Zoho CRM 中的销售自动化（SFA）
您的销售团队任务繁重：跟进线索、赢得商机、提供准确的报表和预测、了解更多关于您的产品或服务，等等。要应对这些任务可能很困难。
随着您业务的增长，您的产品或服务的数量和复杂性可能会增加；竞争可能会变得更加激烈，客户也肯定会期待更多。这意味着您的销售团队将面临更多复杂且困难的任务。
如果缺乏管理，这种情景可能会迅速导致效率低下、生产力低下，并最终造成收入损失。
Zoho CRM 旨在通过自动化常规任务和促进非常规任务来支持您的销售团队。一般来说，将信息技术应用于支持企业销售功能的应用被称为销售自动化（SFA）。
Zoho CRM 在销售周期方面是如何设计的？
在销售周期中：
- 进入您系统的线索被资格认证并转化为联系人。
- 转化后，您会与这些联系人跟进商机。
- 一旦您赢得商机，您将为您的机构创造收入。
在任何时候，这个周期中都有处于不同阶段的线索和商机。在每个阶段，优秀的销售团队都会调整其活动和互动，以将线索或商机推进到下一个阶段。
要实现这一点，您需要一个系统来跟踪在不同销售周期阶段以不同速度移动的线索和商机。在这个过程中产生的数据需要以某种方式进行机构，以便在正确的时间让正确的人能够快速访问正确的详细信息。
在 Zoho CRM 中，这些数据被机构成模块、记录和字段。
模块是一组与实体相关的记录。例如，如果我们以"线索"作为实体：
- Bob 和 Alice 是线索。
- 他们的记录位于线索模块中。
在我们的示例中，一条记录会包含诸如线索的姓名、线索的电话号码和线索来源等详细信息。这些详细信息被称为字段。每个字段都有一个名称和一个值。
Field name 字段名 | Field value 字段值 |
Lead name 线索名称 | Bob |
Phone number 电话号码 | 0192837465 |
Lead source 线索来源 | Cold call 冷电话 |
所以，记录是一组字段的集合。
我们可以将上述示例表示如下：
在 Zoho CRM 中，我们不会为线索创建一个记录，并将所有与其持续旅程相关的详细信息填入该单一记录中。
相反，我们将这些详细信息分块到不同模块的记录中，这些模块称为销售自动化（SFA）模块。这是为了：
- 最大化与销售人员任务相关的详细信息量
- 最小化在模块间切换以获取相关详细信息的需求
- 减少需要重新输入许多记录中常见的详细信息
SFA 模块
SFA 模块包括线索、联系人、客户和商机。
线索模块
线索模块是您首次存储关于您传入线索的详细信息的地方。您可以从电子表格导入线索，手动输入，使用Web表单等。无论它们来自哪里，都会以记录的形式存储在这个模块中。
当您的线索完成一次性旅程成为联系人时，您可以在本模块中跟踪其状态、添加有用信息并与团队协作，无需离开此模块。如果一切顺利，您的线索很快就会准备好转换为联系人。
联系人模块和客户模块
在这个阶段，您将线索转换为联系人和客户。
当您转换线索时：
- 与该人相关的详细信息会录入联系人模块
- 与其机构相关的详细信息会录入客户模块
由于这是一个一次性流程，且我们只处理一个人，因此一旦创建了联系人记录，就没有必要维护线索记录。所以，在转换后线索记录会被删除。
线索记录被拆分为联系人记录和客户记录，因为您可能需要处理属于同一机构的多个联系人。因此，设置一个仅包含机构相关信息的客户模块是个好主意。您可以将这样的客户与多个联系人关联起来。
商机模块
您现在可以与您的联系人和客户跟进商机。由于您可以与同一个联系人或客户处理多个商机，因此有一个专门为此过程设计的模块。您可以在该模块中跟踪您的商机并访问与商机相关的详细信息。
场景
当我们将这些步骤与销售周期协同工作时，它看起来是这样的：
让我们用一个例子来看看这些模块的实际应用。
Emma 在 Sketles Developers 公司工作。她有意为她的雇主购买一些机器及其附件。她在网上搜索时，发现了一些来自 Zylker Inc 的产品，这些产品似乎符合她的要求。她联系了 Zylker 的销售团队以获取更多信息。
如何使用 Zoho CRM 处理这个线索？
- Emma 被添加到线索模块中。
- 联系她以了解更多关于她和她机构的信息。一旦销售代表满意，这个线索就被转化为一个联系人（Emma）和一个客户（Sketles Developers）。
- 在商机模块中创建一个商机。这个商机与 Emma（一个联系人）和 Sketles（一个客户）相关联。销售代表记录详细信息，更改商机的阶段，并与销售团队合作，慢慢地但确实地朝着赢得商机的方向前进。
跟踪您的活动
将数据机构成模块后，您可以专注于执行您的销售活动。这可能包括任务、电话或会议。我们提供标准模块，您可以在其中创建、分配和跟踪。更重要的是，它们都提供设置提醒的选项，这样就不会因为疏忽而丢失任何线索或商机。
假设您在销售过程中执行以下活动：
- 在资格认证阶段联系您的线索。
- 在成交后联系您的联系人。
- 在提案/谈判期间与联系人会面。
- 为联系人进行产品演示。
您可以在活动模块中记录这些活动：
您可以在线索、联系人、客户和商机模块的记录中添加和查看这些活动。例如，我们可以在 Emma 的记录中查看所有与其相关的活动。我们还可以从 Emma 的记录中创建任务、电话或会议。
优化您的销售流程
一旦您熟悉使用这些模块（线索、联系人、客户、商机、电话、任务和会议），您就可以探索其他模块和功能，以自动化和简化您的销售流程。其中一些包括：
- 报表和分析，以便快速了解您的销售管道健康状况：
- 预测，用于设定目标、跟踪完成情况和预测表现：
- 将线索分配规则自动分配线索到您的销售团队：
- 线索积分帮助您优先处理线索：
- 标准化销售流程的蓝图：
- 自动化大小步骤的工作流规则：
您可以从这些以及其他功能中进行选择，创建一个适合您机构及其人员的配置。有了这个配置，您的销售团队将把更多时间用于销售，而将更少的时间用于执行重要但常规的记录保存任务。
资源
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