象限分析

象限分析

什么是象限分析？

在您的企业中，如果您想衡量或比较一组有限的数据，可以使用图表、KPI等来完成。但是，当您手头上有大量数据并想指出要关注的领域时，象限分析可以在这种情况下提供帮助。

象限分析将您要分析/衡量的数据分散到四个象限中。您可以分析诸如活动类型 vs 产生的收入之类的数据，以确定更有效的活动或创建的线索 vs 线索来源，以确定您从中为企业收集更多线索的来源。

象限分析的组成

轴：在X轴和Y轴中定义参数，并在图形中基于这些来展示数据。 X-轴代表水平线，Y-轴代表垂直线。例如，X轴代表商机数，Y轴代表产生的收入，基于这两个指标的数据将展示在适当的象限上。

分组：允许您指定如何对在X轴和Y轴上衡量的数据进行分组。例如，商机所有者、创建日期、商机阶段等。因此，如果分组基于商机所有者，您将能够看到商机所有者创建的商机数量及其产生的收入。

基准：可以在基准中定义X和Y轴的阈值限制。这会将轴分为四个象限。

象限分析的类型

象限分析有两种类型：标准和高级。

标准

通过此分析，您可以根据以下内容可视化数据:
  1. 您选择的模块
  2. 您要如何对数据进行分组。例如，日期或维度
  3. 您定义的用于可视化数据的指标（X和Y轴）。 例如，X轴 - 商机计数，Y轴 - 金额总和。
  4. 基准
例如，您正在创建一个象限分析，以查看不同销售人员的商机 vs 产生的收入。定义完所有组件后，将在适当的象限中展示数据。

根据以上象限分析，您可以推断以下内容:
  1. Henry John 拥有更多的商机，为公司带来了更多收入。他位于第一象限。
  2. Fatimay Zeref 的商机数量较少，但产生的收入更高。她位于第二象限。
  3. Steve Wrigh 的商机数量更少，产生的收入也更少。他位于第三象限。
  4. Ian Bothom 的商机数量更多，但产生的收入较少。他位于第四象限。
由此，您可以推断出第一象限和第二象限中的销售代表比第三象限和第四象限中的销售代表表现更好。

高级

高级分析是标准分析的扩展，它允许您定义要如何在四个象限中对要可视化的数据进行分组。这种类型的分析可用于确定为公司或在销售渠道的不同阶段中出现的商机等产生更多收入的业务类型。这将由不同的绘图区域大小来表示。值越大，绘图区域将更大。在高级分析中，您可以根据以下条件可视化数据:
您选择的模块
  1. 您要如何对数据进行分组。例如，基于商机阶段。
  2. 您要如何衡量分组数据。例如，商机数量。
  3. 您定义的用于可视化数据的指标（X和Y轴）。例如，X轴 - 商机数量，Y轴 - 金额总和。
  4. 基准。

假设您要根据商机阶段对数据进行分组，并根据特定阶段中的商机数量对其进行衡量。定义好商机后，您将可以看到，特定阶段的商机数量越多，代表区域的面积就越大。这可以帮助您确定特定阶段存在的大多数商机。

配置象限分析

要配置象限分析

  1. 在“数据深度分析”选项卡中，单击“添加组件”，然后选择“象限”。

  2. 在选择象限风格 页面内，选择标准或高级。
  3. 在象限构建器 页面中，执行以下操作 :
    • 输入组件名称。
    • 在要分析的对象下，选择模块，然后从下拉列表中选择分组。
      分组可以基于日期或维度。

    • 如果您想将分组字段中的相关值组合成类别，请点击创建类别字段。
      当所选分组为选择列表或数字字段时，此选项可用。
    • 单击 +条件过滤器 并根据您想要分析的记录来添加（最多 10 个）条件。

      如果选择“高级”，则可以从下拉列表中选择衡量分组数据的方式。

    • 从计量指标下拉列表中选择X轴和Y轴值。

    • 如果您希望大数字以简写格式显示，请启用"以缩短的数字显示"。设置格式并选择小数位数。
    • 指定基准。 您可以选择平分或自定义值，并指定X轴和Y轴的值。
  4. 点击保存。

Notes
注意
  • 当您启用以缩短的数字显示时，您可以选择格式（例如，将千位显示为 K）和小数位数。如果您选择格式为百万（M）和小数位数为 2，数字 135,532,000 将显示为 135.53 M。
    1. 支持的格式有：
       千（K）
      百万（M）
      十亿（B）
      十万 (L)
      千万 (C)
    2. 支持的十进制位数有：0、1、2 和 3。
  • 除了查看未转化的线索，您还可以根据线索模块的分析组件查看已转化的线索。利用筛选器中的"是否转化"字段，分别使用"是否转化已选择"和"是否转化未选择"的条件，即可显示已转化和未转化的线索。
  • 对于日期/时间、货币、数字相关、汇总和复选框字段：您可以根据特定值或与相似字段进行比较来筛选记录。

Zia 建议：象限分析组件

Zia 建议仅适用于拥有 20 个以上许可的旗舰版及以上版本的机构。
Zia 的高级推荐可用于构建您的分析仪表板的各个元素。这些推荐是通过检查用户的报表和图表产生的。Zia 将分析您的数据，并为与您的组织需求和业务流程相匹配的象限分析组件提供一流的建议。
当您将象限分析组件添加到仪表板时，如果存在相关建议，Zia 可能会显示这些建议。当这些建议首次可用时，它们会以洞察消息的形式出现。要查看建议，只需点击“立即尝试”。该功能允许您检查并采纳 Zia 的建议，从而提高创建象限分析组件的效率。

选择建议后，配置将在弹出的窗口中可用。如有需要，您可以编辑配置，或点击右上角的建议按钮查找更多建议。

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