数据深度分析 / 仪表板
使用蝶形图表比较和对比竞争性数据集
蝶形图表用于比较具有相似属性的不同数据集中的一项指标，因其视觉上类似于蝴蝶而得名。它们也被称为龙卷风图。 想象您需要评估以下场景之一： 每个产品的需求与库存 两个销售团队在一个季度的商机量 基于两个地区的预测阶段，其正在进行的进展和表现 两个分公司在一定时期的收入贡献 两个市场活动最流行的线索来源 这些场景中的每一种都涉及在给定指标的一组变量中比较两个活跃力量。蝶形图表可以帮助您执行这些关于您业务绩效的情境分析。 蝶形图表的组成部分 蝶形图表与条形图或柱状图具有相同的布局： x 轴代表计量指标 ...
使用树状图可视化层次结构数据集
树状图是具有层次结构数据集的可视化表示——例如，职能及其部门、品牌及其型号、行业及其企业、区域及其人口统计，以及活动及其转化都是具有父子关系、根节点或超集-子集分类的数据集。 此外，如果您有大量数据或想要比较参与层次结构之间的比例和贡献，树状图就是您需要的类型。 理解树状图的结构 图块和比例： 树状图采用矩形布局，由不同大小和颜色的图块组成。这些图块代表不同的实体，其大小表示这些实体的值或贡献，颜色则用于区分不同的实体。 ...
区带分析
一家公司的 CRM 账户包含大量与业务相关的信息，包括客户的兴趣和购买模式、销售周期时长、销售活动的完成率以及销售速度。对这些数据的深入分析可以为用户提供洞察，这些洞察将在他们与营销投资、库存管理、活动预算以及应对市场需求相关的决策中发挥关键作用。 CRM 提供了许多分析工具，帮助用户将业务数据解码成简单易懂的图形形式，并可以与组织内的同事共享。其中之一是区带分析工具，它将数据点绘制在图形区带上，以区带的形式表示从最优化到最不优化的条件。 ...
Zia 策略影响者
Zia 策略影响者 - 以数据驱动的方式实现业务目标 范围 每个机构都由战略业务目标驱动，这些目标为其努力提供了方向和目的。然而，关于目标的一个棘手问题是，实际上有多少目标能够实现？ 未能实现战略目标是企业普遍面临的挑战。无论是周期性销售目标、商机关闭率、支持工单关闭率还是实地访问——公司往往无法达到最初开始努力的目标。为什么会这样？ 有几种原因可以解释这一点——沟通不畅、缺乏时间和资源、缺乏合适的工具——但最常见的原因是计划与执行之间的差距越来越大。 ...
阶段组件
在当今快节奏、竞争激烈的商业环境中，实施流程监控系统已成为必要。为了实现高效且无烦恼的业务流程，您需要了解线索是否正在集中、他们在您的管道中如何进展，以及他们从一阶段到下一阶段的移动速度。这些洞察表明客户在您的流程中的行为方式，并使您能够监控任何流失或停滞。Zoho CRM 的阶段组件就是为了提供这些洞察，而无需复杂的配置。 什么是阶段组件？ 阶段组件是用于测量和监控记录在流程各阶段之间流动的分析工具。它们是漏斗图的扩展，涵盖以下流程流量关键绩效指标： 转化为下一阶段 赢得阶段的转化 停滞 ...
异常检测器
了解业务中的正面和负面趋势 异常检测是一种用于确定不符合业务正常趋势的异常或不寻常行为的一种技术。例如，购买量和线索转化量突然下降或学生辍学率增加可能表明与正常模式存在反向偏差。 但是，出现异常并不一定表示负面趋势。如果购买频率或网站访问量激增，则表示正面明趋势。您可以观察这些异常，得出有关其含义的结论，并采取必要的后续行动。 ...
象限分析
什么是象限分析？ 在您的企业中，如果您想衡量或比较一组有限的数据，可以使用图表、KPI等来完成。但是，当您手头上有大量数据并想指出要关注的领域时，象限分析可以在这种情况下提供帮助。 象限分析将您要分析/衡量的数据分散到四个象限中。您可以分析诸如活动类型 vs 产生的收入之类的数据，以确定更有效的活动或创建的线索 vs 线索来源，以确定您从中为企业收集更多线索的来源。 象限分析的组成 轴：在X轴和Y轴中定义参数，并在图形中基于这些来展示数据。 ...
同类群组分析
什么是同类群组分析？ 同类群组是在任何给定时间点有相似特征的一组用户、客户或数据。 同类群组分析有助于分析了解客户在整个生命周期中的行为或他们的购买趋势和模式，或者在一段时间内的支持成本以及类似的度量标准。从分析中得出的结果可用于将现有服务或产品调整为已确定的同类人群，并最终观察对业务整体健康的最终影响。 同类群组分析的类型 基于时间的同类群组分析 基于时间的同类群组分析有助于理解每周、每月、每年或每季度的业务模式或变化。例如: 月赢得的商机 : ...
