此功能也适用于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。

推荐使用案例

在单个视图显示记录的不同分栏（例如，用户详情、工作经历、学历、保险详情等）可能会造成混乱。相反，将每个分栏在主屏幕上显示为单独的按钮，销售代表可以根据客户的兴趣轻松导航至各分栏。 

此方法在申请表格繁多且用户希望暂时跳过一些细节的流程中很有用，例如，贷款申请，房产筛选，签证提交等。 

保单表单：简单交互式的购买保险表格，让您更加轻松和顺畅地填写表格。您可以使用小部件将软件应用嵌入向导中，并允许记录创建者检查申请人在您的公司是否有其他保险，或者过去申请是否被拒绝以及拒绝原因。因此，创建记录时，用户可访问公司数据库，在保存记录之前验证信息。 

大学录取申请表：在向导的帮助下，大学录取申请表非常易于理解并且整洁有序。不同屏幕用于捕获额外细节（例如，项目、演示文稿等），减少了在提交过程中查看重要细节的几率。可在向导中嵌入数据库，以允许记录创建者自动填充现有用户的录取编号和注册 ID。 

医院预约挂号：获取记录将查询患者输入的手机号码，并在注册模块中检查。如果找到记录，患者将进行预约挂号。如果没有找到，将创建一个包含填写手机号码的新患者记录以进行预约挂号。

向导的元素 

在Zoho CRM中，您可使用向导定制记录详情页面，将单个表单分为若干简洁的分段。每个分栏都将显示为一个屏幕，用户可以使用诸如“下一步”，“保存”等按钮来浏览屏幕。您可以在标准模块和自定义模块中创建向导，也可以跨布局创建向导（您可添加最多 4 个布局）。 

您可以选择应显示在每个分栏中的字段，并使用不同的格式设置选项来设计独特表单（向导）以适应合您的业务需求。向导由以下元素组成：

• 字段 - 您添加至布局的所有字段、分栏和子表单将显示在“字段”页签下。您可将所需字段拖放到每个分段中。您还可以切换以在向导中添加记录图像。
  请注意，不能从此屏幕创建字段。
  
  
• 组件 - 您可将单行组件和小部件添加至向导。您可在一个屏幕上添加最多 5 个组件和 1 个小部件和1个问询组件。
  
  
• 文本：在文本组件，您可以用合并字段为用户显示记录相关信息。
  例如，可以向记录所有者显示一条信息，说明特定记录的地址详情已被添加。使用合并字段，准确的字段值将反映在消息中。
  
  
• 小部件：使用小部件可以将信息从向导传递给小部件，反之亦然。仅当从小部件传输信息至向导时，需要在小部件SDK中使用以下API：

  ---

  ZOHO.CRM.WIZARD. Post(data) [data is a json object that contains the value that needs to be populated in the record].
  data=
  {
  field_api_name: field_value
  }
  示例：下列API将把客户的姓和名从一个小部件传递给向导。
  ZOHO.CRM.WIZARD.Post(
  {
  “Last_Name”: “Brooks”,
  “First_Name”: “Nathan”,
  “);
  

  ---

• 问询：问询组件在向导中旨在通过基于搜索查询结果提供的预定操作，帮助用户更高效地管理和收集数据。
  
  问询组件作为一个带有搜索参数和预设比较器的搜索字段，随后与当前或相关模块中的字段进行匹配。 
  
  问询组件包含多种功能，可用于不同方式。例如，当查询搜索中找到匹配记录时，您可以配置操作：
1. 从符合条件的选项集中选择一条记录，并将其保存到查找字段中。
   
2. 导航到任何特定屏幕。
   
3. 在当前屏幕上显示一个组件。
   
4. 显示一个弹出消息。
   
5. 在文本元素中显示消息。
   
6. 在字段内显示一条行内消息。
   
   

   再次，如果问询组件中的搜索未能找到匹配的记录，除了上述操作外，您还可以选择在当前或相关模块中创建记录。
   
   每个操作可以有一个静态子条件来决定是否需要触发该操作。
   
   

