使用数据分析

使用数据分析

CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。

查看仪表板

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击数据深度分析。
  3. 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。
  4. 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。

在仪表板组件之间切换视图

  1. 前往仪表板并点击一个组件。
  2. 点击“更改视图”。
  3. 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。  

分享仪表板图表

  1. 前往仪表板并点击一个组件。
  2. 点击 共享图表。
  3. 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。

使用库存模块

获取实时库存数据可能具有挑战性。Zoho CRM 的库存模块允许您在销售平台同一平台上管理您的业务库存需求。库存模块、产品、价格表、供应商、销售订单、报价、发货单和采购订单，允许您在达成交易时创建所需的所有文件。
 

使用产品模块

产品是组织销售和采购的商品或服务。创建包含关于您产品的详细信息记录，以帮助您的销售和采购团队更好地协作。例如，产品名称、产品类别、已订购数量和库存数量等字段有助于用户跟踪产品可用性。

创建产品

创建新产品

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击产品，然后点击 图标。
  3. 在添加产品屏幕中输入产品详细信息。要查看所有产品字段，请点击“显示所有字段”，并在以下部分输入详细信息。

  1. 产品信息

输入所有产品信息，例如产品所有者、名称、代码、供应商名称、销售开始和结束日期、制造商等。通过标记为激活或非激活来指定产品的可用状态。

  1. 价格信息

输入所有与价格相关的信息，如单价和税费。如果价格更新，您可以随时编辑。

  1. 库存信息

输入产品的需求、库存和订单信息。您可以在收到新订单时编辑此信息并更新库存数量。

例如，您经营一家家具生意，库存中有 15 张扶手椅。您没有销售订单或采购订单。在这种情况下，您的库存数量将是 15，而您的需求数量和订单数量将是 0。稍后，您收到了一张 7 张椅子的订单并创建了一个销售订单。现在，需求数量是 7。信息如下：
  1. 描述信息
为产品添加描述，以提供数据字段中未涵盖的额外信息。
输入所有信息后，点击   图标。

复制产品

复制产品

  1. 前往“产品”模块并点击产品名称。
  2. 点击 图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录的信息。
  4. 点击  图标。

编辑产品详情

编辑产品

  1. 前往“产品”模块并点击产品名称。
  2. 点击  图标。
  3. 在“编辑产品”页面进行必要的编辑。
  4. 点击  图标。

将产品与记录关联

除了输入产品详情外，您还可以通过关联 CRM 中的其他记录来创建产品的 360 度视图。添加关联记录，如技术支持工单、未关闭的活动、已完成活动的历史记录、附件、备注等。

将产品与其它记录关联

  1. 前往“产品”模块并点击产品名称。
  2. 在产品的相关页面，点击您想与产品关联的记录类型旁边的添加图标。
备注:
您在创建新产品时无法将其与记录关联。一旦您添加了新产品并保存了记录，您就可以将其与其他记录关联。

使用价格表模块 

价格表用于根据您与特定客户商定的条款以不同价格销售产品。

创建价格表

您只能在安卓应用中通过手动在“添加价格表”表单中输入数据来创建价格表。

创建价格表

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击价格表。
  3. 点击  图标，在“添加价格表”页面输入名称和定价详情。
  4. 选择定价模式:
  5. 无折扣：定义无折扣的定价模型。
  6. 固定折扣：定义具有特定折扣的定价模型。
  7. 差异定价：为同一产品定义不同的定价。例如，购买 101-200 个单位的客户可以获得 10%的折扣，但购买 201-300 个单位的客户可以获得同一产品的 15%折扣。

复制价格表

复制价格表

  1. 进入价格表模块并点击一个价格表。
  2. 点击  图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录中的信息。
  4. 点击  图标。
 

编辑价格表

编辑价格表

  1. 前往“价格表”模块并点击一个价格表。
  2. 点击  图标。
  3. 在“编辑价格表”页面进行编辑。
  4. 编辑  图标。

 

使用供应商模块

供应商是指向您的机构提供商品的公司、个人或承包商。

创建供应商

在安卓应用中，只能通过在供应商表单中手动输入数据来创建供应商。
创建供应商
  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的  图标。
  2. 点击供应商。
  3. 点击  图标，在“添加供应商”页面中输入供应商的名称、电话号码和电子邮件地址。
  4. 要查看所有供应商字段，请点击“显示所有字段”，并输入供应商的地址和描述。
  5. 点击  图标。

备注:
一些标准字段可能根据您机构的业务流程而不可见或不可编辑。
如需添加或修改字段，请联系您的系统管理员。

复制供应商

复制供应商

  1. 前往“供应商”模块，然后点击供应商名称。
  2. 点击 图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录的信息。
  4. 点击  图标。

 

编辑供应商

编辑供应商

  1. 前往“供应商”模块，然后点击供应商名称。
  2. 点击  图标。
  3. 在“编辑供应商”页面进行必要的编辑。
  4. 点击 图标。

 

