销售活动-概述
在 Zoho CRM 中，‘任务、通话及会议’模块是您可以创建并关联业务任务、活动和通话的地方。各个活动都有关于日期、时间、优先级和通知参数的重要信息，这些信息甚至可以在其关联的记录中获取。
让我们来看一个例子：
- Jonah 是一家旅游公司的旅行代理。公司通过网站收到咨询，旅行代理会联系每个咨询以获取更多细节，他通过电子邮件向客户发送可用的套餐，最后与他们安排会议讨论最终套餐和行程。他对每个客户重复这些活动，有时会发现自己难以记住要给谁打电话或发送电子邮件。此外，在与客户或上级讨论时，他必须参考电话、电子邮件和其他活动的详细信息。
- 他可以在一个公共位置维护所有这些信息，从而能够快速查阅所有针对客户执行的活动。
- 另一方面，Jonah 的管理员可以使用这些模块来全面了解其团队执行的销售活动。他可以为每项活动生成报表，以了解诸如完成任务所需时间、未开始的活动、逾期活动等参数。
- 每项活动都涉及跟踪日期、时间、备注和其他参数等信息。您可以在 CRM 的以下模块中记录这些详细信息。
任务
任务是要求在给定时间限制内完成的特定工作。在 Zoho CRM内，您可以创建周期性任务并为您的任务设置提醒。
会议
会议是在给定地点和时间发生的活动。在 Zoho CRM内，您可以创建周期性会议、设置提醒并为会议添加参与者。
通话
在 Zoho CRM 中追踪接入的通话（由线索和客户打来）和拨出的通话（打给线索和客户）
查看活动相关列表
除了将任务、会议和通话作为独立记录查看外，CRM 还将每个活动与相应的记录关联为相关列表。记录的日程等补充信息为在路上的销售代表提供了增值服务。点击此处了解更多关于 Zoho CRM 中相关列表的信息。
在每个记录中，即将进行的活动显示为未关闭的活动，已完成的活动显示为关闭的活动。为了了解他们的日程安排，您还可以在相关列表中切换三种活动视图：列视图、按时序排列的视图和页签视图。
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