创建仪表板
仪表板是 Zoho CRM 中自定义报表数据的汇总视图。它提供了一个平台，用于实时分析销售阶段和业务运作情况。您可以创建仪表板并将其共享给所有用户或仅所选用户。您还可以创建只有您可以访问的私人仪表板。 可用性 所需权限 其角色具有仪表板页签和管理报表权限的用户可以访问此功能。 团队模块管理员可以访问此功能用于其团队模块。 创建仪表板 ...
数据深度分析组件 - 概述
Zoho CRM 为用户仪表板提供不同类型的数据深度分析组件。用户可以选择的组件列表如下： 图表 - 图表是用户数据的图形表示。它为轻松分析提供了快速洞察。我们支持柱状图、水平图、折线图、堆叠图、饼图、环形图、表格图、漏斗图和面积图。 KPI - 关键绩效指标允许用户衡量其团队的表现。我们支持标准、增长指数、基础、记分卡和排名 KPI。 比较器 - 比较器为用户提供任何数据的比较概览，包括用户表现、线索来源等。 异常检测器 - 异常检测器检测用户常规业务流程中的任何异常。 目标表 - ...
关键绩效指标（KPI）
关键绩效指标 (KPI) 是一种衡量标准，用于证明销售团队实现重要业务目标的有效性，它还会提供有用的分析，以帮助销售人员定期衡量其绩效，从而提高生产力。例如，销售经理希望按照每个销售代表的平均年收入来监视前十名销售代表。他可以通过将平均年收入定义为 KPI 指标来创建排名式 KPI，从而轻松实现此目的。 根据您的行业要求，您可以从五种不同类型的 KPI 样式中进行选择： 标准 增长指数 基础 记分卡 排名 - 数据可以按天、日历周、财政周、月、财政季度和年进行排名。 创建KPI ...
漏斗
漏斗根据业务流程中涉及的不同阶段对数据进行隔离。例如，销售漏斗可以为您提供详细信息，例如，您应关注的特定销售阶段、线索转化过程中的阶段性下降比率，每个阶段的线索/客户数等。此类信息可以帮助您轻松规划未来的销售活动。 根据您的业务需求，您可从 5 种不同类型的漏斗中进行选择: 标准 紧凑 分段 经典 路径 要创建漏斗 点击仪表板页签。 在仪表板构建器页面中，选择要添加漏斗的仪表板。 点击添加组件。 在添加组件页面中，点击漏斗。 在选择漏斗样式 页面中，点击所需漏斗样式。 在下一页中，执行以下操作: ...
目标表
目标表允许您设置和监视销售团队的目标。您可以查看当前年度生成的线索数量、过去几个月达到的销售目标。您不必通过大量报表来获取这些信息，只需选择目标表并定义相关参数来获取数据。 让我们看一个示例以进一步理解。假定 Zylker Inc. 希望为每个地区设定为期六个月的目标，并跟踪可能出现的任何差距。他们可以选择多条形目标表样式并为销售经理设置目标。此外，他们还可以为每个销售经理设定单独的目标，以防预期收入因地区而异。这些数据将全面清晰地显示为每个地区或个人设定的目标以及实现的目标。 创建目标表 ...
比较器
比较器允许您比较机构的用户间数据、职位间数据和不同时间段间的数据。您可以轻松跟踪多年来销售团队绩效，连续几个月失去的或赢得的商机量，或者不同销售阶段的个人销售代表绩效等信息。例如，如果 Zylker Inc. 想要查看每个城市的销售指标，那么它只需要选择一个经典比较器并输入相关的比较参数，以获得每个城市所创建的线索、客户数、未关闭的商机量和年收入的综合概览。 创建比较器 根据您的业务需求，您可从 3 个不同样式中选择一个比较器： 高雅 运动 经典 您可以比较用户、时间段或模块之间的数据。 用户: ...
图表
图表以一种可视或图形化表示法来显示来自模块内不同记录的数据，以便轻松分析。数据看一眼就可以理解，因为用户可以轻松地选出模式、趋势等，否则，这些会难以理解。例如，您是亚太地区的一名销售经理，想要比较上一年各销售代表创建的线索数。您可以通过在您的仪表板中创建图表来完成，然后比较不同销售代表创建的线索数。 在 Zoho CRM 图表中，您可以: 创建不同类型的图表，具体取决于您的业务需求。 用图形模式表示信息，这更容易理解。 定制、重新排序和组织仪表板中的图表。 ...