比较器

比较器

比较器允许您比较机构的用户间数据、职位间数据和不同时间段间的数据。您可以轻松跟踪多年来销售团队绩效，连续几个月失去的或赢得的商机量，或者不同销售阶段的个人销售代表绩效等信息。例如，如果 Zylker Inc. 想要查看每个城市的销售指标，那么它只需要选择一个经典比较器并输入相关的比较参数，以获得每个城市所创建的线索、客户数、未关闭的商机量和年收入的综合概览。

创建比较器

根据您的业务需求，您可从 3 个不同样式中选择一个比较器：

  • 高雅
  • 运动
  • 经典
您可以比较用户、时间段或模块之间的数据。
  1. 用户: 您可以选择任意的CRM用户或不同职位的用户。
  2. 时间段: 您可以将数据与天、日历周、财政周、月、财政季度、年进行比较，或者设置自定义日期。
  3. 选择列表值: 您可以从任何模块中选择选择列表值。

创建比较器的步骤：

  1. 点击仪表板页签。
  2. 在仪表板构建器 页面中，选择要添加比较器的仪表板。
  3. 点击添加组件。
  4. 在添加组件 页面中，点击比较器图标。
  5. 在选择比较器样式页面中，选择比较器样式。
  6. 在下一页中，执行以下操作：
    • 输入组件名称。
    • 从下拉列表中指定比较对象。

    • 点击添加第一个参数，并输入参数名称、指标和持续时间。
    • 点击完成。
      还可根据您的需求添加多个参数。
    • 如果您希望将大数字以简短格式显示，请启用“以缩短的数字显示”。设置格式，选择小数位数，并选择需要以这种方式显示的度量单位。
  7. 点击保存。
    点击添加并重新排序以在仪表板中添加并重新安排比较器。
Notes
注意
  • 您可通过在组件中点击更多 图标来执行复制、编辑、删除、打印、添加至主页、嵌入 URL或将图表添加至收藏夹这些操作。
  • 您可选择“本季度”作为指标的持续时间。
  • 当您启用以缩短的数字显示时，您可以选择格式（例如，将千位显示为 K）和小数位数。如果您选择格式为百万（M）和小数位数为 2，数字 135,532,000 将显示为 135.53 M。
    1. 支持的格式有：
       千（K）
      百万（M）
      十亿（B）
      十万 (L)
      千万 (C)
    2. 支持的十进制位数有：0、1、2 和 3。
  • 除了查看未转化的线索，您还可以根据线索模块的分析组件查看已转化的线索。利用筛选器中的"是否转化"字段，分别使用"是否转化已选择"和"是否转化未选择"的条件，即可显示已转化和未转化的线索。
  • 对于日期/时间、货币、数字相关、汇总和复选框字段：您可以根据特定值或与相似字段进行比较来筛选记录。

Zia 的比较器建议

Zia 将分析您的数据，并根据您组织的需求和业务流程，为您提供创建比较器组件的最合适建议。选择建议后，您可以选择根据需要修改配置，或使用建议的配置来创建图表组件。
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