销售节奏

概述

在客户关系管理的动态和复杂的世界中，销售节奏的出现标志着一个重大的演变，重塑了企业与客户互动的方式。 这个复杂的工具是精心设计的，旨在彻底改变您的营销和销售策略，带来精确和个性化的水平，这是以前无法实现的。销售节奏是创新的证明，使企业能够进行有针对性的、基于响应的后续跟进，这些后续跟进与特定的业务目标紧密结合。

 

销售节奏的核心在于它能够精心设计和调度各种后续行动，无论是电子邮件、电话还是任务，每一个都是精心定制的，以引发和回应客户的互动。 这个功能巧妙地驾驭了客户沟通的细微差别，确保每一次推广服务都是有目的的，并直接有助于实现您的业务目标。 销售节奏的多功能性超越了单纯的交流；它会培养有意义的联系接触，了解客户需求，并以最有效的方式做出回应。

 

销售节奏最引人注目的一个方面是它的智能自动化流程。 它使企业能够在实现目标响应后自动从销售节奏中释放记录。 这种级别的自动化确保后续工作不仅具有一致性，而且在战略上是有效的。 通过这样做，销售节奏不仅节省了宝贵的时间和资源，而且提高了客户参与策略的有效性。

 

此外，销售节奏的高适应性意味着它可以无缝地集成到各种业务场景中。 无论是在电子商务中收集客户反馈、管理医疗保健中的患者预约、促进SaaS产品功能的采用、还是跟踪房地产查询，销售节奏都可以定制其功能以满足不同的行业需求。 这种适应性确保了无论在哪个行业，销售节奏都可以显著增强客户互动，有助于提高参与度和改善转化结果。

 

销售节奏代表了CRM技术的关键进步，为管理广泛的客户交互提供了动态和通用的工具。 它的引入反映了对现代企业不断变化的需求的深刻理解，旨在加强客户关系并推动企业成功。 借助销售节奏器，企业可以配置和执行自动化、个性化的后续序列，使每个步骤适应每个客户的独特旅程，从而最大限度地提高参与度并提高成功结果的潜力。 这个功能不仅仅是对CRM的一个补充; 它也是一种战略资产，重新定义了企业在当今数字环境中如何沟通、参与和发展。

主要功能

销售节奏的主要功能旨在为客户参与提供全面且适应性强的解决方案 :

1. 动态响应机制 : 销售节奏的核心是根据客户的反应调整营销活动动作的能力。 这确保了每个后续行动都是相关的，并根据个人的旅程量身定制。
   
2. 多渠道跟进功能 : 该平台支持一系列跟进方法，包括电子邮件、电话和任务，允许采用多方面的方法与客户互动。
   
3. 灵活的受众目标 : 销售节奏可以有效地处理静态和动态更新的受众列表，满足您的客户群的不同细分。
   
4. 强大的分析能力 : 通过销售节奏的高级数据分析，获得有关客户行为和营销活动表现的宝贵见解。 这个特性提供了对参与有效性的更深入的理解，有助于制定未来的战略。
   
5. 高效的记录管理 : 系统在达到预期结果时自动释放记录的能力，可以优化营销活动流程，确保将重点放在最相关的目标上。
   

通过利用这些特性，销售节奏为企业提供了现代、有效的客户沟通所需的工具。 它提供了一种微妙的方式来与客户互动，确保每个营销活动既有效又有影响力，并与不断发展的客户关系管理景观完美结合。

业务场景

销售节奏在业务流程中的应用是多种多样的。 这里有几个例子 :

网上零售客户反馈

行业 : 电子商务 

目标 : 通过顾客反馈改进产品和服务。

销售节奏如何提供帮助 : 在网上零售领域，销售节奏可以将收集客户反馈的流程自动化。客户收到订单后，会发送一封电子邮件询问他们对产品的意见。 如果客户回应了邮件，系统会提示客户支持团队亲自跟进。 如果没有回应，几天后会发送一封提醒邮件。 这确保了每个客户的声音都被听到，收集到有价值的见解，以进一步改善提升产品。

医疗保健预约提醒

行业 : 医疗保健服务

目标 : 确保病人按时赴约，以减少缺勤。 

销售节奏如何提供帮助 : 在医疗保健服务中，管理患者预约至关重要。 预约完成后，销售节奏可以发送确认电子邮件，包括所有必要的细节和日历邀请。 如果患者没有打开电子邮件，就会在预约日期临近时发出提醒。该系统有助于避免错过预约这种情况的发生，确保患者得到及时的护理，并帮助诊所有效地管理他们的时间表。

