，形成《一次讲透一个CRM更新》系列。Zoho CRM老客户可以通过系列内容及时了解更新后的用法和价值，以便尽快应用到实战中。新客户也可以借此获知更多功能，逐渐对Zoho CRM增加了解。 本期，我要介绍的CRM更新功能是关于：支持选择列表的全局选项集。
网络版BIGIN速度很慢
大家使用网络版BIGIN时有没有碰到速度很慢的状态，响应速度很慢，尝试了不同的网络环境和不同的浏览器，都不行，快要到忍受的极限了
聊天窗口常用语怎么删除
聊天窗口常用语怎么删除？？
有接二次开发的开发工程师吗？
我们需要对接WORDPRESS与ZOHO CRM系统，想找一个可以兼职的开发工程师。有意向请联系。 roy@kunshanfa.com
对salesinbox真的很失望，超级差的体验
本来不想上来吐槽的，但是真的是受够了salesinbox的差劲的使用体验，我们也是用了一年多的zoho one,本来以为世界第二的软件有多牛逼，但是salesinbox的表现真的令我大跌眼镜，列举以下几点，看看有没有其他人跟我一样的bad luck： 1，切换收件箱，已发送这些文件夹，点了之后没反应，要刷新页面才能点，难不成我每次切换文件夹都得刷新网页？？ 2，漏收邮件，明明企业邮箱和foxmail收到邮件了，但是salesinbox里面找不到。 3，邮件正文内容丢失：很多邮件的正文明明是有文字内容的，但是在salesinbox里面却只有一个冷冰冰的附件，其余啥都没有，客服的建议就是叫我禁用salesinbox，然后重新配置，那我就得一个月禁用然后重新配置好几次。
联想小新电脑，无法下载电脑端 Zoho note bool
之前下载过一次电脑客户端，电脑客户端可以和手机同步。但是系统重装后，再次下载就无法安装成功。 现在zoho notebook 网页找不到下载Windows 客户端的地方了
多少发的邮件每天，不会封锁账号
请问多少验证过的邮件推荐发，不会封，以后遵守你们的规定
CRM系统实施中的问题？
企业部署CRM客户管理系统，有助于管理重要数据、统一业务流程、提高业务效率，从而实现企业的可持续发展，是企业提高竞争力的重要手段。今天小Z就整理了CRM系统实施中容易出现的问题，帮助您有效避免，提高CRM系统的成功率。 业务规划太片面 很多企业选择CRM时没有考虑企业的实际需求，也不了解业务流程中存在的问题，CRM系统自然不能发挥应用的作用。在进行规划时，企业要厘清目前的问题和需求，以及明确想要达到的目标，以及为了实现目标的决心。 选型过于随意 随便就选择一款CRM系统也是非常严重的问题。企业应该衡量市面上多款CRM产品的优势和劣势，在结合自身需求进行选型。在鱼龙混杂的市场上，找到一个有过硬的研发实力，快速响应企业的要求，能提供良好的售前、售中和售后服务的厂商，是确保CRM系统成功实施的重要保障。
CRM是如何进行客户关系管理的？
客户关系管理对企业来说是一个重要且长期的过程。客户关系维护的前提，是要与客户建立关系。并且当突发事件发生时，企业还需要修复客户关系。因此，客户关系管理的内核就是建立关系、维护关系和修复关系。CRM系统是如何进行客户关系管理的？小Z来简单的说一下。 1、通过CRM建立客户关系 企业建立客户关系，就是将产品或服务销售给高意向的潜在客户，通过购买产品将潜在客户转化为正式客户的过程。CRM系统的销售线索管理，能够智能筛选出高意向客户重点跟进，将其转化为更多的销售商机。同时，多渠道沟通也能让销售人员与客户进行有效的沟通，更好地进行线索培育。
Zoho CRM全新UI设计功能 — Canvas画布
企业选择CRM有时会感到两难，选择通用型CRM好呢，还是垂直行业CRM？他们各有优缺点。 通用型CRM胜在萃取了各行各业客户管理思想精华，可快速应用到多个行业。缺点是行业特色不明显，用起来总感觉差了那么一点点，员工上手需要适应的时间。 垂直行业CRM紧扣所在行业，上手快。缺点是趋于僵化，不灵活，后期用熟了想改进系统是一件非常困难的事。 解决了缺乏行业属性的问题，通用型CRM对于大多数企业来说是更好的选择。通用型CRM系统功能丰富、集成度高、全渠道连接客户，大约76%的企业客户更喜欢选择通用型CRM，然后再添加上具有行业属性的模块、字段等，让CRM系统更加贴近所在行业和自己的业务。
如何通过邮件群发软件创建品牌效应？
