目标表
目标表允许您设置和监视销售团队的目标。您可以查看当前年度生成的线索数量、过去几个月达到的销售目标。您不必通过大量报表来获取这些信息，只需选择目标表并定义相关参数来获取数据。
让我们看一个示例以进一步理解。假定 Zylker Inc. 希望为每个地区设定为期六个月的目标，并跟踪可能出现的任何差距。他们可以选择多条形目标表样式并为销售经理设置目标。此外，他们还可以为每个销售经理设定单独的目标，以防预期收入因地区而异。这些数据将全面清晰地显示为每个地区或个人设定的目标以及实现的目标。
创建目标表
根据您的业务需求，您可从 4 种不同类型的目标仪表中进行选择：
- 千分表 (最大值)
- 条形
- 多条形
- 红绿灯
创建目标表的步骤：
- 点击仪表板页签。
- 在仪表板构建器 页面中，选择要添加目标表的仪表板。
- 点击添加组件。
- 在“添加组件”页面中，点击目标表。
- 在添加目标表 页面中，点击所需的目标表样式。
- 在下一页中，执行以下操作：
- 输入组件名称。
- 从下拉列表中选择设置目标、目标指标和持续时间。
点击 + 条件过滤器以进一步指定记录的过滤条件（您可以添加最多 10 个条件）。 - 指定目标。
- 如果您希望大数字以简写格式显示，请启用"以缩短的数字显示"。设置格式并选择小数位数。
- 点击保存以在仪表板中保存目标表。
点击添加并重新排序以添加并重新安排组件。
注意
- 在红绿灯 目标表样式中，您可定制目标表以指示数字是否处于安全区、危险区等等。
- 您可通过在组件中点击更多 图标来执行复制、编辑、删除、打印、添加至主页、嵌入 URL或将图表添加至收藏夹这些操作。
- 当您启用以缩短的数字显示时，您可以选择格式（例如，将千位显示为 K）和小数位数。如果您选择格式为百万（M）和小数位数为 2，数字 135,532,000 将显示为 135.53 M。
- 支持的格式有：
千（K）
百万（M）
十亿（B）
十万 (L)
千万 (C) - 支持的十进制位数有：0、1、2 和 3。
- 除了查看未转化的线索，您还可以根据线索模块的分析组件查看已转化的线索。利用筛选器中的"是否转化"字段，分别使用"是否转化已选择"和"是否转化未选择"的条件，即可显示已转化和未转化的线索。
- 对于日期/时间、货币、数字相关、汇总和复选框字段：您可以根据特定值或与相似字段进行比较来筛选记录。
Zia 对目标表的建议
Zia 将评估您的数据，并提供最适合创建图表组件的建议，这些建议将根据您组织的具体需求和业务运营进行定制。选择建议后，您可以按需修改配置，或使用建议的配置来创建图表组件。
另请参阅
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