   
   该组件设计为可重复用于同一模块的任何向导中，其中只有操作部分是可编辑的。组件的目标字段和比较方面保持不变。
注意事项：

1. 每个屏幕只允许一个问询组件，而每个向导最多可以容纳五个问询组件。
   
2. 每个模块最多可以创建三个问询组件。
   
3. 向导的每个屏幕只应包含一个问询组件。
1. 分栏：分栏是一个灵活的、可拖拽的组件，它允许您在单个屏幕内组合多个字段或子区域。这有助于您正确地分类和嵌套不同的元素——例如字段、文本组件、小部件或子表单。您可以给您的分栏一个描述性的标签（例如，“保险详情”），如果不需要，也可以留空标题。
   
   
1. 条件规则：整个分栏可以根据用户输入显示或隐藏，使您能够根据每个用户的选择定制向导的流程。
2. 删除和空分栏：
   如果某个分栏只包含系统必填字段或子表单，则无法删除该分栏。
   

通过向您的向导中添加分栏，您可以创建更组织化、更直观的用户体验，确保正确的信息被组合在一起，并且只在需要时显示。



注意：

1. 每个屏幕最多可以有 10 个分栏。
   
2. 您可以在条件规则中使用"显示分栏"操作来显示或隐藏整个分栏。
3. 如果一个分栏包含任何系统必填字段，则您无法删除该分栏或在其上使用"显示分栏"操作。

• 按钮 - 可使用按钮来保存记录或链接不同屏幕。在单个屏幕中，最多可添加 10 个按钮。您只能使用一个按钮链接屏幕。根据您希望这些按钮执行的操作，可对它们指定名称：保存、下一步、编辑、产品名等。通过勾选使用此按钮保存记录选项来指定是否通过某个按钮保存记录。例如，选中此选项以确保用户点击完成、提交或保存

  按钮时系统会保存记录。
  

  
  

  在保存记录前，审查并确保在多个屏幕上输入的详细信息准确无误，往往是一项具有挑战性的工作。为了简化这一过程，一旦您启用保存记录的按钮，您还可以选择是否显示摘要屏幕。您可以选择在记录创建期间、记录编辑期间，或创建和编辑期间都显示摘要。
  

  一旦摘要被激活，您可以在摘要页面上看到在各个向导屏幕中输入的详细信息。您可以点击特定屏幕上的编辑按钮，直接导航到修改条目，然后再保存记录。
  

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  这里有一个视频指南，用于在保存向导前查看摘要
  

  
  

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  注意：对于自定义按钮，当保存和显示摘要选项被启用时，点击后会首先显示摘要页面。自定义按钮的操作将在点击摘要屏幕上的保存按钮时执行。
  

  
  

  此外，您还可以切换"显示确认消息"按钮，以便在用户点击保存按钮时显示消息。此外，您还可以使用合并字段在确认消息中显示个性化消息。
  

对于每个按钮，可定义可见性、样式和操作。

• 可见性 - 按钮可见性可设置为：始终显示、隐藏按钮或禁用按钮。另外，可以设置隐藏或禁用按钮的标准，例如，如果通讯地址和电子邮件地址字段为空，则应禁用/隐藏“下一步”按钮。
  
  
• 样式 - 您可选择按钮形状（例如，普通、弧形或圆形），然后从可用选项中选择颜色。
  
  
• 操作 - 您可以设置操作，例如，点击“提交”按钮时将电子邮件通知发送给记录所有者。还可使用 webhook 或编写自己的自定义操作来设置操作。例如，您可编写 webhook 以通知学生其申请表已提交至大学门户。
  

• 自定义按钮 - 这些按钮可用来执行特定操作，包括从CRM，第三方或其它Zoho应用获取数据。您可以使用自定义按钮来：
  
• 检查客户是否获得了贸易许可授权。可用向导在创建或编辑记录时，从当地政府处获取信息。
  
• 核实客户详细资料，从第三方网站自动填充信息至CRM。
• 将记录信息发送至其它app进一步处理。如果某个流程需要客户提交文件，那么代理商（CRM中记录创建者）可以在上传文件后点击提交按钮，数据就传输到四第三方app了。
  
  

