Zoho CRM简介

Zoho CRM简介

Zoho CRM 帮助您提供卓越的客户体验 — 无需企业级臃肿。这意味着您可以轻松地与客户建立联系，协调团队，自动化繁琐工作，简化流程，获取洞察，并利用人工智能 — 所有这些都不需要高昂的成本、漫长的设置或大量的人力。
本页涵盖了一些常见问题，并提供了 Zoho CRM 的概览。之后将提供相关文档链接，以帮助您了解更多并开始使用 CRM。

CRM是什么?

客户关系管理（CRM）在不同的环境中意味着不同的事物。

从根本上讲，它指的是企业为了理解、管理和满足潜在客户和客户需求所付出的努力。在其他情境下，它是一种促进这一过程的工具，具体通过以下功能实现:
  1. 捕捉关键信息，创建每位客户的完整视图，这有助于确保任何与客户合作的人都能利用这一背景做出更好的决策并提供更好的客户体验
  2. 帮助面向客户的团队保持一致并轻松通过管道结构化流程管理他们的工作
尽管“CRM”的后者定义最初是一种以销售为中心的软件工具——尽管关闭交易仍然是 CRM 功能的关键组成部分——但销售现在涉及多个团队共同协作。此外，许多面向客户的团队使用 CRM 来在一个地方跟踪他们所有的任务，而不是使用电子表格或脱节的工具。这样做有助于保持每个人的协同和拥有上下文的能力。

无论哪种方式，CRM 都有助于企业与其客户建立更强大、更持久的联系。虽然人们通常将“CRM”视为一种工具，但这个术语包含了这两种含义。Zoho CRM 是满足您需求的可用的 CRM 系统之一。

为什么企业需要 CRM？

任何规模的企业都希望盈利。为此，它需要获取和保留客户，管理和支付员工工资，以及高效运营。
CRM 帮助企业在规模上获取客户并发展这些关系。为此，CRM 可以实现以下功能:
  1. 无障碍访问客户数据
  2. 部门间协调
  3. 简化的流程和自动化
  4. 主动参与客户旅程
  5. 智能决策
让我们跟随一家企业的发展历程 — 从一家初创公司到一家大型企业 — 并看看 CRM 如何支持每个阶段。
独立创业
想象一下走进一家餐厅 - Meena's Kitchen, 一家友好且干净的地方餐馆。老板欢迎您，查看您上次点了什么，并询问您是否还想点同样的菜。您肯定回答，享受了一顿美餐，离开时带着微笑，想着下周要带朋友来这里。

Meena什么都要做：做饭、上菜、管理杂货、记住偏好。 它保留了一个客户列表，包括客户的重复订单、偏好、反馈和生日——所有这些都在她的CRM中。 这有助于她专注于自己的食物，而不是记住无数的细节，因为她知道所有的客户细节和任务，并且都在CRM中被跟踪。 这给了她一个优势，因为她能够在建立客户关系方面走得更远。
小型企业
几年后，您打电话给在您家附近新开的 Meena's Kitchen 分店。您为孩子的生日派对订购了餐饮服务。员工了解您的喜好：不要在咖喱饭里放洋葱，多给一些酱料，水果汁里少放一些糖。美味的食物准时送达，没有遗漏任何东西，您还收到了 Meena 的感谢信！您在网上留下了五星评价，并在社交媒体上分享了这条信息。

在幕后，Meena现在管理着一个由厨师、营销人员和送货人员组成的小团队。 它使用CRM让每个人都在同一页面上，并确保他们顺利地遵循她的流程。 客户关系管理系统还会给她发送有用的提醒，这样她就可以创造那些特殊的客户时刻。 当您下了一份大的餐饮订单时，CRM会自动给Meena发邮件，让她知道一个忠实的客户刚刚下了一份大订单。 这就是促使她给您写感谢信的原因。
中端市场连锁
几年后，您成为了一家教育基金会的一名运营经理。当三个校园的日常餐饮招标开放时，您立刻想到了 Meena's Kitchen——现在已成为一个受信任的区域餐饮品牌。他们的销售团队反应迅速，在整个过程中保持组织有序，并顺利地处理了整个过程——即使在中间换了一个新代表。他们的投标成功，完美地交付了餐点，每月收集反馈，不遗漏任何细节。自然地，您毫不犹豫地续签了他们的合同。

