当您处理大量数据时，数据库中很难没有重复项。随着在 CRM 中创建记录的途径增多，出现重复条目的可能性也在增加。例如，同一线索可通过导入创建，也可通过 API 创建。为了方便管理数据，Zoho CRM 提供了主动和被动解决方案。

• 在可以创建之前找出重复项
  通过将特定字段标记为“唯一性字段”，可以阻止创建重复记录。这是主动维持数据库干净整洁的一种方法。例如，如果您已在“线索”模块中将“电话号码”字段标记为唯一性字段，那么当您创建另一个具有相同电话号码的线索时，CRM 将会发出提醒。
  另请参阅：唯一性字段 
• 合并重复记录
  
  尽管创建唯一字段并反复检查了数据，您仍认为 CRM 中可能有重复记录，那么可以使用 Zoho CRM 的删除重复工具来合并记录。这些操作如下所示：
  
  • 查找与合并重复记录
    
  • 消除重复记录（自动合并重复项）
    
    • 解决删除重复中的冲突
      

查找与合并重复记录

如果您希望合并特定记录的重复条目，可以使用查找并合并重复项工具。只需转至特定记录的详情页，然后部署此工具以提供其重复项。

查找并合并重复项工具还允许您输入进一步条件来搜索重复项。在每个模块中，您可以为六个字段指定条件。一旦找到重复项，您可以手动合并它们。

可用性

需要权限

在角色中具有“查找与合并 [模块]”权限的用户可访问此功能。

查找并合并重复记录的步骤：

1. 点击[模块]标签（例如，线索、客户、联系人等）。
2. 在 [模块] 主页中，点击所需的记录。
   （模块指的是页签。）
3. 在记录详情页面，点击更多操作 > 查找/合并重复记录。
   
4. 在查找并合并重复的记录页面，执行以下操作：
   
   • 在搜索条件 部分中，将显示匹配的条件。
     
   • 根据需要指定其他条件，然后点击搜索。
     
   • 在正在匹配记录分栏中，至少选择两条要合并的记录。
     
   • 点击下一步。
     

   5. 在合并[记录]页面中，选择要作为主记录保留的记录。
        如果您希望选出主记录值作为最终项并合并重复项，您可以点击“全选”。

如果不希望，请点击其他记录的相应字段附近的单选按钮，告诉 CRM 哪些字段值应视为“最终”值以便合并重复项。
由此选择的值出现在“主记录”列下。您可以一次合并最多三条记录。

   6. 点击合并。

注意：

• 已合并到主记录的记录将被永久删除，并且此操作不可撤销。
  
• 在商机模块中，查找和合并记录的选项将仅考虑未关闭的商机，即尚未结束（未赢得或丢失）的商机。当您合并未关闭的商机时，请注意以下几点：
  
• 预计成交日期、可能性 和预期收益 字段将用主记录中的值进行填充。您将无法为这些字段从其他记录中选择值。
  
• 如果启用了多个管道，您可以从一条记录中选择管道，但不能选择阶段。阶段字段将填充所选记录中存在的值。
  
• 重复记录的阶段历史不会转移到合并后的记录中。
  
• 一旦记录合并到主记录中，创建时间字段和创建人字段将被填充为正在合并的记录中最旧记录中找到的相应值。
• 附件和活动也将转移到主记录。
  
• 活动所有权变更：主记录的所有者将成为所有已转移到主记录中的活动的所有者。
  
  
  
• 关联记录所有权变更
  
• 合并联系人记录后，相关的商机将转移到主联系人记录中。主联系人记录的所有者将成为相关商机的所有者。
  
• 合并客户记录后，相关的记录（联系人及商机）将转移到主客户记录中。主客户记录的所有者将成为相关记录的所有者。
• 查找与合并可让您将重复的记录合并为单个记录并删除重复项。将保留的记录视为主记录，删除的记录视为重复记录。当主记录更新时执行编辑触发的自动化操作以及当删除重复记录时执行删除触发的自动化操作。例如，如果您有一个工作流规则，在删除记录时发送电子邮件警报，那么当删除重复记录时将触发此工作流规则。这仅适用于工作流规则、蓝图、指挥中心、审批流程和积分规则，不适用于审核流程。
  
• 计划程序流程：如果对相关列表中有 1000 条以上的记录执行查找合并，则合并操作将在计划程序中执行。在操作完成之前，记录将保持锁定状态，以禁止用户编辑记录。合并完成后，您会收到通知。
  
• 当记录自动合并时，编辑或删除触发器无法正常工作。如果记录手动合并，这些触发器将可以正常工作。