您是不是特别想知道，邮件群发软件能够创造多少品牌效应？ 抛开邮件的内容，有一件事情是确定的：邮件信息的宣传效果将会直接影响公司的品牌效应，同时也会被公司的品牌效应所影响。如果邮件的宣传很成功，那么消费者会更加信任公司的品牌，这是品牌效应的一个重要组成部分，它使消费者更愿意购买公司的产品。 您发送给客户的邮件中所携带的品牌影响力很重要。当第一眼看到公司的名字和商标后，客户对邮件的内容和目的马上就会产生一系列的遐想。这是每个电子邮件营销人员都必须明白的重要因素。群发邮件的设计将会影响公司的品牌效应，而公司的品牌效应同样会影响消费者对电子邮件的接受程度，两者是不可分割的，您可以了解一下营销邮件的三大要素。
【产品】Zoho CRM高效商机管理，促成更多交易
在科技飞速发展的时代，人力劳动成本越来越高，各行各业面临着巨大劳动成本压力。尤其是产品推广，市场营销等。如何高效地管理商机，促成更多交易呢？您不妨来试一试Zoho CRM系统的强大商机管理，销售自动化功能吧！ Zoho CRM 可以将销售漏斗中的商机按照轻重缓急进行分类、跟踪、监控，帮助您跨区域、跨销售结构高效管理商机。 1.生成商机视图 Zoho CRM可以自动生成商机的快照视图。您可以集中查看多条商机阶段及金额，帮助您更轻松、更有效地管理商机。提醒您哪些商机需要立即注意，加大投入力度。使用Zoho CRM 高级过滤器和排序功能，可以帮您快速找到符合条件的商机，并对其进行快速操作。 2.明确商机阶段 Zoho CRM 可以帮您分析商机处于哪个阶段，并及时更新。假如您正在跟潜在客户通话，随着谈话的进行，商机阶段从‘需求分析’进展到‘价格谈判’，这样的话，您就可以直接更新商机阶段，跟踪商机进程。 3.生成个性化报价 向大量客户发送报价是不是很耗费时间精力呢？Zoho CRM系统帮您以最简单便捷的方法从商机模块中创建报价。包括价格、数量、客户数据等相关信息，便于记录和整理。在Zoho CRM中生成个性化报价，及时通过邮件将报价发送给客户，整个工作流程方便又简洁。
【Zoho CRM】！重要：请于10月15日之前升级您的默认浏览器版本
大家好， Zoho CRM支持的默认浏览器版本进行了升级，可以更好地支持小部件和脚本等功能，这些功能通常是在满足各种业务需求的高级功能之外实现的。 从2020年10月15日起，Zoho CRM将不再支持旧版本的浏览器，用户将被限制使用旧版本浏览器来访问Zoho CRM账户系统。届时，系统将提示您升级到最新版本的浏览器。 下表列出了Zoho CRM系统支持的浏览器当前版本以及用户需要升级到的推荐版本： 当您看到这则公告，请提早升级您的默认浏览器版本~ 有任何问题，给我们留言吧！
CRM使用技巧（20）：如何在数值公式字段数量达到上限时，添加额外的数值公式字段
大家好！ 本周为大家带来一则关于公式字段的小技巧！ 公式字段在Zoho CRM中非常有用。它能为您在后台执行一些所需要的计算，从而为您避免不必要的手动计算。公式字段主要为数值型，今天要介绍的CRM小技巧会为您提供一个额外的方法，它可以解决很多客户所面临的字段数量限制的问题。该技巧在CRM的高级版和旗舰版中适用。我们希望它能够有效的帮助您。 不同的版本在布局中的字段数量有不同的限制，当您的字段数量达到上限时，这时您想添加一个额外的公式字段： 布局中允许的数字公式字段的数量取决于CRM版本。例如，在高级版中，您最多可以在布局中选择15个数字公式字段。如果您已经用完了允许的数量并需要一个额外的数字公式字段怎么办？ 具体设置的步骤： 打开设置->自定义->模块和字段->选择所需的模块，例如线索模块 ->选择标准布局 ->从左侧面板拖放一个公式字段。 假设您的字段数量已经达到了允许的数字字段上限，请选择字符串作为返回字段。 从可用的字符串函数列表中选择“ Tostring”，然后单击“插入”。 在圆括号（）中添加所需的公式表达式。 “ Tostring”函数将产生的数字变量转换为字符串变量。
CRM使用技巧（19）：我们对看板视图的UI进行了全新改版，快来学习一下如何设置吧！
大家好！ 细心的用户可能发现，最近我们为Zoho CRM的看板视图更新了全新UI，并且已经于8月13日为所有用户进行了启用。更新后的看板视图更加简洁立体，让您更方便的进行信息的分类和查找，助您的信息管理更加高效。下面为大家介绍本次新UI的一些特性及如何设置新UI下的看板视图。 具体细节更新： 1，列宽已固定为300 px，并且每条记录周围会有明显的边框，方便在视觉上进行区分。 2，选定记录的复选框已经移至右上角。 3，每条记录的底部新添加了创建活动图标（+）。 4，如果类别中不存在记录，则将显示文本“找不到记录”。 5，在“商机”模块中，所有过期的“预计成交日期”将会显示为红色。 6，被选定的记录周围会出现蓝色的边框。 7，标题样式：“看板视图”设置中引入了一个字段，该字段用来选择标题为单色或随机颜色。 8，引入了颜色来代表不同的阶段。 有两种类型的颜色设置： 单色-所有阶段将以同一个颜色表示。 需要注意的是，在单色模式下，商机模块中的赢单关闭和丢单关闭将分别用绿色和红色来表示。 随机色-每个阶段均以不同的颜色表示。 注意： 1，此次更新仅包括看板视图的UI，不涉及任何功能方面的改变；
