自定义您的CRM: 概述

自定义您的CRM: 概述

每个企业都是独特的——从其销售方式、团队结构到使用的术语以及数据组织方式。您可能是一家面向消费者或面向企业的公司，一家小型本地面包店，或一家全球银行。也许您的团队共享一张桌子，或者您的员工可能分布在不同国家。也许您遵循标准的财政年度，或者使用像 4-5-4 这样的自定义日历。

当您首次打开 Zoho CRM 时，您将看到一个默认设置：标准主页、模块和字段。这些都是良好的起点，但 Zoho CRM 旨在根据您的实际工作方式来自定义——这有助于您捕捉正确的数据、提高团队采用率、自动化流程和做出更好的决策。

您的 CRM 为您提供不同的无代码、低代码和专业代码工具，以满足您的特定业务需求。例如，您可以：
  1. 使用我们的拖放布局构建器（无代码）快速修改线索模块。
  2. 通过交互信息界面构建器将您的通话脚本、数据录入和自动化操作整合到一个单一界面中。大部分配置无需代码，除了某些需要您创建自定义函数的操作（低代码）。
  3. 编写客户端脚本，当创建线索记录时（专业代码），根据行业和位置自动填写某些线索详情。
如果多个团队使用 Zoho CRM，每个团队都可以通过团队模块管理自己的设置。这意味着定制可以并行进行，减少瓶颈并加快整个过程。您是否已经拥有一个完全定制的 CRM 配置，希望复制它？您只需简单地将定制从一个账户复制到另一个账户，就能完成大部分工作！

这里是对 Zoho CRM 自定义选项的快速概述：

数据相关自定义选项

  1. 组织模块包括标准模块（如线索、联系人、商机）和自定义模块。标准模块可以高度自定义（通过添加自定义字段、添加新分栏、设置字段权限、编辑字段属性等）。您还可以创建自定义组织模块来存储跨团队共享的数据——例如，房地产公司可能会添加一个列表模块。
  2. 团队模块是 CRM 中的用户控制模块，与 CRM 管理员管理的组织模块分开。这些团队模块可以在团队成员之间共享（例如，跟踪团队的可交付成果）或保持私有，用于组织内的个人工作。
  3. 创建和修改页面布局，包括必要的字段、分栏、子表单、相关列表等。例如，自定义线索模块可以为 B2B 线索和另一个 B2C 线索有不同的布局。
  4. 向模块添加自定义字段，以捕获您所需的确切数据。例如，您可以添加一个自定义状态的单选列表来跟踪您的流程。
  5. 模块中的查找字段有助于创建与其他模块的定制连接，为单个记录提供上下文。例如，您可以在案例研究团队模块中添加一个查找字段，将其与联系人模块连接起来。
  6. 布局规则允许在记录中条件性地显示字段。例如，您可以将运输方式和送货说明字段仅在填写了运输地址字段时显示。
  7. 验证规则会通知用户错误，并阻止输入错误数据。例如，您可以确保只能添加介于 0 到 25 之间的折扣数字。
  8. 记录锁定配置允许您手动和/或自动锁定记录以限制操作。
  9. 添加全局选项集以在 CRM 中复用选择列表值。

UI 和 UX 自定义选项

  1. 为各个团队创建包含他们工作所需模块和其他页签的团队空间。这些模块和其他页签可以整齐地组织到自定义文件夹中，以便于访问。
  2. 模块视图以不同的格式显示模块中的记录列表，以帮助用户获得完成工作所需的确切视图。我们有一些标准视图可以进行有限的自定义，如列表视图、看板视图、图表视图、时间轴视图等。您还可以创建完全自定义的画布模块视图（列表、表格、平铺）。
  3. 自定义相关列表，以在每个记录中显示您需要的关联信息。
  4. 使用画布自定义网页和移动端记录详情页面及表单视图。
  5. 在 Zoho CRM 中添加Web页签，以打开公司公告、网络应用等网页。
  6. 自定义链接让您访问第三方应用程序和 URL，获取所需信息。
  7. 添加自定义按钮以扩展您的 Zoho CRM，并根据您的需求执行预定义的一系列操作。
  8. 自定义主页是个人化的主页，显示关键小部件，如图表、关键绩效指标、任务、交互信息界面构建器和列表，这些内容根据用户的职位和优先级定制。
  9. 向导可以帮助您通过将长表单分解为具有较少字段的简单屏幕来简化填写过程。
  10. 交互信息界面构建器可以帮助您通过将所有必要的步骤（如从多个 CRM 模块中获取数据、通过 API 请求检查第三方应用程序中的数据、选择要处理的记录等）打包到一个单一界面中，同时自动化发送电子邮件、添加标签、创建记录、执行自定义函数等操作，从而简化快速、频繁和重复的过程。
  11. 创建电子邮件、库存和邮件合并的模板，以快速扩展使用经过验证的内容。
  12. 使用翻译确保多语言团队可以在 Zoho CRM 中选择他们喜欢的语言进行工作。
  13. 自定义您的 CRM 设置页面以符合管理员的首选设置。

销售定制选项

  1. 创建针对商机模块的多个管道，并自定义阶段以适应不同的销售流程。
  2. 团队销售允许您定义在销售周期中重要的自定义职位。然后您可以将用户添加到这些职位中，以授予他们特定商机的正确访问级别。
  3. 商机拆分允许您根据团队成员的职位和努力，按比例将公司从商机中获得收入的信用分配给团队成员。
一个快速将完全定制的 CRM 设置复制到新 CRM 中的好方法——包括工作流规则、蓝图等其他功能——是使用复制定制选项。

对使用低代码工具定制 CRM 不满意？您可以通过利用不同的开发者功能来扩展它，如客户端脚本、自定义函数、查询、Web 应用程序 SDK 等！查看我们的开发者资源以获取更多信息。

Info
这里提到的所有功能可能并非在所有 CRM 版本中都可用。请检查功能可用性页面，以确定某个功能是否包含在您的 CRM 版本中。

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