跟踪选择列表值的历史
对每个企业来说，追踪更新至关重要，可以避免错过重要信息。比如说，销售时要跟踪“商机阶段”或“线索状态”以了解商机或线索的进展非常重要。在 Zoho CRM 中，每次此类选择列表值更新时，您都可以追踪其历史记录。除此之外，您也可以查看在记录转换到不同阶段时相关字段及其值的更改。
下面看几个例子作进一步了解：
场景1. 销售经理想要查看线索转换过程中出现重大停滞的阶段。因此，他追踪“线索状态”选择列表字段以了解线索在每个特定阶段消耗的时长。追踪结果显示线索在转为“已联系”之前，在“未联系”阶段停留了15天。由于“线索状态”的每次转换都有记录，所以此更新很容易被追踪到。
场景2.销售经理想要追踪每个报价阶段的报价总金额的变化。因此，他在“报价阶段”启用跟踪，并选择“金额”作为记录的相关字段。
场景3. 销售经理想要获取从谈判阶段转移到丢单关闭阶段的商机列表。他可以通过选择 ‘阶段’ 字段为‘谈判’和 ‘转移到’ 字段为‘丢单关闭’来创建一个带有阶段历史模块的报表。
如果客户想要获取从需求收集阶段转移到进行中阶段的、持续时间超过 4 天的商机列表。
可用性
启用选择列表历史跟踪
每个模块，您可对一个选择列表字段启用跟踪。上述字段的历史记录跟踪将在所有布局中启用。在“选择列表历史记录”页面中，将显示 5 个默认字段，即，选择列表值、持续时间、修改时间和修改者。除此之外，您还可添加 10 个附加字段。
要启用历史跟踪
- 登录您的 Zoho CRM 账户。
- 转到设置[
] > 定制 > 模块和字段。
模块指的是线索、客户、联系人等页签。 - 点击所需的模块，选择一个布局。
- 在布局编辑器 中，转到所需的下拉列表字段，点击设置 图标并选择编辑属性。
- 在选择列表属性 页面中，选中启用选择列表值历史跟踪复选框。
- 在选择列表历史跟踪 页面，选择您想查看的其他字段。
请注意，标记为加密的字段将不会在此列出。 - 点击完成。
注意：您最多可以选择5个用户查找字段进行历史跟踪。
查看历史跟踪
您可以直接在记录的相关列表下面查看记录的跟踪历史记录以及其他选定字段。
您也可以选择要在选择列表历史记录相关列表中显示的字段，并取消选择不需要的字段。
选择列表历史跟踪的降级流程
在降级过程中，选择列表历史跟踪功能的行为取决于降级的类型。以下是详细场景：
- 客户发起的降级：
- 如果降级是由客户发起的（而不是由于许可到期或宽限期结束），则历史跟踪器数据将在降级后立即永久删除。
- 降级是因许可到期：
- 在降级是由于许可到期的情况下，将应用 60 天的宽限期。
- 在宽限期内，所有数据，包括历史追踪，都将保持完整。
- 在 60 天宽限期结束后，将启动一个计划以删除所有高级版功能，包括历史跟踪数据。
注意：请在开始降级之前备份您的历史跟踪数据，以避免任何永久性数据丢失。
编辑商机模块中的历史跟踪
“商机”模块在记录的相关列表中显示默认阶段历史记录。您可通过在布局中点击“编辑历史记录跟踪”选项以向现有阶段历史记录添加其他列。您可选择“阶段”字段并点击“更多”图标来找到此选项。
通过编辑历史追踪记录，您将能够更改相关列表名称并为其添加多达六个列。
注意事项
- Zoho CRM 提供智能过滤器选项，您可以基于持续时间来过滤记录。
- 被跟踪数据将显示在“数据备份”部分中，以便您随时访问。
- 选择列表值的历史记录跟踪选项，在任务、通话和会议（活动）模块中 不受支持。
- 如果选择列表字段的跟踪选项已禁用，或者已启用跟踪选项的选择列表字段已删除，那么所有 被跟踪数据 将 永久丢失。
- 在线索，报价和销售订单模块创建选择列表字段时，通过“为下面模块也创建此字段”创建的选择列表字段不会被追踪。
- 在相关列表列中选择字段时，您将无法选择已加密的任何字段。请参阅加密字段。