在幕后，Meena现在是首席执行官，领导着一个由销售代表和客户经理组成的团队。 您在CRM中被标记为冠军，所以您的线索是优先考虑的。 关于基金会及其购买过程的所有关键细节都记录在一个地方。 当原来的销售代表生病时，新的销售代表会毫不犹豫地接手这个商机——这要归功于备注、文档和结构化流程，所有这些都存储在CRM中。 法律和营销团队在需要的时候会自动加入，可以访问上下文和明确的提醒——不需要手动跟进。 一旦交易完成，移交给客户成功团队是无缝的。 每个团队都专注于自己的工作，而CRM在幕后处理协调、遵从性和关系培养。
企业
许多年后，您成为了一家跨国公司利益相关者团队的一员，评估 Meena's Kitchen 来管理 80 个办公地点的餐饮服务。您的团队包括运营、采购、财务和法律——每个人都需要不同的信息，并且需要及时提供。

从一开始，Meena's Kitchen 就脱颖而出。每个利益相关者都会收到个性化的电子邮件，内容正是他们所需要的。而其他供应商反应迟缓，Meena 的团队则会立即回复并提供状态更新——无论是谁联系。您无需重复信息。例如，当您的法务团队将合同要求与 Meena 的销售团队分享时，这些要求会被包含在下一版本的合同中。

每个人都感觉自己是首要联系人。当您授予他们商机时，立即开始通过一位专属客户经理的电话进行入门指导。多年来，合同多次续签，因为 Meena's Kitchen 从不错过任何一步。

幕后，Meena's Kitchen 采用基于账户的营销（ABM）方法在初期阶段针对您的组织。一旦销售流程开始，每个团队——包括市场营销、销售、法律、客户成功和交付——都在同一个系统中工作，而不是在不同的工具中追踪他们的工作。让我们看看 CRM 如何成为他们关键流程的核心 :
  1. Meena's Kitchen的客户旅程已完全映射，每个团队都有时间表和任务。团队间的协调结构化、可见，并由 CRM 处理。例如，从潜在客户到续约的整个旅程都在 CRM 中确立，确保信息与旅程始终保持同步。
  2. CRM访问是基于职位的，因此团队只看到他们需要的内容。管理员可以对访问进行细粒度控制，甚至是记录中的每个单独字段。这意味着可见性和功能可以在整个组织中精确地交付。例如，交付团队不能访问敏感的商机数据，但可以查看他们工作所需的其他详细信息。
  3. 所有与客户相关的工作都在一个地方进行跟踪，并具有明确的责任。这使得创建和执行端到端流程无需使用除了CRM之外的任何工具。这也意味着他们不必在他们很少使用的项目管理工具上花费过多的钱，或者花费大量的精力来设置和维护自定义集成。因此，支出下降，合规上升，协调顺畅。
  4. 团队可以灵活地为其特定的工作流定制CRM，从而减少对中心IT的依赖。这增加了CRM的使用并减少了未经授权的工具（影子IT）的使用。除了省钱之外，这还有助于他们通过安全审计，从而提高他们在企业客户心目中的地位。
  5. 随着所有数据和活动的集中，人工智能功能提供有用的实时建议，从而实现主动服务和更明智的决策。销售代表用它来重新吸引流失的客户，经理用它来跟踪他们的目标，管理人员利用它来提高CRM的效率。销售团队甚至在考虑引入人工智能代理，以便在销售过程中扩大快速跟进。
如您所见，CRM 的目标是帮助您的企业大规模提供优质的客户体验。您的企业越大，CRM 在实现这一核心目标中的作用就越重要。此外，请注意，CRM 并非万能药；它可以提升您的人员和流程，但不能取代它们。

Zoho CRM 有哪些特别的好处?

