定制主页页签

定制主页页签

Zoho CRM 的主页页签是您所有 CRM 活动进度的快速指示器。它包含来自不同模块的组件，如任务、商机、仪表板等。只需快速浏览一下主页页签的组件，您就能了解您的销售活动进展如何。

除了指示您的 CRM 活动进度外，主页页签还是一个组织您和团队一天工作的绝佳地方。这可以通过 Zoho CRM 主页页签中的四种“视图”类型来实现。

经典视图


经典视图列出了 4 个标准组件：未关闭的活动、任务列表视图、今天的活动和按阶段划分的管道。默认组织关键组件，此视图有助于您更好地规划一天。经典视图是 CRM 用户的独特视图，显示相应用户的未关闭活动、任务、会议和管道。此视图无法自定义。

使用“未关闭活动”组件，您可以自定义它以查看所有活动信息。
Alert
经典视图中的“未关闭活动”主页组件将分阶段发布。我们将及时向您通报其针对各个数据中心的发布情况。

用户的主页


个人用户可以在用户主页中自定义自己的“主页”页签。您可以在用户主页中添加希望查看的组件。这些组件可以调整大小并移动位置，以适应页面布局。

自定义主页


您还可以创建并共享基于您希望他们查看内容的通用视图。使用自定义主页，您可以为登录 CRM 时希望他们查看的组件添加组件。一旦为特定职位或角色创建了自定义主页，关联该职位或角色的用户在登录 Zoho CRM 时将能够访问它。

经理的主页
这是一个为经理设计的主页，旨在帮助他们跟踪、分析销售数据，并以更好的方式管理团队的工作。所有职位的 CRM 用户都可以查看经理的主页，除非他们没有任何子职位。此视图可以自定义。

切换主页

最后访问的主页将被设置为用户的默认主页。在“主页”页签下，您可以通过右上角的下拉列表切换到不同的视图。

要切换到其他视图

  1. 在侧边栏的模块列表中选择“主页”页签。
  2. 在主页 标签中，点击右上角的下拉菜单。
  3. 从列表中选择您想要切换到的视图。

创建自定义主页

您可以根据需要，为用户自定义登录 Zoho CRM 后看到的主页内容。您可以与多个职位或角色共享此主页。他们可以在需要时切换到其他视图。每次他们登录 CRM 时，都会显示上次选择的最后一个主页。

可用性
Info
所需权限
拥有模块定制权限的用户可以自定义主页。

要创建自定义主页

  1. 转到设置 > 定制 > 定制主页。
    或者，您也可以转到主页页签，点击右上角的下拉菜单并选择定制主页。
  2. 点击 + 新主页。
  3. 点击仪表板。
  4. 从下拉列表中选择仪表板，并选择您想在主页中添加的组件。
  5. 点击自定义视图。
  6. 从下拉列表中选择模块，并选择要添加的自定义视图组件。
  7. 点击交互信息界面构建器。
  8. 从列表中选择一个交互信息界面构建器。
  9. 将所有必需的组件添加后，调整或移动组件以组织页面。
  10. 点击保存并共享。
  11. 在编辑 属性弹出窗口中，执行以下操作：
    • 指定自定义主页的名称。
    • 添加描述。
    • 选择您想要共享此页面的用户职位和角色。
    • 点击保存。
Notes
注意
  1. 确保将主页页签添加到您的团队空间中。如果尚未添加，请联系您的管理员/团队空间管理员。
  2. 一旦添加，请确保自定义主页处于活跃状态，以便相关用户可以访问。为此，请转到设置 > 定制 > 定制主页。打开/关闭相应自定义主页的状态图标以激活/禁用。
  3. 要删除或编辑自定义主页的属性，将鼠标悬停在列表中的相应自定义主页上，然后点击三个点 。您可以从弹出的菜单中选择并执行所需操作。

在用户主页添加组件

在用户主页，您可以添加您选择的组件。每个组件将列出来自各种其他模块的数据，如线索、商机、仪表板等。

要添加组件

  1. In the Home tab, go to the User's Home from the drop-down on the top right corner.
    在“首页”标签页中，从右上角的下拉菜单中选择“用户首页”。
  2. Click More > Add Component.
    点击“更多”>“添加组件”。
  3. 在添加组件 弹出窗口中，执行以下操作：
    • 在获取自字段中，选择以下选项：
      • 仪表板
      • 自定义视图
      • 小部件
      • 交互信息界面构建器
      仪表板
      • 从您希望添加组件的仪表版 中选择，输入组件名称，然后点击保存。

        所选仪表版已添加到您的主页页签中的组件。
      自定义视图
      • 选择模块和所需的自定义视图，输入组件名称 并点击保存。

        所选自定义视图已添加到您的主页组件中。您可以使用导航箭头进入其他页面。每页仅列出 5 条记录。
      小部件（要了解更多关于小部件的使用方法，请点击此处。）
      • 在获取自字段中选择小部件并点击下一步。
      • 您可以从列表中添加小部件或点击+创建新小部件来创建一个新的小部件。
      • 在创建新小部件 页面，执行以下操作。
        • 输入名称、描述，并从下拉列表中选择首选的托管类型。
        • 内部托管
          • 从托管下拉列表中选择 Zoho。
          • 上传您的应用程序文件。
          • 提供您应用的index 页 URL 并点击保存。
        • 外部托管
          • 从托管下拉列表中选择外部。
          • 提供您应用程序的基础 URL 并点击保存。
    • 交互信息界面构建器
      • 选择交互信息界面构建器并点击下一步。
      • 选择交互信息界面构建器并点击关联。
Notes
注意
  1. 在经典视图中，您无法自定义组件。每页记录数可以由用户选择。
  2. 根据 Zoho CRM 版本，用户可以选择每页的记录数。
  3. 用户可以访问多个主页。一个用户最多可以有 10 个主页，其中 5 个基于其职位，5 个基于其角色。如果您在共享主页时找不到职位/角色，可能是因为该职位/角色已经有 5 个活跃或非活跃的主页。

查看最近的项目

登录 Zoho CRM 后，在页面右下角点击最近的项目图标。


这显示了最多 20 个最近在 CRM 中添加/修改的活动。您可以点击任何记录进入该记录的详细信息页面。

检查提醒

  1. 登录您的 Zoho CRM 账户，点击右下角的提醒图标。

  2. 这将在 CRM 中显示活动提醒。滚动浏览提醒以查看更多。点击提醒可查看其详情或从列表中将其忽略。

Notes
注意
  1. 无论选择哪个模块，最近项目、提醒、无障碍控制、Zia 语音助手、便签、Zia 通知和反馈图标在 Zoho CRM 的页脚中均有显示，而不仅仅是主页页签。

自定义组件列标题

表视图组件，您可以轻松添加、删除和重新排序列。您需要对列表视图进行更改，并且相同的更改也将应用于主页页签中相关的组件。

要自定义列标题

  1. 在侧边栏中单击[模块] 页签。（例如：线索、联系人、客户等。）
  2. 在[模块]主 页，选择您想要编辑的列表视图。
  3. 点击编辑链接。
  4. 在编辑视图 页面，选择并移动字段到可用列列表框中。

    选择列后，您可以更改列的顺序或从所选列列表框中删除不必要的列。
  5. 点击保存。

    更改将应用于主页页签页中的相关组件。