将供应商与记录关联

不仅仅可以输入供应商信息，您还可以通过将供应商与 CRM 中的其他记录（如产品、活动、联系人和采购订单）关联，为每个供应商创建一个 360 度的视图。

将供应商与其它记录关联

  1. 前往“供应商”模块，然后点击供应商名称。
  2. 在供应商的相关页面，点击要关联供应商的记录类型旁边的  图标。

使用销售订单模块

销售订单是在客户根据您的报价发送采购订单后生成的销售确认文件。它们由库存或生产部门使用，以查看需要何时发货。销售订单模块包含 SO 编号、日期、行项目（产品）及其数量和基于采购订单的价格，以及账单地址、发货地址和销售条款。

创建销售订单

您只能在安卓应用中通过手动在销售订单表单中输入数据来创建销售订单。

创建销售订单

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击“销售订单”。
  3. 点击  图标，在“添加销售订单”页面输入详细信息。要查看所有销售订单字段，请点击“显示所有字段”。

  5. 点击“已订购商品”字段中的“+”和“已订购商品”以输入产品详情。点击产品名称以选择它或在“产品”模块中搜索产品。要创建新产品，点击  图标。
  6. 手动在“列表价格”字段中输入价格。要从“价格表”模块导入价格，请点击$图标并选择一个价格表。输入其他金额、折扣和税费详情，然后点击  图标。
  7. 输入地址、订购项目、条款和条件以及描述。
  8. 点击  图标。 

复制销售订单

复制销售订单

  1. 前往“销售订单”模块并点击一个订单。
  2. 点击  图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录的信息。
  4. 点击  图标。

编辑销售订单

编辑销售订单

前往“销售订单”模块并点击一个订单。
  1. 点击  图标。
  2. 在“编辑销售订单”页面进行必要的编辑。
  3. 点击 图标。

 

将销售订单与其它记录关联

您可以添加其它记录到您的销售订单中，例如发货单、附件、活动和电子邮件。

将销售订单与其它记录关联起来

  1. 进入销售订单模块并点击一个订单。
  2. 在销售订单的相关页面，点击您想关联到销售订单的记录类型旁边的 图标。

使用报价模块

报价是用于在指定时间框架内以约定价格处理订单的文档。它们通常包含关于订单的详细信息，包括报价编号、日期、行项目（产品），包括基于您的价格簿的数量和价格，以及销售条款和条件。

创建报价

您可以在安卓应用中从商机和客户模块创建报价。

创建报价

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击报价。
  3. 点击  图标，在“添加报价”页面中输入详细信息。要查看所有报价字段，请点击“显示所有字段”。
  4. 在“报价信息”中添加相关细节，如商机、客户、运营商和联系人姓名。
  5. 在“地址信息”中添加账单和发货地址。
  6. 点击“报价的货品”字段中的+报价的货品 以输入产品详细信息。点击产品名称以选择它或在“产品”模块中搜索产品。要创建新产品，请点击+图标。
  7. 如有需要，请添加条款和条件及描述。
  8. 点击  图标。

复制报价

复制报价

进入报价模块并点击报价。
  1. 点击  图标，然后点击复制。
  2. 编辑或根据需要添加复制记录的信息。
  3. 点击  图标。

 

编辑报价

编辑报价

  1. 进入报价模块并点击报价。
  2. 点击  图标。
  3. 在“编辑报价”页面进行必要的编辑。
  4. 点击  图标。

 

将报价与记录关联

向您的销售订单添加其他记录，例如销售订单、未关闭活动以及所有已完成活动的列表。

将报价与其它记录关联起来

  1. 进入报价模块并点击一个订单。
  2. 在报价的相关页面，点击您想关联的记录类型旁边的   图标。

使用发货单模块

在销售中，发货单是供应商向客户发出的账单。这通常在交易的最终阶段发送，此时您开始处理付款程序。 
 

创建发货单

您只能在安卓应用中通过手动在发货单详情表单中输入数据来创建销售订单。

创建发货单

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的  图标。
  2. 点击发货单。
  3. 点击  图标，在“添加发货单”页面中输入详细信息。要查看所有销售订单字段，请点击“显示所有字段”。

复制发货单

复制发货单

  1. 前往发货单模块并点击发货单。
  2. 点击  图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录中的信息。
  4. 点击  图标。

编辑发货单

编辑发货单

  1. 前往发货单模块并点击发货单。
  2. 点击编辑图标。
  3. 在编辑发货单页面进行必要的编辑。
  4. 点击  图标。

将发货单与记录关联起来

添加相关详情到您的发货单中，例如这些活动、附件和备注。

将发货单与其它记录关联

  1. 进入“发货单”模块，然后点击发货单。
  2. 点击您想与发货单关联的选项旁边  图标。

采购订单

采购订单是在从供应商采购产品或服务时创建的。它们是具有法律约束力的文件，旨在保护供应商和买家的利益。一般来说，采购订单（PO）包含 PO 编号、日期、行项目（产品）及其数量和基于销售报价的价格、买方的账单地址和发货地址，以及销售条款和条件。