注意：

1. 向导中选中布局的字段将显示为合并字段。

1. 如果在向导中作为合并字段添加的字段被从原始布局中删除，合并字段的值将显示为${Unsupported_Field}。

1. 如果字段值为空，或者值被删除，确认信息文本组件中的合并字段将显示为空白值。 
   

自定义按钮需要注意的点

1. 自定义按钮可用于保存记录。
   
2. 您不能将自定义按钮链接到屏幕。
3. 只有在向导下创建的按钮才能在向导中使用。了解更多 
   
   
4. 您可以选择特定角色访问按钮。例如，仅区域销售经理可以向市政单位提交文件，用来办理交易许可证，那么可以限制其他用户访问该自定义按钮。方便起见，您可以设置按钮权限为仅供销售经理访问。这样一来，其他角色的用户无法查看该按钮（可以根据角色权限查看向导和其他按钮）。
   
   
   
   
5. 您可以设置可见性（显示，隐藏或禁用）和样式。
   
   无法为自定义按钮设置基于按钮的操作。例如，与按钮不同，自定义按钮无法自动发送电子邮件通知，Webhook或自定义动作。
   
   
6. 自定义按钮执行的操作由创建按钮时编写的函数决定。例如，一个按钮可以调用一个URL，打开一个web页签，以及其他自定义操作等。
   
7. 自定义按钮不适用于复制定制。在复制定制过程中，如果自定义按钮为保存，将改为普通按钮。任何其它按钮将从向导中移除，向导被禁用，用户可重新启用。
   
8. 自定义按钮的函数支持以下4个key:
   
1. 'reloadRecord' - 当某些数据通过自定义按钮被改变时，用于重新加载CRM用户界面。
2. 'message' - 每次执行按钮操作会受到信息，交易成功或失败将弹出式通知。
   
3. 'status' - 可用于防止在执行自定义按钮后，由于任何逻辑故障而导致的记录被保存。
4. 'isCascadeEnabled' - 将数据从一个自定义按钮传递到另一个。如果有两个自定义按钮，一个key被启用，响应从一个自定义按钮传递到另一个。该响应适用于 'cascadedResponses' key。
   

1. 在侧边栏中悬停在所需模块上，点击更多（...）图标。选择向导。或者，前往设置 > 定制 > 向导，点击创建向导。
   
2. 在创建向导 页面中，输入向导名称，从下拉列表中选择一个模块，并选择布局。
   
3. 对于向导创建类型，如果您想从头开始创建向导，请选择空白，或者选择生成向导。
4. 点击下一步。
   
   

创建条件规则

向导中的条件规则支持您根据用户的输入创建动态变化的表单，由一组操作和条件组成。标准即条件，描述需满足的字段值。

1. 当满足条件时可以执行的操作列表如下：
   1. 选择何时应用条件规则：您可以选择条件规则仅在创建向导、编辑向导或两者之一时应用。这将阻止每次编辑记录时应用规则。
      
      
   2. 定义触发条件性规则操作的触发条件：从第一个下拉菜单中选择字段，选择要定义的条件，并在第三个字段中指定根据规则要显示或隐藏的字段。来自同一屏幕和其他屏幕的字段在下拉菜单中可见。但是，操作将仅适用于设置条件性规则的屏幕。
   3. 显示字段：选择在满足指定条件时显示的字段。
   4. 设置必填字段：选择要设置为必填的字段
      
   5. 设置值：根据一些预定义的条件，可以为字段设置值。
      
      注意：系统必填字段不会在设置值字段选项中可用。
   6. 锁定特定字段：当满足条件时，可以锁定字段。对于像永久账号号码这样的字段，每次编辑向导时都不应修改，可以直接锁定。
      
      锁定字段后，您可以选择允许对特定角色进行编辑。如有必要，您可以简单地选择应该有权编辑锁定字段的角色。
      
      
   7. 显示子表单、文本组件和小部件：您可以选择显示或隐藏特定屏幕上可用的子表单、文本组件和小部件。您还可以为文本组件设置标题。

下面是一些示例：

1. 根据保险类型，显示基于保险的具体问题

一个保险表单可用于汽车和健康保险。创建记录时，用户可以通过基本的联系人信息和保险类型访问表单。根据输入的保险类型，将显示相关字段。

2. 显示一组折扣相关字段，取决于用户所选地区名称

一个普通的订单表格可用于不同国家地区下单。根据在 "地区名称 "文本字段中输入的地区，可以显示一个包含特定地区可用折扣列表的选单。当输入地区为南美时，将显示一个 "南美折扣 "的选单，其中有一系列的折扣选项。

