瀑布

瀑布

概述

瀑布组件是一个动态可视化工具，帮助您理解起始值如何随着时间的推移或跨类别由于一系列正面和负面的贡献而变化。与显示单个值孤立的传统柱状图不同，瀑布图关注累积影响——突出显示每一步如何使总额上升或下降。

这使得它在分析收入分解、费用追踪或任何需要理解一系列贡献因素净变化的情况中特别有用。通过将增加和减少可视化在同一流程中，瀑布图组件使您能够清晰地识别价值增加或损失的地方，从而获得更好的洞察力并做出更明智的决策。

假设您正在追踪收入波动、监控流程效率或预测未来趋势；瀑布组件将为您提供一种清晰直观的方式来理解数据的动态变化。

假设您想了解不同订阅状态如何影响您的总订阅者数量。一个展示活跃、试用、升级、流失和过期等状态订阅者数量的瀑布组件，能让您清晰地了解总订阅情况。

例如，您可能会发现虽然活跃用户和试用用户带来了主要增长，但流失用户和过期用户的损失会减少净总额。这有助于您识别有多少总价值受到流失和过期订阅的影响，以及是否需要关注以保留或恢复订阅。

功能可用性

适用于 Zoho CRM 旗舰版及更高版本。

变体

基础
累积
细分
投影
基础
可视化分类变化，其中每个阶段被指定为正面（增长）或负面（减少）因素。最终的条形图表示在考虑所有增长和减少后得出的净结果。
适用于预定义的选择列表值代表不同阶段的情况，例如销售阶段或流程步骤。
假设您想了解收入如何在您的销售管道的不同阶段累积或减少。一个按阶段显示收入的瀑布图组件能帮助您追踪每个阶段对整体收入是贡献还是减少。
例如，您可能会注意到像资格认证、提案和谈判这样的阶段增加了显著的价值，但像“丢单关闭”和“丢单关闭给竞争对手”这样的阶段会拉低总价值。这种视图能帮助您识别出您的管道在哪些阶段获得最大价值，以及您在哪些地方可能损失潜在收入。



累积
专注于跟踪随时间累积的变化。用户可以选择启用中间总和（按季度、按年）以获得更好的清晰度。最终的条形图代表该时期结束时的累计总值。
适用于值随时间累积的场景，例如月度利润、支出或收入趋势，从而更便于追踪增长、波动和周期性表现。
假设您想监控利润随时间的增长或下降情况。一个显示月度利润并带有季度中间总和的累积瀑布图，能帮助您在一览中追踪月度环比变化和季度表现。

例如，虽然您可能会在第一季度和第四季度看到稳定的增长，但在第二季度和第三季度，像五月和十月这样的特定月份会出现明显的下滑。这能帮助您快速识别哪些月份推动了增长，哪些月份拉低了业绩，以及每个季度如何贡献了您的整体利润。


细分
细分变体与累积变体相似，但通过根据业务需求将每个时间段分解为不同部分，提供了更细粒度的视图。
它有助于跟踪每个时间段内的各种子类别——细分方式是选择列表选项之一，如产品类型、地区等，尽管分组是一个与时间相关的字段。
假设您想比较过去几年的按产品划分的订阅趋势。一个显示全年产品订阅情况并按产品类别细分的"细分瀑布图"组件，能让您清晰地了解哪些产品线逐年增长或下降。

例如，您可能会发现 2022 年手机订阅量急剧下降，而平板电脑在三年中均显示出持续增长。这有助于您评估每个时间段内的产品表现，并了解是什么推动了您的整体订阅趋势。
投影
非常适合财务预测和情景规划，此变体以用户定义的初始值开始，并跟踪随时间的增量变化。初始条形的值可以设置为"全部时间"（历史总和）或"上期"（上一期的最终值）。最终条形将显示在考虑了所有正负变化后得出的总和。
它适用于过去值影响现在和未来的场景。
假设您想可视化展示从初始值开始，本年度利润的预期增长情况。一个显示各季度利润的预测瀑布图，其初始值基于所有历史数据设定，能帮助您逐季度追踪预期收益。

例如，您可能看到各季度分别增长 4k、3k、2k 和 3k，最终在年底实现 15k 的总利润。这有助于预测季度表现，并理解当前趋势如何影响您的全年整体结果。
 

创建一个瀑布组件

要创建一个瀑布组件：

1. 进入数据深度分析模块，并选择一个仪表板。
2. 点击添加组件，并选择瀑布。

3. 根据需求选择相应的变体。

3.1 基础版本
  1. 提供组件名称
  2. 选择主模块和相关模块
  3. 选择瀑布图的度量标准。

  4. 接下来，选择分组字段。
    如果需要，为分组添加条件。
  5. 为组件的分组值设置目标——相同或不同。

    1. 对于相同目标，选择分组应该是正面的还是负面的。
    2. 针对不同目标，您可以选择自动目标或通过设置正面和负面阶段来定制您自己的目标，以满足不同需求。
3.2 用于累积变体
  1. 提供组件名称
  2. 选择主模块和相关模块
  3. 选择瀑布图的度量标准。

  4. 接下来，选择分组字段。
    如果需要，为分组添加条件。
  5. 选择中间值，然后从下拉列表中选择所需的数值。
3.3 用于细分变体
  1. 提供组件名称
  2. 选择主模块和相关模块
  3. 选择瀑布图的度量标准。
  4. 接下来，选择分组字段。
  5. 从下拉列表中选择所需的细分。
如有需要，可添加分组的条件。

3.4 用投影变体
  1. 提供组件名称
  2. 选择主模块和相关模块
  3. 选择瀑布图的度量标准。
  4. 接下来，选择持续时间——日期/时间字段和持续时间。
  5. 根据持续时间从下拉列表中选择频率。
  6. 如需，设置其他标准。
  7. 将初始值设置为全部时间 或上一个周期。
5. 如有需要，选择以简短数字显示，并选择格式和小数位数。
6. 点击保存。