创建采购订单

您只能在安卓应用中通过手动在采购订单详情表单中输入数据来创建销售订单。

创建采购订单

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击采购订单。
  3. 点击 图标，在添加采购订单页面中输入详细信息。要查看所有销售订单字段，请点击显示所有字段。

 

复制采购订单 

复制采购订单

  1. 前往采购模块并点击一个采购项。
  2. 点击图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录中的信息。
  4. 订单  图标。
 
 

编辑采购订单

编辑采购订单:

  1. 前往“采购订单”模块并点击一个订单。
  2. 点击  图标。
  3. 在“编辑采购订单”页面进行必要的编辑。
  4. 点击 图标。

 

将采购订单与记录关联 

将相关记录添加到您的采购订单中，例如活动、附件和备注。

将采购订单与其它记录关联

  1. 进入采购模块，然后点击一个订单。
  2. 点击您想关联的产品类型的  图标。

服务支持

捕获客户对购买贵公司产品或服务后可能出现的各种问题的反馈。根据您机构的客户支持流程自定义“服务支持”页面中的字段，并通过填写“服务支持”表单来设置服务支持生成流程。

创建服务支持

您只能在安卓应用中通过手动在“服务支持详情”表单中输入数据来创建服务支持。

创建服务支持

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的图标。
  2. 点击服务支持。
  3. 点击  图标，在添加服务支持页面中输入详细信息。要查看所有服务支持字段，请点击显示所有字段。

 

复制服务支持

复制服务支持

  1. 前往服务支持模块，点击服务支持名称。
  2. 点击  图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录的信息。
  4. 点击 图标。

 

编辑服务支持

编辑服务支持

  1. 前往服务支持模块，点击服务支持名称。
  2. 点击  图标。
  3. 在编辑服务支持页面进行必要的编辑。
  4. 点击  图标。

将服务支持与记录关联

为您的服务支持添加关联详细信息，例如活动、附件和备注。

将服务支持与其它记录关联起来

  1. 前往服务支持模块，点击服务支持名称。
  2. 在相关页面，点击您想与产品关联的选项旁边  图标。

解决方案

与服务支持模块一起使用的解决方案模块对于主要关注售后支持的组织非常有用，尤其是在技术和知识型产业中。

创建解决方案

创建解决方案

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的  图标。
  2. 点击解决方案。
  3. 点击 (+) 图标，在“添加解决方案”页面中输入详细信息。要查看所有解决方案字段，请点击“显示所有字段”。
  4. 根据需要向字段添加数据。
  5. 点击  图标。

复制解决方案

复制解决方案

  1. 前往解决方案模块并点击一个解决方案。
  2. 点击 图标，然后点击复制。
  3. 编辑或根据需要添加复制记录中的信息。
  4. 点击  图标。

编辑解决方案

编辑解决方案

  1. 前往“解决方案”模块，然后点击一个解决方案。
  2. 点击  图标。
  3. 在“编辑解决方案”页面进行必要的编辑。
  4. 点击 图标。

将解决方案与记录关联

将相关记录添加到您的解决方案中，例如附件和备注。

将解决方案与其它记录关联

  1. 前往解决方案模块并点击一个解决方案。
  2. 在“相关”页面，点击您想与解决方案关联的记录类型旁边的  图标。

销售自动化 (SFA)

线索

Zoho CRM 中的线索模块包含了关于有意与您进行商业往来的潜在客户的详细信息。这些信息对于识别潜在客户至关重要。使用 CRM 中的线索模块收集潜在客户信息、管理他们并跟进他们。
 

联系人

Zoho CRM 中的联系人模块包含了您从多个来源获取的各种联系人的详细信息。在联系人模块中收集有关商机和客户相关的数据、活动、备注、电子邮件等数据，用于客户和您采购产品和服务的供应商。
 

客户

Zoho CRM 中的“客户”模块包含您目前正在与之进行业务往来的公司或公司部门的相关详细信息。公司名称、地址、年收入等数据都存储在“客户”模块中，以便您可以跟踪重要的公司信息。

商机

Zoho CRM 中的“商机”模块包含您与联系人进行的交易信息，这有助于您确定线索在销售周期中的位置以及赢得销售的概率。该模块存储商机阶段、预期收入、金额等信息。

任务
Zoho CRM 中的“任务”模块包含在给定时间段内需要完成的全部工作项的详细信息。跟踪任务及其状态、优先级和截止日期，设置提醒，创建需要按特定间隔重复的任务。

会议

Zoho CRM 中的“会议”模块包含您所有安排的会议和预约的详细信息。跟踪会议日期、时间、地点、与会者以及主持人等信息，创建重复会议，设置提醒，并邀请人员参加会议。
 

通话

Zoho CRM 中的“通话”模块包含您与客户和其他联系人接收或拨打的通话的详细信息。跟踪所有来电和去电，包括通话时长、日期和时间，并添加备注以供日后参考。

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