使用动态进行协作
在 Zoho CRM 中使用动态，您可以与团队清晰沟通，分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新，例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中，所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。
使用动态
添加一条动态
- 前往app中的动态模块。
- 点击右上角的
图标来编写您的状态。
- 点击右上角的附件图标上传文件。
- 提及用户时，请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。
您还可以通过点击“所有用户”视图并选择您偏好的组来发布针对特定组的状态更新。
过滤动态视图
- 前往您的 Zoho CRM 应用中的动态。
- 点击顶部的全部过滤器来查看特定模块的动态更新。
在动态中添加评论
- 点击+添加评论
- 写一条关于您同事进行的记录更新的评论。
- 点击评论。
动态通知
你将在以下情况下在 Zoho CRM 中收到通知:
- 如果您在评论或动态消息中被提及
- 如果您是某个群组的一员，并且该群组在消息或评论部分的动态中提及
- 如果有记录分配给您
- 如果您拥有的记录被更新
- 如果对您关注的记录进行了更改
- 用于批准/委托/拒绝审批
查看动态的通知
- 在您的 Zoho CRM 应用中进入动态页面
- 点击铃铛图标查看您的通知。
通过动态查看记录
您可以通过点击动态来获取与动态相关联的对话的详细视图。如果动态与记录相关，您可以通过点击记录名称来访问详细信息。
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