SaaS产品功能的采用

行业 : 软件即服务 (SaaS)  

目标 : 鼓励客户使用新功能和更新。  

销售节奏如何提供帮助 : 对于SaaS提供商来说，让客户了解新功能是至关重要的。 销售节奏可以向用户发送有关最新更新的电子邮件，然后根据他们与电子邮件的交互进行跟进。 如果客户表现出兴趣，它就会安排电话，以提供有关新功能使用方法的个性化指导。 这可以帮助用户与软件保持联系，将他们从新更新中获得的价值最大化。 

房地产及物业查询

行业 : 房地产 

目标 : 有效地与潜在的购房者接触。

销售节奏如何提供帮助 : 在房地产行业，及时跟进感兴趣的买家是关键。 在潜在买家询问房产信息后，销售节奏会向他们发送详细信息。根据他们的回应，它会组织物业访问或发送额外的提醒和信息。 这确保了潜在买家在整个房产搜索过程中得到充分的信息和协助，增强了他们的体验，增加了成功交易的可能性。

 

这些扩展的场景可以更深入地了解销售节奏如何有效地简化和增强不同行业的客户交互，确保企业始终保持联系并响应客户需求。

其它场景

1.  教育机构 - 简化录取流程 : 教育机构可以利用销售节奏来管理与未来学生的沟通。 跟进工作可以包括发送入学详细信息，有关申请截止日期的提醒以及有关入学状态的通知。 这确保了学校与申请人保持持续的、有吸引力的关系，有助于有效地管理整个录取流程。
   
2. 银行/保险公司 - 管理贷款申请流程 : 银行和保险公司经常处理大量的贷款申请。 使用销售节奏，他们可以自动发送状态更新、请求必要的文档，甚至向申请人发送批准/拒绝通知。 这简化了贷款处理机制，也确保了与每个申请人的及时沟通。
   
3. 健身房 - 促进纳入流程 : 健身房可以使用销售节奏来与潜在会员进行沟通，发送有关会员计划、饮食和锻炼课程以及特殊活动的促销电子邮件。 这有助于吸引潜在客户并将其转化为固定会员，从而更好地获取和保留客户。
   
4. 政府机构 - 处理护照和签证申请 : 政府机构可以利用销售节奏来处理护照和签证申请流程。 关于预约日期、文件要求和申请状态的自动电子邮件和提醒可以大大简化申请人的流程。
   

有了销售节奏，跟进流程可以根据每个用户的旅程进行定制。 例如，如果用户A完成了销售节奏的所有5个步骤，他们将不会重新纳入，从而防止冗余消息。 相反，用户B在被释放之前可能只完成了5个步骤中的2个，在重新纳入时将从第三个步骤恢复。 这种精度确保了用户不会收到不必要的跟进，使系统非常适合各种应用，如客户入门、患者随访或教育推广，在这些应用中，清晰、持续的沟通至关重要。

可用性

权限
对于其角色在自动化下具有销售节奏权限的用户，能够访问销售节奏。根据他们是否具有纳入和/或释放权限，他们的操作将因申请人而异。

基于版本的限制:

组件

销售节奏列表页面

在销售节奏页面上，您可以查看机构中可用的所有销售节奏。 以下是可用的详细信息 :

1. 销售节奏名称
   
2. 模块
   
3. 目标受众
   
4. 销售节奏内的记录数
   
5. 状态
   

您可以根据它们所针对的模块和它们的激活状态来过滤销售节奏。

销售节奏的配置页面

在销售节奏详情页面上，您可以看到特定销售节奏的跟进配置。 一开始，您最多可以选择添加5个跟进，随着后续跟进的增加，跟进的数量会不断增加。

对于初始的跟进，您可以发送电子邮件、创建任务或拨打电话。

根据初次跟进的可能结果，可以配置后续的跟进。

注意：

1. 跟进通话不支持在商机模块中使用。
   
2. 您必须在组织的业务消息中启用 WhatsApp Business 才能创建 WhatsApp 跟进。跟进通话不支持在商机模块中使用。

销售节奏的相关列表

将一条记录添加到销售节奏后，记录详细信息页面上的相关列表将显示该记录的所有详细信息。 您还可以为希望在相关列表中显示的销售节奏的详细信息定制列。

配置

配置销售节奏分为两步。

步骤1 - 选择目标受众

Zoho CRM中的销售节奏是特定于模块的，用户可以选择销售节奏的目标受众：

1. 手动纳入 : 创建完销售节奏后再选择目标用户
   
2. 自定义视图 : 选中模块内的自定义视图
   

注意: 

