画布记录表单
概述
画布记录表单，通过引入更高级的记录创建定制功能，丰富了 Zoho CRM。画布设计套件的核心部分使用户能够设计不仅功能全面，还能在视觉上与品牌形象和运营流程保持一致的表单。它将范式从简单的数据管理转变为打造更具吸引力和直观性的 CRM 体验。该功能促进了品牌元素和运营细节直接集成到 CRM 表单中，使 Zoho CRM 成为更具适应性和视觉统一性的工具。
定制化的价值
画布记录表单的出现解决了 Zoho CRM 中此前记录创建的僵化特性。传统的形式设计局限常导致组织独特流程与 CRM 能力之间存在脱节，阻碍用户参与度和效率。画布记录表单通过提供以下服务克服了这些挑战：
- 全面的布局定制： 用户可以自由地全面改造表单布局，从而与组织内不同团队的多样化工作流程完美对齐。这不仅仅是简单的美观提升，还提供深度的结构定制，真正反映每个团队的运作方式。
- 提升用户体验： 通过创建直观且视觉吸引人的表单，画布记录表单显著提升了数据录入的准确性和效率。这对高度依赖 CRM 的部门尤其有利，如销售、客户支持和人力资源，有助于更顺畅的运营和更好的数据质量。
- 品牌一致性： 其中一个突出的特点是能够将品牌元素——logo、配色方案和字体——融入记录表单的设计中。这确保了 CRM 内品牌体验的一致性，强化组织在每一个接触点的身份认同。
通过解决这些方面，画布记录表单不仅让 Zoho CRM 更加灵活和用户友好，还将其转变为一个能够与业务同步成长和演进的平台，提升生产力并始终保持强大的品牌形象。
业务场景
画布记录表单的多功能性使其适用于 Zoho CRM 内的多种应用，从简化线索捕获表单到创建详细的客户服务工单提交。以下是一些定制记录表单能产生重大影响的情形：
- 销售团队： 定制线索和机会表单，捕捉有效跟进和资格认证所需的精确信息。
- 客户支持： 设计工单提交表单，引导客户提供所有必要信息，帮助支持团队更高效地解决问题。
人力资源部门： 通过定制表单简化员工入职流程，收集关键信息，同时向新员工介绍品牌的形象和氛围。
功能可用性
所有付费版本的 Zoho CRM 都支持画布记录表单。
设置画布记录表单
要开始使用画布记录表单，
- 通过 Zoho CRM 账户内的设置 > 定制 > 画布 进入画布构建器。
- 进入“ 表单视图 ”标签页。
设计您的第一个自定义表单
使用画布创建自定义记录表单既简单又灵活，满足了各种设计偏好和需求。
1. 启动表单创建
在“表单视图”标签中，点击“+创建 ”启动新表单，或“ 导入 ”，使用已有的画布模板作为基础。
2. 选择合适的模块
确定该表单适用于哪个 CRM 模块，如线索、联系人、商机等，并选择具体布局。
3. 利用拖拽元素
通过画布构建器直观的界面，将文本字段、图片、按钮和复选框等元素拖拽到表单上，创建用户友好的布局。精确地将每个元素定位，以符合您的设计和上下文需求。
有关组件理解及画布定制选项的详细信息，请点击这里。
画布表单视图的主要功能
- 字段状态编辑： 该工具对于创建动态表单极为宝贵，使字段的可见性和外观根据用户互动而变化。例如，必填字段可以被设计得突出，验证错误可以通过视觉标示，帮助用户顺利完成表单。
- 布局自定义： 除了简单的拖放，还可以深入使用布局自定义选项，调整字段对齐、分栏划分和整体表单结构。这种定制程度确保表单不仅捕捉所有必要信息，还以符合您业务流程的方式呈现。