漏斗

漏斗

漏斗根据业务流程中涉及的不同阶段对数据进行隔离。例如，销售漏斗可以为您提供详细信息，例如，您应关注的特定销售阶段、线索转化过程中的阶段性下降比率，每个阶段的线索/客户数等。此类信息可以帮助您轻松规划未来的销售活动。

根据您的业务需求，您可从 5 种不同类型的漏斗中进行选择: 

  • 标准
  • 紧凑
  • 分段
  • 经典
  • 路径

要创建漏斗

  1. 点击仪表板页签。
  2. 在仪表板构建器页面中，选择要添加漏斗的仪表板。
  3. 点击添加组件。
  4. 在添加组件页面中，点击漏斗。
  5. 在选择漏斗样式 页面中，点击所需漏斗样式。
  6. 在下一页中，执行以下操作:
    • 输入组件名称。
    • 在构建漏斗中，点击阶段 1。
    • 输入阶段名称。
    • 从下拉列表中选择模块和持续时间。
      点击 + 条件过滤器以进一步指定记录的过滤条件（您可以添加最多 10 个条件）。
    • 点击完成。
    • 点击添加阶段以添加后续阶段。
    • 如果您希望大数字以简写格式显示，请启用"以缩短的数字显示"。设置格式并选择小数位数。
  7. 点击保存。
Notes
注意
  • 可通过点击组件中的更多 图标来执行复制、编辑、删除、打印、添加至主页、嵌入 URL或将图表添加至收藏夹这些操作。
  • 当您启用以缩短的数字显示时，您可以选择格式（例如，将千位显示为 K）和小数位数。如果您选择格式为百万（M）和小数位数为 2，数字 135,532,000 将显示为 135.53 M。
    1. 支持的格式有：
       千（K）
      百万（M）
      十亿（B）
      十万 (L)
      千万 (C)
    2. 支持的十进制位数有：0、1、2 和 3。
  • 除了查看未转化的线索，您还可以根据线索模块的分析组件查看已转化的线索。利用筛选器中的"是否转化"字段，分别使用"是否转化已选择"和"是否转化未选择"的条件，即可显示已转化和未转化的线索。
  • 对于日期/时间、货币、数字相关、汇总和复选框字段：您可以根据特定值或与相似字段进行比较来筛选记录。

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