使用树状图可视化层次结构数据集

使用树状图可视化层次结构数据集

树状图是具有层次结构数据集的可视化表示——例如，职能及其部门、品牌及其型号、行业及其企业、区域及其人口统计，以及活动及其转化都是具有父子关系、根节点或超集-子集分类的数据集。
 
此外，如果您有大量数据或想要比较参与层次结构之间的比例和贡献，树状图就是您需要的类型。

理解树状图的结构

图块和比例：

树状图采用矩形布局，由不同大小和颜色的图块组成。这些图块代表不同的实体，其大小表示这些实体的值或贡献，颜色则用于区分不同的实体。

例如：下面是一个树状图，它表示一系列线索来源，并将它们一次性进行比较。这是一个单组树状图，意味着它仅使用一个数据级别进行分析。 

同样地，为了理解和比较客服在每个来源中的参与情况，需要二级数据，其中树状图的每个较大实体将会有进一步嵌套的图块来表示客服，其贡献再次由图块的比例表示。然而，嵌套的图块将使用相同的颜色。
 

注意：您可以使用最多包含两个分组的数据在 Zoho CRM 中创建树状图。

树状图的应用：商业场景

分析盈利板块表现：单分组树状图

一个板块的表现主要与其收入相关；收入越高，表现越好。因此，当企业拥有更多板块时，可以比较这些板块以识别主要贡献者。
相关参数：细分及其收入
配置：
  1. 目标是根据利润比较和分析不同部分的性能——因此这里的指标是收入。
  2. 为了按细分市场划分这些收入，分组值是 细分字段。 

图表

比较不同产品类别和渠道的销售量：双分组树状图

企业经常比较不同的产品和销售渠道来评估它们的相对表现。
影响因素：销售量、产品类别和渠道
配置：
  1. 本分析的目标是比较不同产品的销售量——因此，“商机数量”是关键指标。
  2. 为了探索促成这些参与商机的产品的信息，产品字段作为第一组分类。
  3. 这项分析还用于识别每个产品的盈利渠道，因此“渠道”定义了第二组分类。 
图表
根据图表，TurboCooler 5000 以销量领先，而冷电话似乎是其最赚钱的渠道。

要配置树状图
  1. 前往 Zoho CRM 的数据深度分析模块。
  2. 选择您想要创建树状图报表的仪表板，然后点击右上角的添加组件。
  3. 从可用仪表板组件列表中，选择图表。
  4. 在添加图表 界面，如果您想要基于模块中已有的数据创建图表，请选择快速图表。
    1. 在配置页面，执行以下操作：
      1. 为您的组件提供一个名称。
      2. 选择用于计算的模块。
      3. 选择模块后，将显示可用的图表类型。在图表预览的上方，点击右侧的下拉菜单。
      4. 默认图表名称始终为"柱状图"。点击下拉菜单，从列表中选择树状图。
    2. 选择相关模块。
    3. 指定计量指标（Y 轴）。在树状图（树状图）中，计量指标表示比例值。
    4. 根据日期或维度选择您的分组偏好。您可以提供最多两个分组。
    5. 提供过滤条件以获得更精确的结果。
    6. 如果您的分组参数具有相似属性，请选择将相关分组值合并为类别复选框。
    7. 在更多选项 中，如果您希望在图表中添加过滤器，请选择最多两个字段作为组件过滤器显示。
    8. 点击保存。您的图表将在计算完成后创建。
  5. 如果您希望使用报表来创建树状图，请从第 3 步的添加图表屏幕中点击报表。
    1. 为您的组件提供一个名称。
    2. 选择报表。根据您的报表类型及其展示的关系结构，预览上方的图表类型将被启用。
    3. 提供快速图表指南中详细说明的其余字段值。
    4. 点击保存。

树状图可以执行的操作

与 数据深度分析中的所有图表组件一样，您可以将组件复制到同一仪表板或不同仪表板，还可以编辑、删除和打印它们，将它们添加到主页，嵌入 URL，移动到另一个仪表板，下载它们，并将它们添加为收藏。进入图表并点击垂直椭圆按钮以查看这些选项。
 
如果您已启用组件过滤器，这些过滤器将添加到图表的名称附近。 
注意：在配置中，您可以最多选择两个筛选参数。如果您已应用任何参数，图表中仅会显示符合条件的数据，并且筛选器将通过在漏斗上显示通知点来提示其应用。

另请参阅：