3. 向携带同伴与会者展示客人名单子表单

子表单“来宾详情”用于创建附加客人列表，只有当与会者选择携带同伴时才会出现。当勾选“携带同伴参与活动”，子表单“客人详细信息”将出现。

4. 在一个银行账户创建表单中，监护人字段可以根据初始屏幕上输入的注册者年龄显示在第三屏幕上，初始屏幕上会填写这个年龄。这个条件通过第三屏幕上的条件规则进行配置，该规则依赖于需要输入字段在第一屏幕上输入的值的条件。

5. 在贷款申请表单中，有一个到期日字段，该字段根据当前日期填写了预期偿还 EMI 的日期。如果记录中的其他字段（如地址变更或电话号码变更）进行了编辑，条件将再次执行，到期日字段将根据当前日期更新。这本来就不应该发生。这可以通过指定特定条件何时执行来解决。

6. 在签证申请表单中，根据访问目的，签证类型将被填写。当记录被编辑时，它应该再次执行条件并填写签证类型，以避免填写或编辑表单时出现任何错误。

要创建条件规则：

1. 进入向导设计页面。
   
2. 点击设置条件规则链接。
   
3. 点击创建条件规则。
   
4. 在 条件规则  弹窗中，
   

1. 设置规则触发器 — 创建和编辑、创建、编辑。
2. 定义条件。
   
3. 从多选列表中选择字段。
   
4. 从“设置必填字段”的选项中选择字段。
   
5. 为特定字段设置值。
   
6. 锁定字段以禁止编辑。
   
7. 如果需要，排除特定角色。
   
8. 显示子表单字段。
   
9. 显示文本组件。
   
10. 显示小部件。

     5. 点击保存。

注意：

1. 在条件设置中，只有特定向导屏幕中的字段可用。
   
2. 条件规则将在向导创建和编辑页面执行。
   
3. 条件规则的数量取决于订购计划。
   

	超级版	旗舰版
每个屏幕的条件规则	20	10
条件规则 - 条件的数量（每个标准）	25	25
条件规则 - 显示字段（每个规则）	25	15
条件规则 - 设置字段为必填（每个规则）	25	15
显示子表单	5	2
设置值	20	10
锁定字段	20	10
显示文本组件	15	5
显示小部件	1	1

注意事项：

1. 如果某个字段设置了值，条件规则将优先于手动添加的值。

2. 当选择了一个必填字段，并且该字段也是条件规则设置中锁定的字段时，如果用户没有为此字段设置值，就会产生不匹配，用户将无法保存记录（必填字段为空值）。

3. 如果作为条件的一部分的字段在设置值时也用于显示操作，则该字段将显示并且值将被设置。

4. 当字段被锁定，同时另一个条件规则被触发以设置相同字段的值时，该字段将不会被更新（例外情况 - 此行为不适用于允许编辑访问的角色）。

5. 条件规则将优先于映射依赖字段。

更新 CRM 中字段的途径	字段更新详情
导入	导入新线索或覆盖现有记录时更新
工作流规则	因工作流操作而更新
审批流程	审批流程字段更新优先于设置值
API	通过 API update records方法更新
批量更新	如果批量更新中提供的值满足设置值的条件，则条件规则不会执行。

管理向导权限

您可选择应具有对特定向导的访问权的角色。但是，请注意，布局权限将覆盖向导访问权限。即，如果销售代表限制对布局 A 的访问权，那么即使他们具有访问向导的权限，也无法查看该布局。因此，您必须确保您授予其对向导的访问权的角色已授予相关布局权限。

要管理向导权限，请执行以下操作：

1. 在向导设计页面的顶部面板中，点击管理权限。
2. 选择角色、门户用户类型，然后点击完成。
   设置向导后，您可通过添加/移除角色来编辑权限。
   

将向导设置为默认布局