CRM使用技巧（18）：如何使用搜索功能搜索特定模块下的记录
大家好！ 又到周四啦，再次为大家带来一个简单而有效的小技巧。 搜索是Zoho CRM中使用最广泛的工具之一。 Zoho CRM的全局搜索使您可以同时跨多个模块进行查询。因此，对线索进行全局搜索时，除了提取线索外，甚至可以提取相关的任务，事件，电话和联系人等等。通过搜索显示特定模块中的可用记录，这将对用户更加有帮助。 假如您正在与Zylker通话，询问刚刚发送的报价。在通话中，您可以对Zylker进行全局搜索，以显示各个模块中Zylker的结果。通过使用过滤条件，可以将搜索范围缩小到“报价记录”。但如果您了解了本周的CRM小技巧，您就可以跳过这一额外的步骤。 下面要介绍的就是本周的CRM小技巧：例如您对公司的网站非常熟悉，那么可以使用网站的绝对路径，而不是从主页导航，例如Zylker.com/pricing、Zylker.com/about-us等。这将大大节省时间。同样，在CRM中搜索时，在搜索词前加上模块名称可以达到类似的效果。例如，潜在客户Zylker，客户Zylker，联系人Zylker等。这会将搜索结果限制在所选模块内。在使用时请确保输入正确的模块名称，因为输入的内容是区分大小写的。
【产品】2020 CRM新功能播报之6---“指挥中心”
说起业务流程管理，熟悉Zoho CRM的朋友一定知道“蓝图”。它是一个简单、强大、严谨的流程设计工具，仅需拖拽并定义好条件，即可帮企业规范业务流程，还能在流程中设置自动执行的动作，减轻员工日常的重复性工作。 这次新推出的“指挥中心”是什么？它和蓝图有什么“区别”？ 指挥中心是功能更强大、适用范围更广的流程设计工具，它和蓝图主要区别见下表： 业务流程 蓝图 流程构建范围 跨多个模块 单个模块 支持第三方应用 是 否 可以看出，和蓝图相比，通过指挥中心，您可以构建更加复杂而广泛的模型，将多个模块和第三方应用程序放在一个流程构建器中，统览整个流程的性能。 举个栗子： 某公司开展网上销售，需要多部门协同——生产部门、供应商、物流运输和第三方服务等等，才能完成下单、生产并交付完整的业务。 ● 首先，客户对公司产品产生兴趣。 ● 在库存中查看剩余产品，并将库存信息展示给客户。 1.如果缺货，给供应商发送采购请求； 2.如果有货，更新库存，给客户发通知； ● 客户下单预订，支付付款，并通过邮件、短信或应用通知发货细节。 ● 跟踪发货，如果有延迟或提前发货，给客户发通知。
CRM使用技巧（17）：如何在特定线索状态下锁定选择列表来保证只有特定用户才可以编辑
大家好！ 很高兴为大家带来本周的CRM小技巧！ 我们都知道，Zoho CRM为用户提供了字段级别的灵活性，用户可以很方便的在字段级别进行访问权限的设置。假如您的业务流程对访问权限有很高的要求，那么您可以通过设置字段级别的访问权限来满足这些要求。 例如您销售过程中的某个阶段涉及法律许可方面的审批，并且需要使用线索状态的选择列表来跟踪销售过程的这些阶段。假如选择列表中包含8个线索状态，分别为尝试联系1、尝试联系2、已联系、将来联系、合规审查、完成审查、发送文档和文档已接收。在合规审查阶段，线索状态字段需要被锁定。 那么如何设置来确保在合规审查阶段时除法律团队的相关人员外，任何人均不能编辑线索状态的选择列表呢？ 本周的CRM小技巧帮助您使用蓝图功能来满足这个需求，详细步骤如下： 步骤1： 打开设置->蓝图->为线索模块创建蓝图->选择布局和选择字段->点击下一步。 步骤2： 拖拽“合规审查”和“完成审查”两个状态到工作区->连接这两个状态->命名转换的名称为“审查”->点击“之前”，选择法律团队的用户->点击“期间”->随后保存该蓝图。 当管理员仅需要为一个字段创建蓝图时，该技巧会派上用场。同样，这个技巧也可以用于已经创建的蓝图，只需要对现存蓝图的流程进行微调即可。这样设置之后，当销售人员将线索状态更改为“合规审查”时，将为他们锁定线索状态字段，只有在“之前”选项中添加的用户才能对其进行编辑。
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