关键绩效指标（KPI）

关键绩效指标（KPI）

关键绩效指标 (KPI) 是一种衡量标准，用于证明销售团队实现重要业务目标的有效性，它还会提供有用的分析，以帮助销售人员定期衡量其绩效，从而提高生产力。例如，销售经理希望按照每个销售代表的平均年收入来监视前十名销售代表。他可以通过将平均年收入定义为 KPI 指标来创建排名式 KPI，从而轻松实现此目的。

根据您的行业要求，您可以从五种不同类型的 KPI 样式中进行选择：

  • 标准
  • 增长指数
  • 基础
  • 记分卡
  • 排名 - 数据可以按天、日历周、财政周、月、财政季度和年进行排名。

创建KPI

创建KPI的步骤：

  1. 点击仪表板页签。
  2. 在仪表板构建器 页面中，选择要将该 KPI 添加至的仪表板。
  3. 点击添加组件。
  4. 在添加组件 页面中，选择 KPI。
  5. 在选择 KPI 样式 页面中，选择 KPI 样式。
  6. 在下一页中，执行以下操作：
    • 输入组件名称。
    • 从下拉列表中选择 KPI 指标和相关模块。
    • 点击“条件过滤器”以进一步指定记录的过滤条件（您最多可以配置 10 个条件）。
    • 从下拉列表中选择持续时间。
      您可以自本周、今年、本月、本季度、最后、自定义中选择持续时间。
    • 在对比指示器 中，从下拉列表选择相比于和目标。
    • 如果您希望大数字以简写格式显示，请启用"以缩短的数字显示"。设置格式并选择小数位数。
    • 如果要按特定排名方法对它们进行分组，请在排名下拉列表中选择相应选项。
      请注意，此选项仅对记分卡和排名 KPI 样式可用。
  7. 点击保存。
  8. 点击添加并重新排序以在仪表板中添加并重新安排 KPI。
Notes
注意
  • 您可通过在组件中点击更多 图标来执行复制、编辑、删除、打印、添加至主页、嵌入 URL或将图表添加至收藏夹这些操作。
  • 当您启用以缩短的数字显示时，您可以选择格式（例如，将千位显示为 K）和小数位数。如果您选择格式为百万（M）和小数位数为 2，数字 135,532,000 将显示为 135.53 M。
    1. 支持的格式有：
       千（K）
      百万（M）
      十亿（B）
      十万 (L)
      千万 (C)
    2. 支持的十进制位数有：0、1、2 和 3。
  • 除了查看未转化的线索，您还可以根据线索模块的分析组件查看已转化的线索。利用筛选器中的"是否转化"字段，分别使用"是否转化已选择"和"是否转化未选择"的条件，即可显示已转化和未转化的线索。
  • 对于日期/时间、货币、数字相关、汇总和复选框字段：您可以根据特定值或与相似字段进行比较来筛选记录。

Zia 的 KPI 建议

Zia 将分析您的数据，并提供最适合创建 KPI 组件的建议，以满足您组织的需求和业务流程。

选择建议后，如果需要，可以修改配置，或者使用建议的配置来创建 KPI 组件。

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