长期以来，Zoho CRM致力于帮助企业用户不断提高效率，也很重视应用体验的顺畅，因此从未停止产品迭代的步伐。小Z梳理了近期的CRM产品更新，有些更新看似细节，但是您会发现Zoho CRM在定制性、自动化、使用方便性等方面的能力通过持续更新而不断优化。

小Z挑选了一批CRM产品更新功能，把它们写成文章，形成《一次讲透一个CRM更新》系列。Zoho CRM老客户可以通过系列内容及时了解更新后的用法和价值，以便尽快应用到实战中。新客户也可以借此获知更多功能，逐渐对Zoho CRM增加了解。

本期，我要介绍的CRM更新功能是关于：支持选择列表的全局选项集。

稍微熟悉CRM的朋友都知道，选择列表是Zoho CRM中的一种常用字段类型，以下拉列表的形式出现。用户只需提前设置好列表中的内容，后续操作就可从列表中选择一个值。比如下图的“线索来源”就是一个典型的选择列表，用来自定义不同的线索来源渠道。企业需要细分到多少个线索来源，就把它们写入CRM，方便后续区分线索来源渠道，按来源渠道分配线索，或者根据来源渠道开展ROI分析。

在近期的更新中，实现了针对选择列表提供全局选项支持。

什么是全局选项集？它是由管理员定义的一组选项列表值，可以跨模块与多个选项列表相关联，便于快速创建和维护。

为什么会有此更新呢？我们回到“选择列表”。在CRM中，我们经常会把诸如线索来源、行业、客户类型、联系人类型等字段设置成“选择列表”，它们的共同特点是：

第一：容易建立规范

第二：包含多个值

第三：可被应用于多个模块

看回“线索来源”这个选择列表字段。在线索模块，我们会用到“线索来源”字段；商机模块，我们会用到“线索来源”字段；联系人字段，还有可能用到“线索来源”字段。

1、减少创建及维护工作量

更新前，系统管理员需要在线索、商机、联系人这三个模块中，分别创建“线索来源”字段，然后再各自维护“线索来源”字段的内容。假如，市场部新增了一个获取线索的来源：直播。那么，系统管理员要在线索模块中的线索来源选择列表中增加一个值——“直播”，商机和联系人模块，也要各自增加“直播”这个新的线索来源。系统管理员是有点辛苦的~

（更新前）

更新后，引入了全局选项集，管理员只需要维护好全局选项集的值，然后跟不同模块中的选择列表做好对应就可以了。同样是增加“直播”这个线索来源，系统管理员在全局选项集中增加即可，再也不用在所有模块中一一增加了。

（更新后）

后期维护也是一样，如果要修改线索来源，管理员只需在全局选项集中修改，不必进入到不同的模块中分别修改。

2、数据准确利于统计分析

除了能够帮助管理员减轻工作量，对于信息录入的准确性和一致性也大有裨益。拿“行业”举例，假如某客户是生产家居用品的企业，在商机模块中“行业”字段中对应的值是“家居制造”，而在客户模块中“行业”是“家具生产”，同一个客户在不同模块里行业写法不一致，也会影响到数据统计分析。

有了全局选项集之后，这种情况再也不会发生了。因为定义“行业”名称只有一个入口，那就是在全局选项集里定义。之后不管用在哪个模块，都是统一的值。

小结：引入全局选项集以后

1、创建列表字段更简单，无需为不同的模块重复录入。

2、维护简单，简化操作，无需为多个模块的选项列表添加、修改或删除值。

3、数据更准确，无论是做报表还是分析数据，能够建立在统一的数据分类之上。

Zoho CRM旗舰版和超级版，可以使用到本文中的功能。

CRM用户朋友们，当遇到跨模块使用的选择列表时，一定要记得把全局选项集用起来。它可以帮助我们节省时间、提高效率、提高数据准确性，以及统计分析的全面性。如果您还没有开始使用Zoho CRM，点击上方链接即可快速注册CRM试用账号。Zoho CRM还有很多有用的细节，欢迎关注我们的系列文章。