一次讲透一个CRM更新【2】中篇

一次讲透一个CRM更新【2】中篇

配置完成以后，被锁定的记录详情页上会出现红色小锁的标志，并且可以查看锁定记录详情，比如：锁定原因、锁定人、锁定时间。




在时间轴中，也可以看到锁定记录的详细情况。




在列表视图中，被锁定的记录前会显示出一把锁的图标，方便大家快速识别出那些被锁定记录。




如果被锁定的记录比较多，并且希望把所有被锁定的记录一起显示出来，可以用系统预置的过滤器——已锁定，把锁定的记录都筛选出来。




既然有锁定，就得有解锁。Zoho CRM中那些已经被锁定的记录，如何解锁呢？


  • 手动锁定

通过手动方式锁定的记录，进入到记录详情页中，点击“解锁”。




  • 自动锁定

通过建立规则自动锁定的记录，删除锁定规则后，之前锁定的记录也将被自动解锁。


    • Sticky Posts

    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

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