1. 您可以在所有基于用户模块中定位记录，包括系统定义的模块，如线索、联系人、客户、商机和报价，以及自定义模块。
   
2. 具有特定配置的自定义视图不能用于销售节奏纳入。尽管此类视图在配置期间会出现在选择列表中，但如果存在以下任一条件，保存时将显示错误：
   
1. 自定义视图包括在线索或联系人模块中的市场活动名称字段。
2. 自定义视图使用多选列表，包含以下任意比较器：全部包含、任意包含、全部排除或任意排除。
3. 自定义视图包含来自相关模块的条件。
   
4. 自定义视图包含用户字段的“属于”比较器。
   
3. 没有记录访问权限的用户，只要拥有纳入 API 权限，仍然可以纳入记录到流程中。

步骤2 - 配置跟进

在销售节奏内，您可以配置3种类型的跟进 :

1. 电子邮件
   
2. 任务
   
3. 通话
   
4. WhatsApp

每个跟进类型都有特定的配置选项来满足您的需求。

创建销售节奏

在配置销售节奏时，请记住考虑您的受众目标选项，仔细设置跟进活动，并了解禁用和重新激活销售节奏的含义。

 

创建销售节奏

1. 访问 设置页面，然后导航至自动化 下的销售节奏。
   

2. 点击创建销售节奏。
   

3. 在创建销售节奏弹窗内 :
   

1. 提供销售节奏的名称。
   

2. 选择您想要为其设置销售节奏的模块。
   

3. 如果需要，描述下该销售节奏。
   

4. 在下拉框 为谁而设? 内选择选项 — 手动纳入记录, 或自定义视图内的记录。
   

5. 对于自定义视图内的记录:
   

1. 从可用的自定义视图列表中选择应该适用于这些销售节奏的视图。 
   

2. 对于“将新记录添加到此视图时纳入它们”复选框，决定是否勾选，并指定记录应在销售节奏中纳入的时间范围。
   

4. 点击下一步。

配置跟进

首个跟进

一旦您创建了销售跟进，在跟进1 下, 点击添加跟进。

 

对于电子邮件跟进 :

1. 选择何时触发此跟进 :在纳入后立即触发，或在特定持续时间(如天、周或月)之后触发。 在选择日期、星期和月份后，将显示数字字段。
   

2. 从记录中的电子邮件字段中选择收件人的电子邮件地址。
   

3. 选择电子邮件模板并将其关联。
   

4. 输入要发送跟进邮件的电子邮件地址，以及要发送回复的电子邮件地址。
   

5. 点击保存。
   

对于任务跟进 :

1. 设置何时执行任务：在记录纳入后立即执行或在特定时间段后执行。
   
2. 根据需要设置任务的其它配置。
   
3. 点击保存。

对于电话跟进 :

1. 选择何时安排电话。
   
2. 选择通话开始时间。
   
3. 选择通话所有者。
   
4. 设定通话目的，描述通话日程。
   
5. 根据您的要求添加或删除其它字段 - 主题和提醒。
   
6. 点击保存。
   

对于WhatsApp 跟进：

1. 选择何时安排 WhatsApp 通知。 
   
2. 为其设置一个名称。
   
3. 选择收件人。
   
4. 从 WhatsApp 消息模板列表中选择消息模板。
   
5. 点击保存。
   

注意：

1. 当 WhatsApp 消息因 WhatsApp 特定原因（如消息限制或收件人已屏蔽该业务）失败时，系统将尝试后续跟进。但如果失败是由系统问题（如缺失电话号码或字段值错误）引起的，则不会尝试后续跟进。

后续跟进

一旦您创建了第一个跟进，您就可以开始配置后续的跟进，这些跟进将基于第一个跟进或之前的跟进操作来触发。 例如，如果第一个跟进是一封电子邮件，则可以根据电子邮件操作触发后续跟进，例如电子邮件是否被打开、是否被退回等等。

 

