随着企业规模不断扩大，CRM 中有成千上万条记录时，查找重复项就会变得非常困难。借助“唯一字段”，Zoho CRM 帮助您在创建记录前就找出重复项。

当您将某字段标记为唯一字段后，CRM 将基于该字段的值，搜索现有记录以找出重复项。例如，假设您在“线索”模块中将电子邮件地址 标注为唯一字段。如果创建的新线索与原有线索存在相同的电子邮件地址，CRM 将发出提醒。显然，两个人不能具有同一电子邮件 ID。其他包括社保编号、护照编号、产品代码等等。在 Zoho CRM 中，可将任何模块中的字段标记为“唯一”。标记为“唯一”后，各种情况（包括在手动创建记录时及通过导入、API、线索/销售订单/报价单转化创建记录时）下，在 Zoho CRM 中管理重复记录时，这些字段充当重要角色。

管理员或具有自定义 Zoho CRM 角色权限的用户能够将字段标记为唯一。字段在模块中被标记为唯一后，就可以防止在该模块中通过手动创建、导入、集成、Web 表单等方式创建重复记录了。

将字段标注为唯一后，随着时间的推移，如果发现您的帐户中仍然可能存在重复记录时，可以使用 CRM 的合并重复记录来清除它们。

将字段标记为唯一

角色中具有定制 Zoho CRM 权限的用户可启用此功能。启用或禁用此功能时，所有管理员都会收到电子邮件通知。请注意，您需要为“线索”和“联系人”模块单独启用此功能。启用此功能后，所有用户都可使用此功能，并且他们将在添加其电子邮件地址已存在于 CRM 中的线索或联系人时收到通知。

请点击以下链接了解如何将字段标记为唯一以及相关注意事项：将字段标记为唯一

线索转联系人的重复性检查
 

让我们来看一个场景，您跟进了一个名为James 的线索，并将James 转化为联系人。现在，James 的记录在联系人模块中。您团队中的另一位销售代表在不知道该线索已经被跟进的情况下，添加了相同的线索（James ）。在这里，James 再次被添加为线索——这将只是一个重复的记录。

当您启用重复检查偏好设置时，CRM 系统将防止创建重复的客户。此功能确保所有客户，无论是转换为联系人还是直接添加到联系人模块中，都将被检查重复。一旦启用，任何在客户模块中创建重复客户的尝试都会触发与现有客户和联系人的检查。如果发现匹配，CRM 将阻止创建重复记录。

启用线索重复检查有两种方法：

1. 使用更改偏好链接：
   
   当您将某个字段标记为唯一时，点击三个点，您会发现更改首选项的链接。
   




2. 在设置中导航：
   
   1. 前往设置 > 定制 > 模块和字段 > 线索
   2. 点击更多选项 > 重复项检查首选项设置
   
   使用上述任一方法打开重复项检查首选项设置窗口后，
   
   若仅检查已转换的线索中的重复项，请勾选该框，从下拉菜单中选择“已转换的线索”，然后点击保存。
   
   
   若检查联系人模块中的重复项，请勾选该框，从下拉菜单中选择“联系人”，指定用于比较的唯一字段，然后点击保存。您稍后可以更改或编辑此设置。
   

当在线索模块中输入重复记录时，系统会通过提示消息通知您该记录已存在。将鼠标悬停在查看线索图标上，即可看到记录的名称和所有者。点击查看线索图标将显示完整的记录详情。只有当存在一条重复记录时，才可使用查看线索选项。如果发现多个具有相同电子邮件地址的记录，系统会提示您合并线索。此选项可帮助您轻松查找并合并重复记录。

可以使用各种方法在 Zoho CRM 中添加记录。您可以填写线索/联系人表单、复制记录、使用 Web 表单、导入记录、使用 API 以及使用许多其他方法来添加记录。下面给出了执行电子邮件重复项检查时的各种情况。

• 创建并编辑记录 - 您将收到通知消息，并且在电子邮件地址已存在于其他记录中时，您无法保存记录。
   
• 相关列表 - 当您在相关列表中创建联系人时，也会进行电子邮件地址重复项检查。
   
• 查找弹出框 - 从查找字段的弹出框中创建线索/联系人时，将会执行电子邮件地址重复项检查。
   
• Web 表单 - 仅针对从“Web 提交线索/联系人”表单中拉取的记录执行电子邮件地址重复项检查。如果发现重复项，将会自动发送待审批，即使禁用了线索/联系人审批 选项也是如此。只有在记录被审核和批准后，才会添加到模块。另请参阅 审批记录
   
• 复制 - 在“复制线索/联系人”页面中复制记录时，“邮箱”值将被自动移除。您可以添加另一个电子邮件地址并保存记录。
   
• 导入 - 在电子邮件地址重复项检查处于启用状态时，“复制”选项将被禁用。您将能够选择“跳过”或“覆盖”作为重复条目的操作项。当您选择“覆盖”选项时，将无法映射线索/联系人 ID。
   
• 移动应用 - 使用 Zoho CRM 移动应用添加记录时，将会执行重复检查，您将无法创建重复线索或联系人。
   
• 对于API方法
  
  下面是启用电子邮件地址重复项检查时的各种情况：
  • • insertRecord API 方法 - 使用此 API 方法时，如果您添加的记录具有 CRM 帐户中已存在的电子邮件地址，您将会收到以下通知消息：<message>记录已存在</message>。将不会添加记录。
       
    • updateRecord API 方法 - 使用此 API 方法时，如果您更新记录中的邮箱字段，那么会执行电子邮件地址重复项检查。如果 CRM 帐户中已存在类似的电子邮件地址，将不会更新记录。更新多条记录时，将会跳过检查。
       
      
    • convertLead API 方法 - 使用此 API 方法时，如果您转化线索，将会执行电子邮件地址重复项检查。如果 CRM 帐户中已存在类似的电子邮件地址，将不会转化记录。

注意：

• 如果系统定义的电子邮件字段被隐藏，此功能将不可用。

限制

在下列情况下，将不会执行电子邮件地址重复项检查：

• 使用 Zoho Sheet 视图来更新或添加记录。
• 数据迁移期间。
• 从回收站恢复记录。
• 使用用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件或 Google Contacts 同步功能来同步联系人。