CRM使用技巧（19）：我们对看板视图的UI进行了全新改版，快来学习一下如何设置吧！

CRM使用技巧（19）：我们对看板视图的UI进行了全新改版，快来学习一下如何设置吧！

大家好！
 
细心的用户可能发现，最近我们为Zoho CRM的看板视图更新了全新UI，并且已经于8月13日为所有用户进行了启用。更新后的看板视图更加简洁立体，让您更方便的进行信息的分类和查找，助您的信息管理更加高效。下面为大家介绍本次新UI的一些特性及如何设置新UI下的看板视图。
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具体细节更新：

1，列宽已固定为300 px，并且每条记录周围会有明显的边框，方便在视觉上进行区分。

2，选定记录的复选框已经移至右上角。

3，每条记录的底部新添加了创建活动图标（+）。

4，如果类别中不存在记录，则将显示文本“找不到记录”。

5，在“商机”模块中，所有过期的“预计成交日期”将会显示为红色。

6，被选定的记录周围会出现蓝色的边框。

7，标题样式：“看板视图”设置中引入了一个字段，该字段用来选择标题为单色或随机颜色。



 

8，引入了颜色来代表不同的阶段。 有两种类型的颜色设置：
  • 单色-所有阶段将以同一个颜色表示。

  • 需要注意的是，在单色模式下，商机模块中的赢单关闭和丢单关闭将分别用绿色和红色来表示。

  • 随机色-每个阶段均以不同的颜色表示。

 
注意：

1，此次更新仅包括看板视图的UI，不涉及任何功能方面的改变；
2，此次更新暂时不适用于“任务、通话及会议”和“访问”模块；

 
具体设置步骤：（以商机模块为例）

第一步：点击“商机”模块->选择模块上方三个视图图标中间的画布视图图标，此时将打开设置面板。

第二步：编辑视图名称->在“分类按”字段中选择分类的方式->在“合计按”字段中选择显示在每列标题中的合计信息->在“标题样式”字段中选择每列标题的颜色样式。

第三步：在设置面板下方选择每条商机中要显示的具体信息，通过拖拽字段的方式进行选择，然后点击保存。
 
此外，其他模块的设置方式与上述方式一致。同时，如果需要改变看板视图的具体设置，可以在模块右上方点击“看板视图设置”来进行更改。
 
好啦，本周的小技巧就是这些，如果您对看板视图有什么不明白的地方，欢迎在下方留言，我们会及时答复。
 
下周再会！

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