CRM使用技巧（20）：如何在数值公式字段数量达到上限时，添加额外的数值公式字段

CRM使用技巧（20）：如何在数值公式字段数量达到上限时，添加额外的数值公式字段

大家好！
 
本周为大家带来一则关于公式字段的小技巧！
 
公式字段在Zoho CRM中非常有用。它能为您在后台执行一些所需要的计算，从而为您避免不必要的手动计算。公式字段主要为数值型，今天要介绍的CRM小技巧会为您提供一个额外的方法，它可以解决很多客户所面临的字段数量限制的问题。该技巧在CRM的高级版和旗舰版中适用。我们希望它能够有效的帮助您。
 

不同的版本在布局中的字段数量有不同的限制，当您的字段数量达到上限时，这时您想添加一个额外的公式字段：

 
布局中允许的数字公式字段的数量取决于CRM版本。例如，在高级版中，您最多可以在布局中选择15个数字公式字段。如果您已经用完了允许的数量并需要一个额外的数字公式字段怎么办？
 

具体设置的步骤：

  1. 打开设置->自定义->模块和字段->选择所需的模块，例如线索模块 ->选择标准布局 ->从左侧面板拖放一个公式字段。
  2. 假设您的字段数量已经达到了允许的数字字段上限，请选择字符串作为返回字段。
  3. 从可用的字符串函数列表中选择“ Tostring”，然后单击“插入”。
  4. 在圆括号（）中添加所需的公式表达式。


 

“ Tostring”函数将产生的数字变量转换为字符串变量。 将返回类型设置为字符串。 现在该公式已经生效，但是，输出变量将存储为字符串而不是数字。
 

注意：


1.由于我们使用了字符串作为返回类型，所以诸如>，<，> =和<=这样的条件不能像数字字段一样使用。
2.由于数字现在以字符串形式存储，因此，如果要将数据导出到电子表格，则必须将字符串转换为数字。
 
希望这次的CRM使用技巧对你有所帮助，我们下周见！

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