添加链接

添加链接

您通过链接帮助您访问第三方应用程序和 URL 以获取所需信息。通过使用这项澳际功能，您只需点击一下就可以整合来自其它站点以及您CRM 账户的内容。 以下是 Zoho CRM 中自定义链接可以使用的一些示例：

  • 查看地图：Zoho CRM 提供 地图定位 选项，通过百度地图查看联系人的地址。如果您想使用其它应用查看地址，您可以自定义链接。
Notes
注意
  1. 角色中有‘定制 Zoho CRM’权限的管理员和用户可以定义链接并为其设置访问权限。
  2. 用户仅在获得权限后可以访问其账户中的链接。 这些权限可以在设置权限部分下方由其角色中有‘定制 Zoho CRM’权限的用户在创建链接时定义。
Idea此功能也适用于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。
可用性
需要的权限
具有定制Zoho CRM权限的用户可以使用此功能。
团队模块管理员可以为其团队模块配置此功能。

添加链接

添加链接的步骤：

  1. 访问设置 > 定制> 模块和字段。
  2. 从模块列表中，选择所需模块。
  3. 在 链接和按钮 选项卡中，点击新建链接。
  4. 在 创建链接 页面，进行以下操作。
    • 在标签文本框中输入链接名称。
      不得超过 50 个字符。
    • 为链接添加描述。
      描述不得超过 250 个字符。
    • 在构建链接中，输入值构建URL。
      URL 长度不得超过 3000 个字符。
    • 在“字段”中，从下拉列表中选择模块或CRM变量以及对应的字段。
      在选择时，字段变量将插入作为 URL 一部分。
    • 在设置权限部分，选择允许访问链接的用户角色。 角色中有‘定制 Zoho CRM’权限的用户可以在创建链接时为链接设置访问权限。 根据这些权限，其它用户可使用链接。
    • 点击保存。
      链接将在 记录详细信息 页面中可用。

删除链接

您可以为每个模块创建最多 10 个链接。可随时根据需要删除链接。仅有 定制 Zoho CRM 角色权限的用户可以删除链接。

删除链接的步骤：

  1. 访问设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 从列表中选择所需模块。
    所选模块的链接将在 链接和按钮  页签下方列出。
  3. 点击链接对应的删除 按钮。


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