配置后续跟进：

1.1   当上一个跟进是一封电子邮件时

当上一个跟进是电子邮件时，可以根据邮件中执行的操作来配置后续跟进。

允许的操作 : 已打开, 已退信, 已回复, 已点击, 已发送, 已退订

电子邮件跟进

1. 点击加号图标，添加一个新的跟进并选择电子邮件。
   
2. 选择是立即触发此跟进操作，还是在指定的时间之后触发此跟进操作。
   
3. 设置上一封邮件所采取的动作，以触发第二封跟进邮件。
   
4. 根据您的需求配置跟进邮件的其它他细节。
   
5. 点击保存。

重要提示：

1. 只有在新电子邮件配置中的组织才能使用已回复 作为触发后续操作的依据。所有其他条件都适用于新旧电子邮件配置。

任务跟进

1. 点击加号图标，添加一个新的跟进并选择任务。
2. 从操作列表中选择何时触发任务跟进，并根据您的需求配置任务。
   
3. 点击保存。

通话跟进

1. 点击加号图标，添加一个新的跟进并选择通话。
2. 从操作列表中选择何时触发电话跟进，并根据您的需求配置通话。
   
3. 点击保存。

1.2 当上一个跟进是一个任务时

当上一个跟进为任务时，可以根据任务执行的操作配置后续的跟进。

允许的操作 : 未启动, 推迟, 进行中, 完成, 等待输入

电子邮件跟进

1. 点击加号图标并选择电子邮件。
   
2. 选择何时触发电子邮件。 
   
3. 选择应该触发电子邮件的上一个任务所采取的操作。
   
4. 根据需要配置邮件的详细信息。
   
5. 点击保存。

任务跟进

1. 点击加号图标并选择任务。
   
2. 选择何时触发任务。
3. 选择应该触发新跟进的上一个任务所采取的操作。
   
4. 根据需要配置任务的详细信息。
5. 点击保存。

通话跟进

1. 点击加号图标并选择通话。
2. 选择何时安排通话。
3. 选择应该触发安排通话的上一个任务所采取的操作。
   
4. 根据需要配置通话的详细信息。
   
5. 点击保存。

1.3 当上一个跟进是通话时

当上一个跟进为通话时，您可以根据该通话的后续动作配置后续跟进。

允许的操作 : 已安排, 完成, 过期, 取消

电子邮件跟进

1. 点击加号图标并选择电子邮件。
2. 选择何时触发电子邮件。
3. 选择应该触发电子邮件的上一个通话所采取的操作。
   
4. 根据需要配置邮件的详细信息。
5. 点击保存。

任务跟进

1. 点击加号图标并选择任务。
2. 选择何时触发任务。
3. 选择应该触发新跟进的上一个通话所采取的操作。
4. 根据需要配置任务的详细信息。
5. 点击保存。

通话跟进

1. 点击加号图标并选择通话。
2. 选择何时安排通话。
   
3. 选择应该触发安排通话的上一个通话所采取的操作
4. 根据需要配置通话的详细信息。
5. 点击保存。
   

1.4 当之前的跟进是 WhatsApp 时

当之前的跟进是 WhatsApp 时，您可以根据 WhatsApp 消息的状态配置后续跟进。

允许的操作：已送达，失败

邮件跟进

1. 点击加号图标并选择邮件。
   
2. 选择何时触发邮件。
   
3. 选择前一条 WhatsApp 消息的状态来触发邮件。
4. 根据您的需求配置电子邮件的详细信息。
   
5. 点击保存。

任务跟进

1. 点击加号图标，选择任务。
   
2. 选择何时触发邮件。
   
3. 选择前一条 WhatsApp 消息的状态触发任务。
4. 根据需求配置电子邮件的详细信息。
   
5. 点击保存。
   

跟进通话

1. 点击加号图标并选择通话。
   
2. 选择何时触发邮件。
   
3. 选择前一条 WhatsApp 消息的状态触发通话。
4. 根据您的需求配置电子邮件的详细信息。
   
5. 点击保存。
   

注意：

1. 当使用公共域电子邮件地址（例如 Gmail）作为发件人时，回复销售节奏 邮件不会被捕获或跟踪。在这种情况下，会附加"@viazohocrm"域以符合电子邮件政策，这会阻止回复到达配置的 IMAP 电子邮件账户。因此，销售节奏 无法检测或分类客户的回复。

销售节奏的跟进限制

版本	激活的销售节奏限制（每个模块）	创建销售节奏的限制（每个模块）	组合的最大跟进数量（包含电子邮件、任务、通话、WhatsApp—每个销售节奏）
标准	10	20	18
高级	20	40	40
旗舰	30	60	70
超级	50	70	90

 

复制销售节奏

您可以复制一个 销售节奏并重复使用它，但请注意，复制功能仅限于同一模块内。

要复制一个销售节奏

1. 在销售节奏列表页面，点击您想要复制的销售节奏旁边的省略号（三个点）图标。
2. 点击复制。
3. 在复制销售节奏弹窗中，为复制的销售节奏输入一个名称，如有需要添加描述，并定义它是为谁准备的。
   