如我们之前提到的，我们希望所有规模的企业都能具备提供卓越客户体验的能力，同时避免冗余。Zoho CRM 有一些特定的特性，有助于实现这一目标 :
  1. 高度可定制：每家企业都有自己的工作方式，Zoho CRM 可以快速且低成本地通过  画布, 交互信息界面构建器, 蓝图等低代码和无代码定制工具进行定制，以适应每一家企业。
  2. 功能丰富：Zoho CRM 拥有自动化、流程管理、 旅程编排、销售节奏、去重、客户门户、ABM等众多功能。
  3. 灵活性：根据您的需求选择合适的版本。为重度用户购买常规用户许可，为其他人购买团队用户许可证。单独使用 CRM 或将其作为 CRM Plus（我们的 CX 捆绑包）或 Zoho One（我们的整个商业套件）的一部分使用。如果您觉得 Zoho CRM 对您的业务来说过于强大，您可以直接从 Bigin 开始，当您准备好扩展时再迁移到 Zoho CRM。从您感到舒适的选择开始，并根据您的经验进行更改。
  4. 集成友好：如果您正在使用其他 Zoho 产品或第三方应用程序，您可能可以将它与 Zoho CRM 集成。我们支持市场中的 2,000 多个应用程序，并且这个列表还在增长。
  5. 可扩展性：有时您可能喜欢另一个工具中的某个功能，但它既不在开箱即用的范围内，也不在我们的自定义工具范围内。在这种情况下，您可以通过使用其内置的开发者工具（API、SDK、函数、小部件等）来扩展 Zoho CRM 的功能。
关于 Zoho CRM 中不同功能的概述，请参阅Zoho CRM功能。

快速入门指南

  1. 创建 CRM 账户或登录
    如果您没有 Zoho CRM 账户，您可以在这里注册一个。通过这样做，您可以试用 CRM 并确定它是否符合您的需求。如果您想联系我们的销售团队，请发送电子邮件至 cn-sales@zohocorp.com。

  2. 使用CRM
    首次注册并准备好使用 Zoho CRM 了吗？让我们执行一些简单步骤来开始使用 :
    1. 学习如何导航用户界面。
    2. 邀请您的团队并为他们分配两种基本角色之一：管理员或标准用户。
    3. 配置您的商机流程，体验 Zoho CRM 的定制能力。探索一些标准模块。
    4. 连接您的电子邮件账户，即可在 Zoho CRM 中开始发送和接收电子邮件。
    5. 手动创建记录、商机模块，将数据导入或迁移现有的 CRM 数据。
    6. 集成其他应用程序，看看它们是如何工作的。
    7. 下载并探索 Zoho CRM 的移动应用程序（苹果/ 安卓）。
如果您在一家小型或中型企业工作，并希望首次实施 Zoho CRM 或从其他 CRM 迁移，请查看本指南 : 

另请参阅
  1. 快速了解关键概念和 Zoho CRM 的用户界面。
  2. 查看与 Zoho CRM 相关的 规范。
  3. 开始您的管理员之旅 ，为您的用户设置 Zoho CRM。
  4. 使用我们的开发者文档扩展 Zoho CRM。
技术支持
  1. 提交技术支持请求。
  2. 加入CRM社区 ，与您的同行建立联系并从他们那里学习。
  3. 了解我们的支持计划。
  4. 查看更新日志，了解新增功能和改进。
  5. 检查 Zoho 应用的状态，包括 Zoho CRM。
  6. 寻找培训和认证？查看 Zoho Spark。
  7. 加入直播研讨会，了解 Zoho CRM。
  8. 您已经在使用我们的帮助文档。
需要帮助实施吗?
  1. 联系我们的合作伙伴，可以帮助您实现更好的商业成果。
  2. 也可以直接线下与销售进行沟通。
其它资源
  1. 了解我们关于各种法律的合规性政策。
  2. 了解我们如何为客户提供安全保障：安全白皮书。
  3. 查看我们对隐私的立场：隐私承诺。
  4. 查看我们关于各种销售相关主题的电子书。
  5. 了解 Zoho CRM 中使用的术语，请参阅我们的术语表。

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