一次讲透一个CRM更新【2】下篇

一次讲透一个CRM更新【2】下篇


哪个CRM版本支持锁定记录?


Zoho CRM旗舰版及以上版本,可以使用锁定记录的功能


一些您可能关心的CRM锁定记录问题


Q

锁定后的记录还能参加批量更新吗?

A:不能。对于已经锁定的记录,无法使用批量更新功能,即使在锁定配置中被允许编辑的字段,也不可以参加批量更新。


Q

我试用的是旗舰版,到期后降为免费版,之前锁定的记录会怎么样?

A:当您的机构降级到较低版本时,锁定的记录将自动解锁。为了保持锁定的记录,请不要轻易降级,建议试用期结束前尽快升级到旗舰版。


Q

参与了自动锁定的记录,还能执行别的自动化规则吗?

A:锁定的记录仍可以执行工作流、分配规则、审批流程、评分规则等其他自动化流程。


Q

已经进入蓝图的记录,还可以执行记录锁定吗?

A:可以。如果满足锁定的规则,还可以自动执行记录锁定。


Q

我在使用Zoho CRM和Zoho Desk同步联系人,如果Desk中的联系人更新了,而CRM中的联系人是被锁定了,CRM中的联系人会被更新吗?

A:会的,因为我们需要保证两端的数据保持一致。


Q

我不是系统管理员,我可以手动解锁自己锁定的记录吗?

A:是的。普通用户可以手动解锁自己锁定的记录,管理员也可以解锁这条记录。


Q

我的商机、客户、订单、合同模块需要锁定记录,我需要为每个模块单独设置锁定规则吗?

A:是的。每个模块都需要单独设置锁定规则。


Q

移动端可以手动锁定或解锁记录吗?

A:目前不支持移动端手动锁定和解锁,请在PC端完成。但是,在移动端可以看到记录锁定情况。


如果您还有其他关于锁定记录的问题是我们没有提到的,欢迎给我们留言。



好了,本期的《一次讲透一个CRM更新》就到这里,希望小Z把记录锁定这个事讲透了,并且对您有帮助。