自销售节奏内释放记录

在销售节奏配置页面上，您可以设置属性，以便从销售节奏中自动释放记录。

 

可以通过四种方式选择自动释放记录 :

• 它们不属于自定义视图条件：如果记录不再符合最初将它们纳入销售节奏的自定义视图条件，它们将被自动释放。任何已安排或正在进行的跟进活动将在此时取消。
  
  注意：对于基于自定义视图条件的 销售节奏，一旦记录被纳入，即使它不再符合条件，它也会继续进行跟进，除非配置了自动移除不符合自定义视图条件的记录的释放条件。

• 跟进条件：当满足特定跟进条件时，例如，如果通话结果被标记为无效号码、无回应或占线，系统可以相应地释放记录。您可以设置基于跟进条件的标准。
  

• 电子邮件
  

• 通话

• 任务
  
  

• 在特定日期上
  
  

• 记录条件：当记录满足特定条件时，例如当潜在客户状态发生变化（例如，线索状态 = 不感兴趣），记录将自动释放。
  
  

 注意：

1. 如果一个 销售节奏在执行过程中被禁用，则已安排但尚未发生的行为将被中止，不会继续执行。这包括禁用时 销售节奏中计划的所有未来行为。
   
2. 在重新发布时，如果编辑跟进内容并包含已安排的记录，则这些记录的销售节奏将被标记为停止，并且这些记录将被释放。
   
3. 如果一条记录同时符合纳入和释放条件，则该记录将被跳过，完全不会被纳入，无论跟进是立即执行还是已安排。
4. 如果一条记录同时满足释放条件和跟进触发条件，它将被释放而不是触发跟进行为。释放优先。
5. 如果一个 销售节奏在安排释放时处于非活跃状态，则该记录仍然会被释放以保持流程一致性。

添加记录到销售节奏

基于销售节奏的类型，记录会以几种方式添加进去。

对于手动纳入

当设置为手动纳入时，用户需要手动向销售节奏添加记录。

记录详情页面

1. 点击记录详细信息页面上的省略号。
   
2. 点击添加到销售节奏。
   
3. 从弹出窗口中选择要添加记录的销售节奏。
   
4. 点击添加到节奏。
   

销售节奏相关列表

除了列表视图之外，还有一个‘销售节奏’ 相关列表，它展示了链接到特定记录的所有销售节奏。 此列表提供详细信息，如销售节奏的名称、记录的开始日期和销售节奏的当前状态。 此外，您可以通过单击添加销售节奏按钮直接从此列表中将记录纳入到销售节奏中。 将出现一个弹出窗口，允许您为记录的纳入选择所需的销售节奏。

批量操作

您还可以向一个销售节奏添加多个记录，或者在批量操作的帮助下一次性释放。 只需在模块视图中选择记录，然后单击操作 下的销售节奏。

销售节奏报表

您可以分析报表，来跟踪您的销售节奏的表现。

在销售节奏配置页面，单击查看报表。

在这里，您可以查看在特定销售节奏中对电子邮件，任务和通话所采取的不同操作的指标。 您还可以在漏斗视图中查看报表，显示漏斗不同阶段的每个跟进的统计信息。

重新纳入释放的记录

在某些情况下，您可能希望将先前已释放的记录重新带回销售节奏，因为存在某些业务需求。对于这些记录，您可以选择“继续”或“重新开始”。

根据 销售节奏 状态：

1. 如果之前的 销售节奏 未完成，您可以选择：
1. 根据上次跟进的回复继续，或
2. 从头开始重新启动销售节奏。
2. 如果 销售节奏 已完成，您可以从未次跟进开始重新启动。
   

您可以重新纳入的位置：

1. 记录详情视图：当您点击“纳入到销售节奏”时，您将看到所有适用的销售节奏，包括之前已纳入记录的那些。
1. 如果一个 销售节奏 未完成或已停止，会弹出一个提示，询问您选择继续还是重新开始。
2. 列表视图（批量纳入）：系统会检查每条记录的销售节奏状态：
1. 如果记录被停止或失败，系统会提示您继续或重新启动。
2. 如果 销售节奏 已完成，重启将是唯一选项。
3. 如果跟进活动缺失（例如被删除），将无法恢复——需要重新启动。
   

注意：

1. 缺失或被删除后续跟进活动的记录无法恢复，必须重新启动。
2. 如果跟进活动被删除，该销售节奏只能重新启动。

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