一次讲透一个CRM更新【2】下篇

一次讲透一个CRM更新【2】下篇


哪个CRM版本支持锁定记录？


Zoho CRM旗舰版及以上版本，可以使用锁定记录的功能。


一些您可能关心的CRM锁定记录问题


Q

锁定后的记录还能参加批量更新吗？

A：不能。对于已经锁定的记录，无法使用批量更新功能，即使在锁定配置中被允许编辑的字段，也不可以参加批量更新。


Q

我试用的是旗舰版，到期后降为免费版，之前锁定的记录会怎么样？

A：当您的机构降级到较低版本时，锁定的记录将自动解锁。为了保持锁定的记录，请不要轻易降级，建议试用期结束前尽快升级到旗舰版。


Q

参与了自动锁定的记录，还能执行别的自动化规则吗？

A：锁定的记录仍可以执行工作流、分配规则、审批流程、评分规则等其他自动化流程。


Q

已经进入蓝图的记录，还可以执行记录锁定吗？

A：可以。如果满足锁定的规则，还可以自动执行记录锁定。


Q

我在使用Zoho CRM和Zoho Desk同步联系人，如果Desk中的联系人更新了，而CRM中的联系人是被锁定了，CRM中的联系人会被更新吗？

A：会的，因为我们需要保证两端的数据保持一致。


Q

我不是系统管理员，我可以手动解锁自己锁定的记录吗？

A：是的。普通用户可以手动解锁自己锁定的记录，管理员也可以解锁这条记录。


Q

我的商机、客户、订单、合同模块需要锁定记录，我需要为每个模块单独设置锁定规则吗？

A：是的。每个模块都需要单独设置锁定规则。


Q

移动端可以手动锁定或解锁记录吗？

A：目前不支持移动端手动锁定和解锁，请在PC端完成。但是，在移动端可以看到记录锁定情况。


如果您还有其他关于锁定记录的问题是我们没有提到的，欢迎给我们留言。



好了，本期的《一次讲透一个CRM更新》就到这里，希望小Z把记录锁定这个事讲透了，并且对您有帮助。

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